Piaggio & C

Capital/Financing Update • Apr 30, 2018

Informazione Regolamentata n. 0835-47-2018		Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2018 11:40:13	MTA
Societa'	:	PIAGGIO & C.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	103034
Nome utilizzatore	:	PIAGGION05 - LUPOTTO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Aprile 2018 11:40:13
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Aprile 2018 11:40:14
Oggetto	:	DATE	CS GRUPPO PIAGGIO: ANNUNCIO DI RIMBORSO - OPTIONAL REDEMPTION
Testo del comunicato

Vedi allegato.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S (REGULATION S) UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT)) OR IN OR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES) OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

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COMUNICATO STAMPA

ANNUNCIO DI RIMBORSO DI PIAGGIO & C. S.P.A. OPTIONAL REDEMPTION DATE

€250,000,000 4.625% Senior Notes due 2021 ISIN: XS1061086846; Common Code: 106108684

Milano, 30 aprile 2018 – In data 9 aprile 2018, Piaggio & C. S.p.A. (l'Emittente) ha provveduto a dare avviso (la Conditional Notice of Redemption) ai sensi delle sezioni 3.2, 3.4 e 11.1 dell'Indenture datata 24 aprile 2014 (l'Indenture) sottoscritta, tra gli altri, dall'Emittente, in qualità di Emittente, Deutsche Trustee Company Limited, in qualità di Trustee, e Deutsche Bank AG, London Branch, in qualità di Paying Agent, in virtù della quale l'Emittente ha emesso le proprie €250.000.000 4.625% Senior Notes due 2021 (le Notes).

I termini qui utilizzati in maiuscolo e non altrimenti definiti hanno lo stesso significato a essi attribuito nell'Exchange Offer Memorandum.

La Refinancing Condition si è verificata in data odierna e l'Emittente rimborserà pertanto l'intero importo capitale delle Notes ancora in circolazione, secondo i termini indicati nella Conditional Notice of Redemption, in data 9 maggio 2018, che costituirà la "Optional Redemption Date" ai fini della Conditional Notice of Redemption.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Corporate Gruppo Piaggio Resp. Diego Rancati Via Broletto, 13 - 20121 Milano +39 02.319612.19/.16 diego.rancati@piaggio.com stefania.giorgioni@piaggio.com

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