Banca Popolare di Sondrio

M&A Activity • May 3, 2018

Informazione Regolamentata n. 0051-18-2018		Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2018 18:50:26	MTA
Societa'	: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	103216
Nome utilizzatore	:	BPOPSONN01 - ROVEDATTI
Tipologia	:	2.3
Data/Ora Ricezione	:	03 Maggio 2018 18:50:26
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Maggio 2018 18:50:27
Oggetto	:	Banca Popolare di Sondrio comunica la sottoscrizione del contratto di acquisto della partecipazione totalitaria in Prestinuova spa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871 Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16 Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149 Al 31/12/2017: Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.034.954.284 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 28/4/2018)

Comunicato Stampa

BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNICA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO PER L'ACQUISTO DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI PRESTINUOVA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A 53,37 MILIONI DI EURO.

Banca Popolare di Sondrio ("BPS") comunica che in data odierna, a esito della procedura competitiva avviata dai Commissari liquidatori, è stato sottoscritto con Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa ("LCA") un contratto che prevede l'acquisto ("Acquisizione" o "Operazione") da parte di BPS del 100% del capitale sociale di PrestiNuova S.p.A. ("PrestiNuova").

PrestiNuova è una società di intermediazione finanziaria fondata nel 2005 e appartenente, sin dalla sua costituzione, al Gruppo bancario Banca Popolare di Vicenza, all'interno del quale ha sempre svolto attività di concessione di finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e della pensione o assistiti da delegazione di pagamento, affermandosi come uno degli apprezzati attori storici del settore; i suoi servizi sono rivolti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ai pensionati degli Enti e delle Casse di Previdenza.

PrestiNuova ha un portafoglio pari a circa 300 milioni di euro al 31 dicembre 2017, diversificato nelle tre componenti di cui sopra, e un patrimonio netto di 37,7 milioni di euro, per un CET1 pari a 13,1%.

L'Operazione, dal punto di vista strategico, costituisce un'opportunità per rafforzare e sviluppare il progetto di specializzazione creditizia di BPS nel settore, già avviato con l'acquisizione di Banca della Nuova Terra S.p.A., e le consentirà di accreditarsi sul mercato come un attore significativo, generando importanti economie di scala.

Il prezzo dell'Acquisizione è pari a 53,37 milioni di euro e verrà corrisposto a LCA per cassa al momento del closing, atteso entro la fine del terzo trimestre dell'anno in corso. L'impatto dell'Operazione a livello di CET1 ratio del Gruppo Banca Popolare di Sondrio ("Gruppo BPS") è stimato in misura inferiore a 18bps.

In aggiunta a quanto sopra, l'accordo prevede che BPS subentri a Intesa Sanpaolo S.p.A. nel funding di PrestiNuova a partire dalla data del closing.

Resta inteso che il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge da parte delle competenti Autorità.

La modalità di integrazione di PrestiNuova nel Gruppo BPS sarà definita a valle della finalizzazione dell'accordo.

Sondrio, 3 maggio 2018

Contatti societari: Paolo Lorenzini, responsabile ufficio relazioni esterne, telefono 0342.528.212, e-mail "paolo.lorenzini@popso.it". Indirizzo internet aziendale "www.popso.it".