Mondo TV

Capital/Financing Update • May 15, 2018

Informazione Regolamentata n. 0432-46-2018		Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2018 15:05:13	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	103907
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Maggio 2018 15:05:13
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Maggio 2018 15:05:14
Oggetto	:	contratto del 18 luglio 2016	Atlas completa le conversioni relative alla emissione dei bond per 15 milioni di cui al
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Atlas completa le conversioni relative alla emissione dei bond per 15 milioni di cui al contratto del 18 luglio 2016

Con riferimento alla quarta e ultima tranche di bond convertibili di cui al comunicato stampa dello scorso 5 febbraio 2018, si comunica che in data odierna Atlas Special Opportunities ha richiesto la conversione degli ultimi quattro bond previsti dal contratto Atlas per un valore di Euro 1.000.000

In base al meccanismo contrattuale saranno quindi emesse 212.652 azioni ordinarie Mondo TV

Con la conversione odierna si conclude l'operazione legata al contratto Atlas del 18 luglio 2016

15 maggio 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha ricevuto da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, la richiesta di conversione (la "Richiesta") degli ultimi quattro dei bond emessi in data 5 febbraio 2018 (cfr. comunicato stampa in pari data) per un controvalore di un milione di Euro.

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 luglio 2016, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che successivamente alla conversione odierna non residuano ulteriori Bond da convertire.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 98% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante i cinque giorni di borsa precedenti la data di oggi. Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 4,7025 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 212.652 azioni ordinarie Mondo TV pari allo 0,6863% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 marzo 2018, come risultante dal resoconto intermedio di gestione a tale data, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14 maggio 2018, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 31 marzo 2018 82.642.899 numero di azioni emesse ad oggi 30.983.609 patrimonio per azione al 31 marzo 2018 2,67

Il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2018, come risultante dal resoconto intermedio di gestione a tale data, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14 maggio 2018, risulta essere:

patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2018	82.610.388
numero di azioni emesse ad oggi	30.983.609
patrimonio per azione al 31 marzo 2018	2,67

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotvgroup.com

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

PRESS RELEASE

MONDO TV: Atlas completed the conversions relating to the bond issuance for 15 million under the agreement dated 18 July 2016

With reference to the Atlas contract and the fourth issuance of convertible bonds as per the press release dated 5 February 2018, today Atlas Special Opportunities has requested the conversion of the last four bond with value of Euro 1,000,000

Based on the contract, a number of 212,652 Mondo TV ordinary shares are to be issued

Today's conversion ends the transaction governed by the agreement with Atlas dated 18 July 2016

15 May 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have received today from Atlas Special Opportunities, part of the Atlas Capital Markets group, a conversion notice (the "Notice") for the last four bonds issued on 5 February 2018 (see the press release issued on such date) for a value of one million Euros.

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - entered into by the Company and communicated last 18 July 2016 whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euro 250.000 each (the "Bonds").

It is recalled that as a result of today's request for conversion, no more Bonds remain outstanding.

In accordance with the Agreement, the number of shares of the conversion was determined on the basis of 98% of the volume weighted average price of the qualifying trades as reported by Bloomberg in the last five trading days from today. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 4.7025 per share: thus, the converted Bonds gives right to subscribe 212,652 Mondo TV ordinary shares, equal to 0.6863% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 31 March 2018, as reported in the three months interim financial statement approved by the Board of Directors on 14 May 2018:

Number of shares issued as of today	30,798,254
Net Equity per share at the date of 30 September 2016	2.67

The per share value on the net equity of the Company as of 31 March 2018, as reported in the three months interim financial statement approved by the Board of Directors on 14 May 2018:

Mondo Tv Group Net Equity at 31 March 2018 (in Euros)	72,889
Number of Shares issued as of today	30,798,254
Net Equity per share at the date of 31 March 2018	2,37

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising). For further information on Mondo TV, visit www.mondotvgroup.com.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch