Mondo TV

Capital/Financing Update • Jun 4, 2018

Informazione Regolamentata n. 0432-56-2018		Data/Ora Ricezione 04 Giugno 2018 18:51:30	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	104791
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	04 Giugno 2018 18:51:30
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Giugno 2018 18:51:31
Oggetto	:	Inviata una richiesta di emissione di bond convertibili ad Atlas in base al contratto di investimento approvato dal CdA lo scorso 18 aprile 2018
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Mondo TV invia una richiesta di emissione di bond convertibili ad Atlas in base al contratto di investimento approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 18 aprile 2018

La nuova richiesta prevede l'emissione di bond per un controvalore complessivo di Euro 11.000.000; dopo la presente, residua una sola ultima tranche di controvalore pari a Euro 7.000.000

Si rammenta che l'operazione è finalizzata in primo luogo a destinare adeguate risorse al rafforzamento della struttura operativa e finanziaria della società anche in vista di futuri sviluppi in termini di crescita per linee esterne ed espansione internazionale

4 giugno 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha inviato a Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets una nuova richiesta di emissione (la "Richiesta") nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 aprile 2018, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 72 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che il Contratto Atlas prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond in due tranche: oggetto della Richiesta è la prima tranche di 44 bond per un controvalore complessivo di Euro 11.000.000 e che, ad esito dell'invio della Richiesta, in base al contratto di investimento con Atlas, residua una unica e ultima tranche di 28 bond per un controvalore complessivo di Euro 7.000.000.

In occasione dell'emissione della prima tranche dei bond, il Contratto prevede inoltre l'emissione a favore di Atlas di warrant che daranno diritto a sottoscrivere entro un periodo di 5 anni dalla emissione, n. 450.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 7,50 per azione, per un valore complessivo di Euro 3.375.000.

L'emissione dei bond dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della Richiesta, ovvero entro la data anteriore che potrà essere concordata tra le parti. La Società comunicherà con apposito comunicato l'avvenuta emissione.

Si rammenta che l'operazione è finalizzata in primo luogo a destinare adeguate risorse al rafforzamento della struttura operativa e finanziaria della società anche in vista di futuri sviluppi in termini di crescita per linee esterne ed espansione internazionale. Con le risorse reperibili con la linea Atlas, la società può infatti guardarsi intorno, in

maniera aggressiva, esplorando le possibili opportunità per accelerare le proprie prospettive di crescita, anche per le suddette linee esterne.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

PRESS RELEASE

Mondo TV sent a request for issuance of convertible bonds to Atlas included within the investment agreement with ATLAS approved by the Board of Directors on April 18, 2018

The requests provides for the issuance of bonds for a total amount of Euro 11,000,000; after this, there remains one last tranche of total value of Euro 7,000,000

It is recalled that the transaction is primarily aimed at allocating adequate resources to strengthening the company's operating and financial structure, also in view of future developments in terms of growth by external lines and international expansion.

4 June 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have delivered today to Atlas Special Opportunities and Atlas Capital Markets the first issuance notice (the "Notice") relating to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - entered into by the Company as communicated last 18 April 2018 - whereby Atlas undertakes to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company 72 bonds convertible into shares for a value of Euro 250,000 each (the "Bonds").

It is recalled that the Agreement sets forth the faculty of the Company to request the subscription of the Bonds in two tranches: the Notice relates to the first tranche of 44 Bonds, for a global value of Euro 11,000,000. After this tranche, there remains only the final tranche of 28 bonds for a total value of Euro 7,000,000.

At the same time of issuance of the first tranche of the Bonds, the Agreement provides for the issuance in favor of Atlas of warrants which give the right to subscribe in the period of 5 years from their issuance, a number of 450,000 Mondo TV shares at a price of Euro 7.50 per share, thus for a total amount of Euro 3,375,000.

The issuance of the Bonds and warrants shall take place within 10 business days from the date of the Notice, or such earlier date as the parties may agree. The Company will release a communication once the Bonds are issued.

It is also recalled that the transaction is primarily aimed at allocating adequate resources to strengthening the company's operating and financial structure, also in view of future developments in terms of growth by external lines and international expansion. With the resources available with the Atlas line, the company can in fact look around aggressively, exploring possible opportunities to accelerate its growth prospects, also for the aforementioned external lines.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of four more companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

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