Piaggio & C

Capital/Financing Update • Jun 12, 2018

Informazione Regolamentata n. 0835-58-2018		Data/Ora Ricezione 12 Giugno 2018 08:53:44	MTA
Societa'	:	PIAGGIO & C.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	105074
Nome utilizzatore	: PIAGGION05 - LUPOTTO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	: 12 Giugno 2018 08:53:44
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	: 12 Giugno 2018 08:53:45
Oggetto	:	GRUPPO PIAGGIO: SOTTOSCRITTA LINEA DI CREDITO A MEDIO TERMINE DA 250 MILIONI DI EURO CON POOL DI BANCHE
Testo del comunicato

Milano, 12 giugno 2018 – Il Gruppo Piaggio (PIA.MI) ha sottoscritto una linea di credito da 250 milioni di euro con durata quinquennale con un pool di banche composto da

Bank of America Merrill Lynch, Banca Nazionale del Lavoro, HSBC, Banca IMI, ING Bank, Mediobanca e Unicredit (tutte in qualità di mandated lead arranger e bookrunner).

L'operazione è finalizzata principalmente a rifinanziare la linea revolving da 175 milioni di euro in scadenza nel luglio 2018 e il term loan di 25 milioni di euro - in scadenza nel luglio 2019 -, concessi dallo stesso pool di banche.

La linea di credito è articolata da una tranche revolving per un importo di 187,5 milioni di euro e da una tranche term loan amortizing per un importo di 62,5 milioni di euro.

I termini economici della linea di credito risultano migliorativi rispetto alle linee di credito rifinanziate: oltre alla riduzione del costo dell'indebitamento, la nuova linea di credito consentirà di migliorare il profilo qualitativo del debito finanziario del Gruppo Piaggio, incrementando la flessibilità finanziaria e la vita media residua che raggiunge circa i 5 anni.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO PIAGGIO: SOTTOSCRITTA LINEA DI CREDITO A MEDIO TERMINE DA 250 MILIONI DI EURO CON POOL DI BANCHE

Milano, 12 giugno 2018 – Il Gruppo Piaggio (PIA.MI) ha sottoscritto una linea di credito da 250 milioni di euro con durata quinquennale con un pool di banche composto da Bank of America Merrill Lynch, Banca Nazionale del Lavoro, HSBC, Banca IMI, ING Bank, Mediobanca e Unicredit (tutte in qualità di mandated lead arranger e bookrunner).

L'operazione è finalizzata principalmente a rifinanziare la linea revolving da 175 milioni di euro in scadenza nel luglio 2018 e il term loan di 25 milioni di euro - in scadenza nel luglio 2019 -, concessi dallo stesso pool di banche.

La linea di credito è articolata da una tranche revolving per un importo di 187,5 milioni di euro e da una tranche term loan amortizing per un importo di 62,5 milioni di euro.

I termini economici della linea di credito risultano migliorativi rispetto alle linee di credito rifinanziate: oltre alla riduzione del costo dell'indebitamento, la nuova linea di credito consentirà di migliorare il profilo qualitativo del debito finanziario del Gruppo Piaggio, incrementando la flessibilità finanziaria e la vita media residua che raggiunge circa i 5 anni.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Corporate Gruppo Piaggio Resp. Diego Rancati Via Broletto, 13 - 20121 Milano +39 02.319612.19/.16 diego.rancati@piaggio.com stefania.giorgioni@piaggio.com

Image Building Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 Milano +39 02 89011300 - piaggio@imagebuilding.it Investor Relations Gruppo Piaggio Viale Rinaldo Piaggio, 25 56025 Pontedera (PI) +39 0587.272286 investorrelations@piaggio.com piaggiogroup.com