Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • Jul 18, 2018

Informazione Regolamentata n. 1928-75-2018		Data/Ora Ricezione 18 Luglio 2018 19:11:38	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	106438
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN08 - Marconi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	18 Luglio 2018 19:11:38
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Luglio 2018 19:11:39
Oggetto	:	CS_BancoBPM_Conclusa con successo l'emissione di covered bond da 500 milioni di Euro con scadenza settembre 2023
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Conclusa con successo l'emissione di covered bond da 500 milioni di Euro con scadenza

settembre 2023

Milano, 18 luglio 2018 – Banco BPM ha collocato con successo agli investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di Euro 500 milioni con scadenza di 5 anni e 2 mesi, nell'ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da Euro 10 miliardi.

Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 95 punti base, una cedola a tasso fisso pari all'1,125% e scadenza il 25 settembre 2023.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori Italiani ed esteri, in un contesto di mercato selettivo, l'emissione ha raccolto ordini per oltre 600 milioni di Euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (43%), Germania-Austria(21%), Regno Unito (14%), Paesi Nordici (11%), Iberia (7%), e altri (4%).

Il collocamento dell'emissione è stato curato da Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden-Wurttemberg, Natixis, Santander, UniCredit.

Per informazioni:

Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it

Media Relations +39 02.77.00.3784 stampa@bancobpm.it