Enel

Capital/Financing Update • Sep 12, 2018

Informazione Regolamentata n. 0116-76-2018		Data/Ora Ricezione 12 Settembre 2018 07:31:23	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	108328
Nome utilizzatore	: ENELN04 - Cozzolino
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	12 Settembre 2018 07:31:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Settembre 2018 07:31:24
Oggetto	:	Enel Finance International lancia bond da 4 miliardi di dollari USA sul mercato americano
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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ENEL FINANCE INTERNATIONAL LANCIA BOND DA 4 MILIARDI DI DOLLARI USA SUL MERCATO AMERICANO

• Gli ordini, per circa 11 miliardi di dollari USA, hanno superato l'emissione di circa 3 volte
• L'elevata domanda da parte degli investitori per questo terzo "yankee bond" emesso da Enel dal 2017 a oggi conferma ancora una volta l'apprezzamento dei mercati finanziari per la solidità dei fondamentali, dei risultati economici e della struttura finanziaria di Enel

Roma, 12 settembre 2018 - Enel Finance International N.V. ("EFI"), la società finanziaria del Gruppo controllata da Enel S.p.A. ("Enel"), ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un'emissione obbligazionaria multi-tranche destinata ad investitori istituzionali per un totale di 4 miliardi di dollari USA, pari a un controvalore complessivo in Euro di circa 3,5 miliardi. L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte, totalizzando ordini per un ammontare pari a circa 11 miliardi di dollari USA.

L'emissione obbligazionaria rientra nella strategia di finanziamento del Gruppo Enel e di rifinanziamento del debito consolidato in scadenza. L'elevata domanda da parte degli investitori per questa terza

emissione lanciata sul mercato statunitense da Enel dal 2017 ad oggi conferma ancora una volta l'apprezzamento dei mercati finanziari per la solidità dei fondamentali, dei risultati economici e della struttura finanziaria del Gruppo.

L'operazione è strutturata nelle seguenti tranches:

• 1.250 milioni di USD a tasso fisso 4,250% con scadenza 2023;
• 1.500 milioni di USD a tasso fisso 4,625% con scadenza 2025;
• 1.250 milioni di USD a tasso fisso 4,875% con scadenza 2029.

Alle tranches sopra indicate, in considerazione delle relative caratteristiche, è stato assegnato un rating provvisorio pari a BBB+ da parte di Standard & Poor's, a Baa2 da parte di Moody's e a BBB+ da parte di Fitch.

Il rating di Enel è BBB+ (stable) per Standard & Poor's, Baa2 (stable) per Moody's, BBB+ (stable) per Fitch.