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Fiera Milano

Earnings Release Oct 29, 2018

4073_ir_2018-10-29_59899fc5-6ff4-48d2-ab29-5ecf72792da2.pdf

Earnings Release

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Informazione
Regolamentata n.
0620-26-2018
Data/Ora Ricezione
29 Ottobre 2018
13:36:35
MTA - Star
Societa' : FIERA MILANO
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 109955
Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Ottobre 2018 13:36:35
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 29 Ottobre 2018 13:36:36
Oggetto : Gestione al 30/9/18 - The Board of
Directors approves the Interim
Management Report at 30/9/18
Il C.d.A. approva il Resoconto Intermedio di
Testo del comunicato

Vedi allegato.

FIERA MILANO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2018

Nei primi nove mesi del 2018 risultati in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2017, anche in relazione all'andamento favorevole dei mercati di riferimento.

I risultati del terzo trimestre, pur riflettendo la tipica sospensione dell'attività fieristica nei mesi estivi, consentono, unitamente alle aspettative del quarto trimestre, di rivedere ulteriormente al rialzo la previsione di EBITDA per il 2018 in un range di 28-30 milioni di euro, rispetto al precedente di 24-26 milioni di euro.

Nove mesi 2018 (vs nove mesi 2017):

  • Ricavi: 193,3 milioni di euro (rispetto a 177,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017)
  • EBITDA: 41,1 milioni di euro (rispetto a 0,7 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017)
  • EBIT: 36,6 milioni di euro (rispetto a -4,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017)
  • Risultato prima delle imposte: 36,5 milioni di euro (rispetto a -5,3 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017)

Terzo trimestre 2018 (vs terzo trimestre 2017):

  • Ricavi: 35,6 milioni di euro (rispetto a 43,5 milioni di euro nel terzo trimestre 2017)
  • EBITDA: -5,0 milioni di euro (rispetto a -11,2 milioni di euro nel terzo trimestre 2017)
  • EBIT: -6,5 milioni di euro (rispetto a -12,9 milioni di euro nel terzo trimestre 2017)
  • Risultato prima delle imposte: -6,5 milioni di euro (rispetto a -13,0 milioni di euro nel terzo trimestre 2017)

Milano, 29 ottobre 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Lorenzo Caprio, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione consolidato relativo al terzo trimestre 2018.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Fabrizio Curci, ha commentato: "Le azioni di efficientamento dei costi e l'andamento del business hanno mitigato gli effetti della tipica sospensione dell'attività espositiva nei mesi estivi di luglio e agosto. Le attività di razionalizzazione poste in essere hanno consentito alle controllate estere il ritorno a risultati positivi. Su queste basi abbiamo ulteriormente rafforzato il portafoglio manifestazioni in Cina e Brasile. Le efficienze di costi realizzate nel trimestre e l'andamento della gestione atteso nell'ultima parte dell'anno permettono di rivedere ulteriormente al rialzo le stime dell'EBITDA per l'intero 2018 in un range di 28-30 milioni di euro, con una disponibilità finanziaria netta attesa a fine anno di 15- 20 milioni di euro."

RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2018

Si ricorda che l'attività del Gruppo presenta connotazioni di stagionalità per la presenza di manifestazioni fieristiche a cadenza biennale e pluriennale. Peraltro l'assenza di manifestazioni fieristiche in Italia nei mesi di luglio e agosto incide in maniera significativa sui risultati del trimestre. Dato l'andamento stagionale delle attività, i ricavi e i risultati conseguiti nei singoli trimestri non sono rapportabili ad anno e presentano variazioni anche rilevanti tra un trimestre e l'altro.

Nei primi nove mesi del 2018 i Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a 193,3 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2017. Tale incremento è principalmente riconducibile alla crescita commerciale delle manifestazioni e alla conseguente maggiore vendita di servizi ad essi correlati, oltre che alla presenza di Innovation Alliance, evento che ha unito per la prima volta cinque manifestazioni pluriennali in un'ottica di filiera.

L'EBITDA si attesta a 41,1 milioni di euro in crescita rispetto a 0,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2017. Tale risultato riflette prevalentemente l'andamento delle manifestazioni oltre che l'effetto positivo della riduzione dei costi a seguito delle azioni di razionalizzazione avviate nel corso dell'esercizio 2017.

L'EBIT è positivo per 36,6 milioni di euro, rispetto a un risultato negativo di 4,5 milioni di euro del corrispondente periodo del 2017. Tale variazione riflette l'andamento dell'EBITDA.

RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2018

I Ricavi delle vendite e prestazioni del terzo trimestre 2018 ammontano a 35,6 milioni di euro, rispetto a 43,5 milioni di euro del corrispondente trimestre dell'esercizio precedente. Tale risultato è principalmente attribuibile alla presenza nel terzo trimestre del 2017 di un importante congresso internazionale non ricorrente. Si registra, per contro, una crescita del business fieristico in Italia, anche per la presenza di una manifestazione che nel 2017 si era tenuta nell'ultimo trimestre, e della manifestazione biennale Fesqua in Brasile.

L'EBITDA del terzo trimestre 2018 è negativo per 5,0 milioni di euro in miglioramento rispetto al terzo trimestre 2017 quando era negativo per 11,2 milioni di euro. La variazione riflette il calendario fieristico e beneficia inoltre della riduzione dei costi a seguito delle azioni di razionalizzazione intraprese.

L'EBIT del terzo trimestre 2018 è negativo per 6,5 milioni di euro in crescita rispetto al terzo trimestre 2017 quando era negativo per 12,9 milioni di euro. La variazione è dovuta principalmente all'andamento dell'EBITDA.

Il Risultato prima delle imposte è negativo per 6,5 milioni di euro in miglioramento rispetto ad un risultato negativo per 13,0 milioni di euro nell'analogo periodo del 2017.

Il Cash flow prima delle imposte (calcolato come risultato prima delle imposte più ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore delle attività) è negativo per 4,6 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 10,9 milioni del terzo trimestre 2017.

■ RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2018 PER SETTORE OPERATIVO

Nel terzo trimestre si sono svolte nei quartieri fieristici di fieramilano e fieramilanocity 6 manifestazioni e 7 eventi congressuali con annessa area espositiva, per un totale di 209.225 metri quadrati netti espositivi, rispetto ai 175.850 metri quadrati netti espositivi dell'analogo periodo del 2017. Il numero degli espositori è passato da 3.990 del terzo trimestre 2017 a 5.215 del terzo trimestre 2018. All'estero Fiera Milano ha organizzato 6 manifestazioni, per un totale di 155.925 metri quadrati netti espositivi (82.680 metri quadrati netti espositivi nel terzo trimestre 2017) e 1.960 espositori (370 nel terzo trimestre 2017).

Il nuovo indirizzo strategico e il processo di riorganizzazione del Gruppo, in un'ottica di maggiore integrazione dei processi commerciali e operativi, hanno comportato la modifica della struttura organizzativa interna e del sistema di misurazione delle performance. Di conseguenza, i settori operativi sono stati ridefiniti come segue: Attività Fieristiche Italia, Attività Fieristiche Estero, Media, Congressi.

  • Il settore Attività Fieristiche Italia nel terzo trimestre 2018 registra Ricavi1 pari a 29,1 milioni di euro (24,9 milioni nel terzo trimestre 2017). L'EBITDA è negativo per 5,7 milioni di euro (era negativo per 11,4 milioni nel terzo trimestre 2017). Il miglioramento è prevalentemente attribuibile al diverso calendario fieristico e alle azioni di razionalizzazione dei costi.
  • Il settore Attività Fieristiche Estero registra Ricavi1 pari a 2,3 milioni di euro (0,5 milioni nel terzo trimestre 2017). Il miglioramento è principalmente attribuibile alla presenza della manifestazione biennale Fesqua in Brasile. L'EBITDA è positivo per 2,1 milioni di euro (era negativo per 0,6 milioni nel terzo trimestre del 2017), anche in relazione ai risultati realizzati dalla joint venture con Deutsche Messe.
  • Il settore Media registra Ricavi1 pari a 2,3 milioni di euro (2,1 milioni nel terzo trimestre 2017) e un EBITDA di 0,07 milioni di euro (era negativo per 0,05 milioni di euro nel terzo trimestre 2017). L'incremento è principalmente attribuibile al calendario fieristico.
  • Il settore Congressi realizza Ricavi1 pari a 3,3 milioni di euro (18,1 milioni nell'analogo periodo del 2017). L'EBITDA è negativo per 1,5 milioni di euro, rispetto al terzo trimestre 2017 quando era positivo per 0,9 milioni di euro. Le variazioni sono prevalentemente riconducibili alla presenza nel precedente esercizio di un importante congresso internazionale non ricorrente.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2018 presenta una disponibilità finanziaria netta di 21,6 milioni di euro rispetto a 26,3 milioni di euro al 30 giugno 2018 (indebitamento finanziario netto per 0,8 milioni di euro al 31 dicembre 2017). La variazione rispetto al 30 giugno 2018 è riconducibile al flusso di cassa negativo derivante dall'attività operativa in relazione alla sostanziale sospensione delle attività nei mesi estivi, parzialmente compensato dalla dinamica del capitale circolante netto a fronte degli acconti incassati per le manifestazioni in svolgimento nei mesi successivi.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati conseguiti nel terzo trimestre 2018 e l'andamento atteso della gestione nell'ultimo trimestre dell'anno in corso consentono di rivedere al rialzo la previsione per l'intero 2018 dell'EBITDA in un range di 28-30 milioni di euro, rispetto al precedente di 24-26 milioni di euro, con una disponibilità finanziaria netta attesa a fine anno di 15-20 milioni di euro.

Il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2018 sarà messo a disposizione del pubblico nella giornata odierna presso la sede operativa e amministrativa della Società e sarà consultabile sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage , nonché sul sito internet www.fieramilano.it nella sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni.

1 Al lordo delle elisioni per scambi tra i settori operativi.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Pacini, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

***

CONFERENCE CALL

Si comunica che alle ore 16:30 (CET) di oggi, lunedì 29 ottobre, si terrà una conference call durante la quale il management di Fiera Milano presenterà i risultati consolidati del terzo trimestre 2018. Per partecipare alla conference call sarà sufficiente comporre uno dei seguenti numeri:

+39 02 805 88 11 (Italia)

+44 1 212818003 (UK)

  • 1 718 7058794 (USA)

La presentazione potrà essere scaricata prima dell'inizio della conference call dalla sezione Investor Relations/Presentazioni del sito Fiera Milano www.fieramilano.it.

***

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo. I livelli di attività del Gruppo risentono della frequenza/stagionalità delle manifestazioni. Pertanto, i risultati operativi e le variazioni della posizione finanziaria netta non possono essere utilizzati per derivarne una previsione puntuale dei risultati previsti per l'anno.

_____________________________________________________________________________________________________

Fiera Milano

Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale. Il Gruppo gestisce il primo quartiere fieristico in Italia, presidiando numerosi comparti produttivi tra i quali: moda, editoria, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, alimentare, impiantistica e energia, edilizia, arte e nautica. In particolare, l'attività si focalizza nella gestione, organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche ed altri eventi, attraverso la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, supporto progettuale e servizi correlati. Completano l'offerta di servizi di ingegnerizzazione e realizzazione di allestimenti - sia preallestiti che personalizzati -, servizi tecnici allestitivi e logistici, nonché una piattaforma multicanale che include editoria specializzata, web e convegni.

Fiera Milano è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR, dal 2002.

Per informazioni:

Investor Relations Fiera Milano S.p.A. Gianna La Rana Tel +39 0249977816 [email protected] www.fieramilano.it

Ufficio Stampa Fiera Milano S.p.A. Marina Tamagnini Tel +39 0249977812 [email protected] www.fieramilano.it

Image Building Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli Tel +39 02 89011300 [email protected]

Allegati (non assoggettati a revisione legale): Conto Economico Consolidato Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato

Esercizio
al 31/12/17 riesposto
Conto Economico Consolidato
(dati in migliaia di euro)
3° Trimestre
al 30/09/18
3° Trimestre Progressivo
al 30/09/17 riesposto al 30/09/18
Progressivo
al 30/09/17 riesposto
% % % % %
256.348
100
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.595 100 43.527 100 193.319 100 177.420 100
3.228
1,3
Costi per materiali 413 1,2 581 1,3 1.894 1,0 2.537 1,4
133.300
52,0
Costi per servizi 19.187 53,9 31.224 71,7 83.895 43,4 100.709 56,8
49.868
19,5
Costi per godimento di beni di terzi 12.351 34,7 12.150 27,9 37.805 19,6 37.444 21,1
48.860
19,1
Costi del personale 10.365 29,1 10.313 23,7 33.566 17,4 33.818 19,1
5.398
2,1
Altre spese operative 605 1,7 1.109 2,5 2.995 1,5 3.794 2,1
240.654
93,9
Totale costi operativi 42.921 120,6 55.377 127,2 160.155 82,8 178.302 100,5
2.604
1,0
Proventi diversi 215 0,6 603 1,4 2.091 1,1 1.859 1,0
2.603
1,0
Risultati operativi di società valutate a patrimonio netto 2.522 7,1 442 1,0 6.782 3,5 1.719 1,0
5.841
2,3
Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti 442 1,2 376 0,9 973 0,5 2.026 1,1
15.060
5,9
EBITDA -5.031 -14,1 -11.181 -25,7 41.064 21,2 670 0,4
6.834
2,7
Ammortamenti 1.467 4,1 1.712 3,9 4.460 2,3 5.134 2,9
2.854
1,1
Rettifiche di valore di attività - - - - 1 0,0 11 0,0
5.372
2,1
EBIT -6.498 -18,3 -12.893 -29,6 36.603 18,9 -4.475 -2,5
-774
-0,3
Proventi (Oneri) finanziari -48 -0,1 -122 -0,3 -68 -0,0 -845 -0,5
4.598
1,8
Risultato prima delle imposte delle attività in continuità -6.546 -18,4 -13.015 -29,9 36.535 18,9 -5.320 -3,0
-
-
Risultato prima delle imposte da attività discontinue - - - - - - - -
4.598
1,8
Risultato prima delle imposte: -6.546 -18,4 -13.015 -29,9 36.535 18,9 -5.320 -3,0
4.334
1,7
- attribuibile ai Soci della Controllante -6.444 -18,1 -13.365 -30,7 36.840 19,1 -5.449 -3,1
264
0,1
- attribuibile a interessenze di minoranza -102 -0,3 350 0,8 -305 -0,2 129 0,1
20.127
7,9
Cash flow prima delle imposte del Gruppo e di Terzi -4.637 -13,0 -10.927 -25,1 41.969 21,7 1.851 1,0

A partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 la profittabilità operativa è misurata attraverso l'indicatore EBITDA pertanto gli importi del bilancio al 30 settembre 2017, avente come risultato intermedio il Margine Operativo Lordo, sono stati riesposti ai fini comparativi per riflettere la differente classificazione. Inoltre i dati relativi al 2017 sono stati riclassificati ai fini dell'applicazione del nuovo principio IFRS 15 entrato in vigore dal 1° gennaio 2018.

Esercizio al
31/12/17
Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato
(dati in migliaia di euro)
3° Trimestre
al 30/09/18
1° Semestre
al 30/06/18
Variazione
94.216 Avviamento 94.216 94.216 -
12.493 Attività immateriali a vita definita 11.309 11.251 5 8
13.765 Immobilizzazioni materiali 11.363 12.317 -954
31.063 Altre attività non correnti 33.783 31.926 1.857
151.537 A Attività non correnti 150.671 149.710 961
3.485 Rimanenze e lavori in corso 3.850 4.224 -374
46.277 Crediti commerciali ed altri 43.054 45.363 -2.309
49.762 B Attività correnti 46.904 49.587 -2.683
48.437 Debiti verso fornitori 34.896 45.473 -10.577
43.057 Acconti 38.306 28.429 9.877
2.010 Debiti tributari 1.033 14.065 -13.032
30.527 Fondi per rischi ed oneri ed altre passività correnti 31.929 29.473 2.456
124.031 C Passività correnti 106.164 117.440 -11.276
-74.269 D Capitale d'esercizio netto (B - C) -59.260 -67.853 8.593
77.268 E Capitale Investito lordo (A + D) 91.411 81.857 9.554
9.379 Fondi relativi al Personale 9.433 9.359 7 4
4.059 Fondi per rischi ed oneri ed altre passività non correnti 3.894 3.955 -61
13.438 F Passività non correnti 13.327 13.314 1 3
63.830 G CAPITALE INVESTITO NETTO attività continuative (E - F) 78.084 68.543 9.541
- H CAPITALE INVESTITO NETTO attività destinate alla vendita - - -
63.830 CAPITALE INVESTITO NETTO TOTALE (G + H) 78.084 68.543 9.541
coperto con:
62.471 Patrimonio netto di Gruppo 99.666 * 94.724 4.942
564 Interessenze di minoranza - * 105 -105
63.035 I Patrimonio netto totale 99.666 94.829 4.837
-17.922 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti -23.726 -30.656 6.930
15.172 Debiti (Crediti) finanziari correnti 1.347 2.821 -1.474
3.545 Debiti (Crediti) finanziari non correnti 797 1.549 -752
795 Posizione finanziaria netta attività continuative -21.582 -26.286 4.704
- Posizione finanziaria netta attività destinate alla vendita - - -
795 L Posizione finanziaria netta (TOTALE) -21.582 -26.286 4.704
63.830 MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (I + L) 78.084 68.543 9.541
* include risultato di periodo ante imposte

FIERA MILANO: THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE INTERIM MANAGEMENT REPORT AT 30 SEPTEMBER 2018

Strong improvement in the results for the first nine months of the year compared to the same period of 201, also due to the good performance of the referenced markets.

The third quarter results, although reflecting the characteristic lack of business in the summer months, together with the forecasts for the fourth quarter indicate a further need to raise the forecast for 2018 EBITDA to within a range of Euro 28-30 million compared to the previous forecast range of Euro 24-26 million.

First nine months of 2018 (compared to the same period of 2017):

  • Revenues of Euro 193.3 million (compared to Euro 177.4 million in the first nine months of 2017)
  • EBITDA of Euro 41.1 million (compared to Euro 0.7 million in the first nine months of 2017)
  • EBIT of Euro 36.6 million (compared to a negative figure of Euro 4.5 million in the first nine months of 2017)
  • Profit before taxes of Euro 36.5 million (compared to losses before taxes of Euro 5.3 million in the first nine months of 2017)

Third quarter 2018 (compared to third quarter 2017):

  • Revenues of Euro 35.6 million (compared to Euro 43.5 million in the third quarter 2017)
  • Negative EBITDA of Euro 5.0 million (compared to a negative figure of Euro 11.2 million in the third quarter 2017)
  • Negative EBIT of Euro 6.5 million (compared to a negative figure of Euro 12.9 million in the third quarter 2017)
  • Losses before taxes of Euro 6.5 million (compared to losses before taxes of Euro 13.0 million in the third quarter 2017)

Milan, 29 October 2018. The Board of Directors of Fiera Milano S.p.A., meeting under its Chairperson, Mr Lorenzo Caprio, approved the Interim Management Report for the third quarter 2018.

The Chief Executive Officer and General Manager of Fiera Milano, Mr Fabrizio Curci, commented: "The cost reductions implemented and the trend in business offset in part the effects of the characteristic pause in exhibition activity in the summer months of July and August. The restructuring enabled the foreign subsidiaries to return to profit and, therefore, we have strengthened our exhibition portfolios in China and Brazil. The cost efficiencies achieved in the quarter under review and the expected business performance in the last period of the current year have led us to raise again our forecast for full-year 2018 EBITDA to Euro 28-30 million with yearend net cash expected to be Euro 15-20 million."

RESULTS FOR THE FIRST NINE MONTHS 2018

The business of the Group is seasonal due to exhibitions that have a biennial and multiannual frequency. Moreover, the absence of exhibitions in Italy in July and August has a strong impact on the results of the third quarter. Given this seasonality, the revenues and results of a single quarter cannot be extrapolated to calculate those for the full year and figures may vary significantly from quarter to quarter.

Revenues from sales and services in the first nine months of 2018 totalled Euro 193.3 million, an increase of 9% compared to the same period of 2017. The increase was primarily due to the commercial growth of the exhibitions and the consequent higher sales of ancillary services, as well as to the presence of Innovation Alliance, an event that brought together for the first time five multiannual exhibitions covering the entire processing and packaging supply chain.

EBITDA was Euro 41.1 million, an increase compared to Euro 0.7 million in the same period of 2017. This primarily reflects the trend in exhibitions but also the positive impact of the cost reductions coming from the restructuring that started in 2017.

EBIT was Euro 36.6 million compared to negative EBIT of Euro 4.5 million in the same period of 2017. The improvement reflects the growth in EBITDA.

THIRD QUARTER 2018 RESULTS

Revenues from sales and services in the third quarter 2018 were Euro 35.6 million, compared to Euro 43.5 million in the same quarter of the preceding financial year. The decrease mainly reflected the absence of a one-off large international congress held in the third quarter 2017. However, the Italian exhibition business grew, also due to the presence of an exhibition that in 2017 was postponed until the fourth quarter, and foreign revenues benefited from the presence of the biennial exhibition Fesqua in Brazil.

There was negative EBITDA of Euro 5.0 million in the third quarter 2018, which was an improvement on the negative figure of Euro 11.2 million in the third quarter 2017. This change reflected the exhibition calendar and the cost reductions coming from the restructuring.

There was negative EBIT of Euro 6.5 million in third quarter 2018, which was an improvement on the negative EBIT of Euro 12.9 million in the same quarter of 2017 and reflected the trend of EBITDA.

Losses before taxes were Euro 6.5 million, an increase compared to losses before taxes of Euro 13.0 million in the same period of 2017.

Cash flow before taxes (calculated as profit/loss before taxes plus depreciation, amortisation, provisions and impairment charges) was negative for Euro 4.6 million compared to negative cash flow of Euro 10.9 million in the third quarter 2017.

■ THIRD QUARTER 2018 RESULTS BY OPERATING SEGMENT

During the third quarter, six exhibitions and seven congresses with related exhibition space were held in the two sites of fieramilano and fieramilanocity. Net exhibition space occupied totalled 209,225 square metres, compared to 175,850 square metres in the same period of 2017, and the number of exhibitors rose from 3,990 in the third quarter 2017 to 5,215 in the third quarter 2018. Fiera Milano organised six exhibitions abroad and the net exhibition space occupied totalled 155,925 square metres (in third quarter 2017, the figure was 82,680 square metres). The number of exhibitors was 1,960 (370 in third quarter 2017).

The new strategic direction of the Group and the restructuring process aimed at further integrating the commercial and operational activities has led to changes in the internal organisational structure and performance measurement systems. Therefore, the operational segments have been redefined as follows: Italian Exhibition Business, Foreign Exhibition Business, Media, and Congresses.

  • The Italian Exhibition Business had revenues1 of Euro 29.1 million in the third quarter of 2018 (Euro 24.9 million in third quarter 2017). The EBITDA was negative for Euro 5.7 million (a negative figure of Euro 11.4 million in the third quarter of 2017). The improvement was primarily due to the more favourable exhibition calendar and to actions taken to reduce costs.
  • The Foreign Exhibition Business generated revenues1 of Euro 2.3 million (Euro 0.5 million in third quarter 2017). The improvement was mainly due to the presence of the biennial exhibition Fesqua in Brazil. EBITDA was Euro 2.1 million (a negative figure of Euro 0.6 million in third quarter 2017) and it also benefited from the results of the joint venture with Deutsche Messe.
  • The Media segment had revenues1 of Euro 2.3 million (Euro 2.1 million in third quarter 2017) and EBITDA of Euro 0.07 million (a negative figure of Euro 0.05 million in third quarter 2017). The improvement was primarily due to the exhibition calendar.
  • Congresses had revenues1 of Euro 3.3 million (Euro 18.1 million in the same quarter of 2017). It had negative EBITDA of Euro 1.5 million compared to EBITDA of Euro 0.9 million in the third quarter 2017, which benefited from the one-off presence of an important international congress.

NET FINANCIAL POSITION

At 30 September 2018, the Group had net cash of Euro 21.6 million compared to Euro 26.3 million at 30 June 2018 (net debt of Euro 0.8 million at 31 December 2017). The decrease compared to the figure at 30 June 2018 reflects the negative operating cash flows caused by the lack of exhibitions in the summer months, which was, in part, compensated by the trend in net working capital that benefited from advances received for exhibitions to be held in subsequent months.

BUSINESS OUTLOOK

The third quarter 2018 results and the forecasts for the last quarter of the current financial year have led us to raise the full-year 2018 EBITDA forecast. This is now expected to be Euro 28-30 million, which compares with a previous forecast of Euro 24-26 million, and year-end net cash is expected to be Euro 15-20 million.

The Consolidated Interim Management Report at 30 September 2018 will be made publicly available today at the operational and administrative offices of the Company and may be consulted on the eMarket Storage system and in the Investor Relations/ Financial Reports section of the Company website www.fieramilano.it.

1 Gross of inter-segment transactions.

The Manager responsible for preparing the Company's financial statements, Mr Marco Pacini, in accordance with paragraph 2 article 154-bis of the Consolidated Finance Law herewith declares that the accounting information contained in the present release is consistent with the Company's official documents, books and accounting records.

***

CONFERENCE CALL

There will be a conference call at 16:30 (CET) today Monday 29 October, during which the management of Fiera Milano will present the third quarter 2018 consolidated results. To take part in the conference call, please call:

+39 02 805 88 11 (Italy)

+44 1 212818003 (UK)

  • 1 718 7058794 (USA)

The presentation may be downloaded prior to the start of the conference call from the section Investor Relations/Presentations on the Fiera Milano website, www.fieramilano.it.

***

This press release contains forward-looking statements. These statements are based on the current expectations and assumptions of the Group regarding future events and by their very nature are subject to certain risks and uncertainties. The actual results could differ materially from those contained in these statements for a variety of factors that include changes in general economic and business conditions, continued volatility and a further deterioration in the capital and financial markets and many other factors, the majority of which are outside the control of the Group. The levels of Group activity reflect the frequency/seasonality of exhibitions. Therefore, the operating results and changes in the net financial position cannot be extrapolated to calculate a precise forecast of the results expected for the year.

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Fiera Milano

Fiera Milano is the domestic market leader and one of the main integrated operators worldwide in the exhibition and congress sector. The Group manages the leading exhibition site in Italy and dominates events in numerous manufacturing sectors: fashion, publishing, furniture and furnishings, home and lifestyle, mechanical tooling industry, tourism, professional hospitality, food, plant engineering and energy, construction, art, and sailing. Specifically, the business of the Group is focused on the management, organisation and hosting of fairs, exhibitions and other events through ensuring the availability of equipped exhibition space, project support and related services. Its offer is completed by engineering services, stand-fitting services - for both pre-fabricated and customised stands - stand-fitting technical and logistic services, as well as a multichannel platform that includes specialist publications, web content and congresses.

Fiera Milano has been listed in the STAR segment of the Mercato Telematico Azionario of the Italian stock market since 2002.

For further information:

Investor Relations Fiera Milano S.p.A. Gianna La Rana Tel +39 0249977816 [email protected] www.fieramilano.it

Press Office Fiera Milano S.p.A. Marina Tamagnini Tel +39 0249977812 [email protected] www.fieramilano.it

Image Building Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli Tel +39 02 89011300 [email protected]

Attachments (not subject to legal audit): Consolidated Income Statement Reclassified Consolidated Statement of Financial Position

Full year
to 31/12/17 restated
Consolidated Income Statement
(Amounts in €'000)
3rd Quarter
to 30/09/18
3rd Quarter
to 30/09/17 restated to 30/09/18
9 months 9 months
to 30/09/17 restated
% % % % %
256,348
100
Revenues from sales and services 35,595 100 43,527 100 193,319 100 177,420 100
3,228 1.3 Cost of materials 413 1.2 581 1.3 1,894 1.0 2,537 1.4
133,300 52.0 Cost of services 19,187 53.9 31,224 71.7 83,895 43.4 100,709 56.8
49,868 19.5 Costs for use of third party assets 12,351 34.7 12,150 27.9 37,805 19.6 37,444 21.1
48,860 19.1 Personnel expenses 10,365 29.1 10,313 23.7 33,566 17.4 33,818 19.1
5,398 2.1 Other operating expenses 605 1.7 1,109 2.5 2,995 1.5 3,794 2.1
240,654 93.9 Total operating costs 42,921 120.6 55,377 127.2 160,155 82.8 178,302 100.5
2,604 1.0 Other income 215 0.6 603 1.4 2,091 1.1 1,859 1.0
2,603 1.0 Results of equity-accounted companies 2,522 7.1 442 1.0 6,782 3.5 1,719 1.0
5,841 2.3 Allowance for doubtful accounts and other provisions 442 1.2 376 0.9 973 0.5 2,026 1.1
15,060
5.9
EBITDA (5,031) (14.1) (11,181) (25.7) 41,064 21.2 670 0.4
6,834 2.7 Depreciation and amortisation 1,467 4.1 1,712 3.9 4,460 2.3 5,134 2.9
2,854 1.1 Adjustments to asset values - - - - 1 0.0 11 0.0
5,372
2.1
EBIT (6,498) (18.3) (12,893) (29.6) 36,603 18.9 (4,475) (2.5)
(774)
(0.3)
Financial income/(expenses) (48) (0.1) (122) (0.3) (68) (0.0) (845) (0.5)
4,598
1.8
Profit/(loss) before income tax from continuing operations (6,546) (18.4) (13,015) (29.9) 36,535 18.9 (5,320) (3.0)
-
-
Profit/(loss) before income tax from discontinued operations - - - - - - - -
4,598
1.8
Profit/(loss) before income tax: (6,546) (18.4) (13,015) (29.9) 36,535 18.9 (5,320) (3.0)
4,334
1.7
- attributable to the shareholders of the controlling entity (6,444) (18.1) (13,365) (30.7) 36,840 19.1 (5,449) (3.1)
264
0.1
- attributable to non-controlling interests (102) (0.3) 350 0.8 (305) (0.2) 129 0.1
20,127 7.9 Cash flow before income tax for the Group and non-controlling interests (4,637) (13.0) (10,927) (25.1) 41,969 21.7 1,851 1.0

Starting with the Consolidated Financial Statements at 31 December 2017, operating profitability will be calculated as EBITDA therefore the figures in the Consolidated Financial Statements at 30 September 2017, that shows a figure for gross operating profit, have been restated to reflect this change. The figures for 2017 reflect the application of the new standard IFRS 15 from 1 January 2018.

31/12/17 Reclassified Consolidated Statement of Financial Position
(Amounts in €'000)
30/09/18 30/06/18 Change
94,216 Goodwill 94,216 94,216 -
12,493 Intangible assets with a finite useful life 11,309 11,251 5 8
13,765 Tangible fixed assets 11,363 12,317 (954)
31,063 Other non-current assets 33,783 31,926 1,857
151,537 A Non-current assets 150,671 149,710 961
3,485 Inventories and contracts in progress 3,850 4,224 (374)
46,277 Trade and other receivables 43,054 45,363 (2,309)
49,762 B Current assets 46,904 49,587 (2,683)
48,437 Trade payables 34,896 45,473 (10,577)
43,057 Advances 38,306 28,429 9,877
2,010 Tax liabilities 1,033 14,065 (13,032)
30,527 Provisions for risks and charges and other current liabilities 31,929 29,473 2,456
124,031 C Current liabilities 106,164 117,440 (11,276)
(74,269) D Net working capital (B - C) (59,260) (67,853) 8,593
77,268 E Gross capital employed (A + D) 91,411 81,857 9,554
9,379 Employee benefit provisions 9,433 9,359 7 4
4,059 Provisions for risks and charges and other non-current liabilities 3,894 3,955 (61)
13,438 F Non-current liabilities 13,327 13,314 1 3
63,830 G NET CAPITAL EMPLOYED continuing operations (E - F) 78,084 68,543 9,541
- H NET CAPITAL EMPLOYED assets held for sale - - -
63,830 TOTAL NET CAPITAL EMPLOYED (G + H) 78,084 68,543 9,541
covered by:
62,471 Equity attributable to the Group 99,666 * 94,724 4,942
564 Non-controlling interests - * 105 (105)
63,035 I Total equity 99,666 94,829 4,837
(17,922) Cash & cash equivalents (23,726) (30,656) 6,930
15,172 Current financial (assets)/liabilities 1,347 2,821 (1,474)
3,545 Non-current financial (assets)/liabilities 797 1,549 (752)
795 Net financial position from continuing operations (21,582) (26,286) 4,704
- Net financial position from assets held for sale - - -
795 L Net financial position (TOTAL) (21,582) (26,286) 4,704
63,830 EQUITY AND NET FINANCIAL POSITION (I + L) 78,084 68,543 9,541
* includes pre-tax result for the period

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