Carel Industries

M&A Activity • Nov 23, 2018

Informazione Regolamentata n. 2092-27-2018		Data/Ora Ricezione 23 Novembre 2018 18:56:44	MTA - Star
Societa'	:	CAREL INDUSTRIES S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	111159
Nome utilizzatore	: CARELINDUSN03 - Grosso
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	: 23 Novembre 2018 18:56:44
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	: 23 Novembre 2018 18:56:45
Oggetto	:	2.2 Info Priv - Acquisizione 100% Recuperator S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Il Gruppo Carel Industries acquisisce il 100% di Recuperator S.p.A., società attiva nel campo degli scambiatori di calore.

Brugine, 23 novembre 2018 – Carel Industries S.p.A. ("Carel") comunica che in data odierna si è perfezionata l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Recuperator S.p.A., società italiana attiva nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di scambiatori di calore "aria-aria".

L'operazione è riconducibile all'implementazione di uno dei principali pilastri della strategia del Gruppo, che prevede un percorso mirato di crescita per linee esterne, anche tramite prodotti complementari nelle applicazioni di riferimento, con l'obiettivo di rafforzare il proprio core business.

L'integrazione con Recuperator S.p.A. consentirà, infatti, di ampliare l'offerta del portafoglio-prodotti nel mercato HVAC, consolidando il ruolo di Carel come fornitore di soluzioni complete nei confronti dei produttori di centrali di trattamento dell'aria per poter garantire loro soluzioni sempre migliori dal punto di vista delle prestazioni e dell'efficienza energetica. La combinazione tra la tecnologia utilizzata dalla società oggetto della transazione con la tecnologia e la capillare rete vendite di Carel permetteranno un rafforzamento della leadership europea del Gruppo nelle proprie nicchie di mercato e la realizzazione di importanti sinergie tecnologiche e commerciali. Particolarmente importante e favorevole è, inoltre, il contesto normativo nel quale l'operazione si inserisce: il Regolamento UE n. 1253/2014 (cd. Ecodesign) prevede, infatti, l'obbligatorietà della presenza dello scambiatore di calore per alcune categorie di centrali del trattamento dell'aria non residenziali.

Il prezzo di acquisto per il 100% del capitale sociale di Recuperator S.p.A è pari a 25,7 milioni di euro, finanziato mediante ricorso a mezzi propri e finanziamenti bancari. Nel corso del 2017, la società ha realizzato ricavi pari a circa 16,4 milioni di euro e un MOL di circa 1,7 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2017 risulta positiva per circa 6,9 milioni di euro.

Francesco Nalini, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: "L'operazione conclusa in data odierna è espressione di una direttrice strategica particolarmente importante, quella della crescita per linee esterne, alla quale Carel pone e porrà particolare attenzione nel corso dei prossimi trimestri. L'integrazione con realtà dinamiche, all'avanguardia e complementari rispetto aI nostro business costituirà un acceleratore dello sviluppo che si affiancherà alla crescita organica, quest'ultima basata sulle caratteristiche che da sempre ci contraddistinguono: innovazione, efficienza energetica e cura per il Cliente."

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS MEDIA RELATIONS

Giampiero Grosso - Investor Relations Manager Barabino & Partners ir@carel.com Fabrizio Grassi +39 049 9731961 f.grassi@barabino.it

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