Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • Mar 1, 2019

Informazione Regolamentata n. 1928-22-2019		Data/Ora Ricezione 01 Marzo 2019 18:49:45	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	114561
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN08 - Marconi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	01 Marzo 2019 18:49:45
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Marzo 2019 18:49:50
Oggetto	:	CS_Banco BPM concluso con successo il collocamento dell'emissione senior preferred – unsecured
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Banco BPM: concluso con successo il collocamento dell'emissione senior preferred – unsecured

150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi di Euro

Milano, 01 Marzo 2019 – Concluso con successo il collocamento dell'emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM.

Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine oggi un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 3 anni, per un ammontare di 750 milioni di euro.

L'obbligazione paga una cedola fissa del 2% e ha un prezzo di emissione pari a 99,957% equivalente a uno spread del 2,05% sopra il tasso swap a 3 anni.

L'operazione ha visto un'ottima domanda, con circa 150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi di euro.

L'allocazione geografica è la seguente: Italia 62%, UK e Irlanda 16%, Francia 8%, Germania e Austria 6%; l'allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 61%, seguiti dalle banche (31%), e da assicurazioni e fondi pensione (7%).

L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A., sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody's) e di BBB Low (DBRS).

Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunner.

Per informazioni:

Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 investor.relations@bancobpm.it Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it Media Relations Monica Provini +39 02.77.00.3515 monica.provini@bancobpm.it