Air France-KLM

Capital/Financing Update • May 5, 2023

Paris, 4 mai 2023

Air France-KLM entre en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d'un financement en quasi fonds propres de 500 millions d'euros au capital d'une filiale propriétaire d'actifs d'Ingénierie et de Maintenance (MRO)

• Une nouvelle étape dans le renforcement des fonds propres du Groupe
• Le produit du financement serait affecté aux besoins généraux du Groupe

A l'occasion de la présentation de ses résultats annuels 2022, Air France-KLM a annoncé son intention de poursuivre le renforcement de son bilan. Le Groupe annonce aujourd'hui être entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d'un potentiel financement de 500 millions d'euros au capital d'une filiale opérationnelle dédiée d'Air France. Celle-ci détient un ensemble d'actifs d'Air France dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance (équipements de rechange). Le produit de la transaction serait affecté aux besoins généraux du Groupe.

Ce financement serait non dilutif, structuré par un instrument de financement en quasifonds propres, similaire à celui utilisé par Air France en juillet 2022 sur un parc de moteurs de rechange.

La structure envisagée n'entraînerait aucun changement sur le plan opérationnel et social. Par conséquent, il n'y aurait pas de changement dans la manière d'utiliser les équipements de rechange, ni d'impact sur les contrats de travail des employés d'Air France ou d'Air France-KLM.

Cet instrument serait comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS, ce qui renforcerait le bilan d'Air France-KLM et d'Air France.

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Marouane Mami

michiel.klinkers@airfranceklm.com mamami@airfranceklm.com

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