Ease2pay N.V.

Investor Presentation • Dec 13, 2023

BAVA 13 december 2023 Presentatie

Agenda

			I
POOK	STAV	IICE	DAV

Agenda

• 1. Opening
• 1. Verslag van het bestuur van de Vennootschap (de "Directie") over het boekjaar 2022
• 1. Jaarrekening 2022:
• a) Vaststelling van de jaarrekening 2022 (Stempunt)
• b) Bestemming van het resultaat (Stempunt)
• c) Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
• d) Kwijting van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen") voor het gehouden toezicht (Stempunt)
• 1. Advies bezoldigingsverslag 2022 (Stempunt adviserend)

Agenda

• 1. Het verlenen van een machtiging aan de Directie voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 13 december 2023 te besluiten tot:
• a) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot ten hoogste 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, plus uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een additionele 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, (Stempunt) en
• b) uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van en/of het verlenen van rechten zoals hiervoor bedoeld onder a. (Stempunt)
• 1. Benoeming accountant (Stempunt)
• 1. Presentatie Strategie
• 1. Rondvraag
• 1. Sluiting

Opening

			I
ROOK	STAV	IISE	DAV

Verslag van de Directie over het boekjaar 2022

Agendapunt 2: Verslag van de Directie over het boekjaar 2022

Jaarrekening 2022

• Ease2pay heeft in 2022 een omzet gerealiseerd van EUR 3.382 duizend (2021: EUR 354 duizend)
• Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten, belastingen en afschrijving (EBITDA) is uitgekomen op een verlies van EUR 1.790 duizend (2021: EUR 587 duizend verlies)
• Het nettoverlies is EUR 26.817 duizend (2021: EUR 808 duizend verlies)

Gebeurtenissen na balansdatum

• afboeking van goodwill EUR 23.766 duizend.
• 38% platformomzet-groei in eerste helft 2023

Jaarrekening 2022

Agendapunt 3: Jaarrekening 2022

• a) Vaststelling van de jaarrekening 2022 (Stempunt)
• b) Bestemming van het resultaat (Stempunt)
• c) Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
• d) Kwijting van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen") voor het gehouden toezicht (Stempunt)

Advies bezoldigingsverslag 2022

Het verlenen van een machtiging aan de Directie

Agendapunt 5: Het verlenen van een machtiging aan de Directie

Het verlenen van een machtiging aan de Directie voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 13 december 2023 – overeenkomstig artikelen 2:96 en 2:96a Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot:

• a) (i) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen tot ten hoogste 10% van het op 13 december 2023 geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, plus (ii) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen voor een additionele 10% van het op 13 december 2023 geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap (derhalve in totaal tot een maximum aantal van 20% van het op 13 december 2023 geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, zijnde 4.708.443 aandelen), welke additionele 10% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames passend bij de 'buy & build strategy' gemeld in het biedingsbericht van 8 november 2016. De machtiging tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals hiervoor bedoeld onder a (i) en de machtiging bedoeld onder a (ii) gelden voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf 13 december 2023; en
• b) uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals hiervoor bedoeld onder a.

Deze machtigingen vervangen de eerder aan de Directie verleende machtigingen ten aanzien van de uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Benoeming accountant

Strategy 2024 - 2026

Ease2pay at a glance - A mobile platform for self-service

Business model creates mobile self-checkout for locations and their facilities

1 2 3 4

Self-service driven by consumer demand for speed and ease of use

Mobile self-service increases profitability of merchant locations

Creating a leading self-checkout platform for locations and facilities

Recap 2021-2022 Autonomous and acquisitive growth

Strong 2021-2022 growth is mainly attributable to the acquisition of Involtum

Transformative acquisition resulting in a mobile platform for self-checkout

1 2 3 4

2023 Fix the foundation for the future

Operational restructuring improving historical deficiencies

Financial & legal restructuring improving historical deficiencies

25

Going forward: Sharpened strategy to build the leading platform

Strong trends supporting the growth of mobile self-checkout

2020 2025 2030

2022 2028

Source: Statista, PWC, PYMNTS

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Creating a leading self-checkout platform for locations and facilities

1 Platform enabling mobile self-service for 3 types of locations

	Public Spaces	Leisure Locations	Transport Locations
Targeted end-market	On-street parking Off-street parking EV-charging Markets	Marinas Camper sites	Ports Truck stops
Mobile self-services	• Booking • Parking • Power supply	• Power supply • Booking • Water supply • Stay Washing •	• Power supply
Market	B2C/B2B/B2G	B2B/B2G	B2B/B2G
Own labels
Third party labels

Transactions

Experienced and invested founder-led CEO team committed to growth

Leading self-checkout platform for mobile

2024 expected to become EBITDA positive through autonomous growth

• ✓ Autonomous growth will increase processed volume and accounts
• ✓ Using network effects and market leading position of existing labels to gain new clients
• ✓ Business development towards more industry leading partners to enable roll out of labels across new European countries
• ✓ Dynamic European niche-markets resulting in a list of multiple acquisition opportunities to establish leading positions in countries

Rondvraag

			I
ROOK	STAV	list	DAV

Sluiting

			I
POOK	STAV	IISE	DAV