Aquafil

M&A Activity • May 31, 2019

Informazione Regolamentata n. 1938-28-2019		Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2019 22:40:59	MTA - Star
Societa'	:	Aquafil S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	119283
Nome utilizzatore	:	AQUAFILNSS02 - Tonelli
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	31 Maggio 2019 22:40:59
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Maggio 2019 22:41:00
Oggetto	:	Aquafil si rafforza negli USA: acquisita O'Mara Incorporated per USD 40,5 milioni
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AQUAFIL SI RAFFORZA NEGLI USA: ACQUISITA O'MARA INCORPORATED PER USD 40,5 MILIONI.

Arco (TN), 31 maggio 2019 - Aquafil S.p.A. [ECNL:IM] ha perfezionato oggi l'acquisizione del 100% di O'mara Incorporated per un controvalore complessivo di USD 40,5 milioni. L'operazione è stata portata a termine attraverso la controllata di diritto statunitense, Aquafil USA Inc.

O'MARA Incorporated

O'Mara Incorporated, fondata nel 1970, produce fili tessili di nylon, polipropilene e poliestere prevalentemente tinti in pasta nello stabilimento di Rutherford College nel North Carolina. O'Mara ha registrato un fatturato 2018 pari a USD 40,1 milioni con una marginalità in linea con quella del Gruppo Aquafil.

L'integrazione di O'Mara nel Gruppo Aquafil

L'identità e il posizionamento di mercato di O'Mara sono pienamente coerenti con quelli del Gruppo Aquafil, agevolando così un processo di globalizzazione del business tessile, con ricadute positive anche per i prodotti ECONYL® e Dryarn®. O'Mara permetterà di fare leva sua un'offerta più ampia consentendo un ulteriore sviluppo del mercato americano nei settori dell'abbigliamento sportivo, della calzetteria, della moda e degli accessori.

La produzione negli USA consentirà inoltre di beneficiare di accordi commerciali tra il governo federale e alcuni Paesi centro e sud americani (CAFTA), che consentono l'esenzione dei dazi statunitensi sull'abbigliamento prodotto in tali nazioni con fili di origine americana.

L'operazione

L'operazione di acquisizione è stata sostenuta da Aquafil S.p.A. attraverso l'emissione di un prestito obbligazionario in private placement sottoscritto da Pricoa Capital Group, parte del Gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial Inc., per un importo complessivo di Eur 40,0 milioni, una durata di 10 anni di cui 3 di preammortamento, a un tasso fisso annuo dell'1,87%.

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Aquafil è un Gruppo pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento.

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo è presente in otto nazioni e in tre diversi continenti, dando impiego a più di 2,800 dipendenti in 16 impianti di produzione situati in Italia, Germania, Scozia, Slovenia, Croazia, Stati Uniti, Tailandia e Cina.

Per informazioni

Investors contact Karim Tonelli investor.relations@aquafil.com mob: +39 348 6022.950

Media contact Barabino & Partners T: +39 02 72.02.35.35 Federico Vercellino f.vercellino@barabino.it mob: +39 331 5745.171

Barabino & Partners IR T: +39 02 72.02.35.35 Stefania Bassi s.bassi@barabino.it mob: +39 335 6282.667 Agota Dozsa a.dozsa@barabino.it mob: +39 338 7424.061