Landi Renzo

Capital/Financing Update • Jul 1, 2019

Informazione Regolamentata n. 0915-26-2019		Data/Ora Ricezione 01 Luglio 2019 08:59:02	MTA - Star
Societa'	:	LANDI RENZO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	120244
Nome utilizzatore	:	LANDIN03 - Cilloni
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	01 Luglio 2019 08:59:02
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Luglio 2019 08:59:03
Oggetto	:	termine	CS Nuovo piano di finanziamento a medio
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Nuovo piano di finanziamento a medio termine per € 65 milioni:

• Obiettivi del funding la riqualificazione dell'esposizione finanziaria in essere, il finanziamento del piano di investimenti del Gruppo e le esigenze di liquidità
• Banco BPM insieme a Banca IMI e Unicredit mandated lead arranger e bookrunner dell'operazione
• Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Unicredit le banche finanziatrici

Cavriago (RE), 1 luglio 2019

Landi Renzo S.p.A. ha siglato con un pool di tre primarie banche un contratto di finanziamento a medio termine di durata quinquennale per un importo complessivo di € 65 milioni. Gli Istituti coinvolti sono Banco BPM, che ha coordinato il finanziamento ed è stato mandated lead arranger e bookrunner assieme a Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Unicredit. Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Unicredit sono le banche finanziatrici dell'operazione.

Tali risorse finanziarie saranno utilizzate per riqualificare l'esposizione finanziaria in essere per complessivi € 55 milioni nonché, per la restante quota, per finanziare il piano di investimenti e crescita del Gruppo Landi Renzo.

Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A. ha dichiarato: "Estinguere anticipatamente, dopo solo due anni, il rifinanziamento che la Società aveva sottoscritto nel momento di difficoltà e sostituirlo con questo accordo è per tutto il team un motivo di grande orgoglio e rappresenta un segnale di fiducia molto importante che ci arriva da primari istituti bancari, dopo il miglioramento del rating e gli accordi di sviluppo siglati con importanti OEM a livello globale. Il nuovo piano di finanziamento ci consentirà di ridurre gli oneri finanziari, di avere ancora più liquidità da investire per lo sviluppo del Gruppo e di focalizzarci con ancora maggiore determinazione sul piano di crescita che stiamo portando avanti a livello internazionale nel settore automotive (nei segmenti passenger car ed heavy duty), con investimenti in ambiti strategici come la mobilità ad idrogeno".

Al fine di migliorare il profilo finanziario, il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo aveva approvato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio scorso la negoziazione di un nuovo contratto di finanziamento volto principalmente ad estinguere l'indebitamento finanziario esistente derivante dall'Accordo di Ottimizzazione sottoscritto nel marzo 2017 e dal Prestito Obbligazionario "LANDI RENZO 6,10% 2015-2022" (codice ISIN IT0005107237), oltre che a reperire nuove risorse finanziarie per sostenere nuovi investimenti e per lo sviluppo del business per circa € 10 milioni. Il Consiglio di Amministrazione aveva inoltre deliberato di procedere al rimborso

integrale anticipato del suddetto prestito obbligazionario ai sensi dell'art. 9 del relativo Regolamento.

Il piano di rimborso del debito prevede rate semestrali per € 40 milioni, mentre per gli ulteriori € 15 milioni il rimborso verrà fatto alla scadenza del contratto di finanziamento.

Nell'operazione Landi Renzo è stata assistita dallo studio legale Clifford Chance, mentre le banche sono state assistite dallo studio legale NCTM.

Il comunicato è disponibile sul sito della società www.landirenzogroup.com.

Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l'internazionalità dell'attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di circa l'80%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.

Per ulteriori informazioni:

LANDI RENZO S.p.A.

Paolo Cilloni CFO and Investor Relator ir@landi.it

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