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FinecoBank
Capital/Financing Update • Jul 4, 2019
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1615-57-2019 |
Data/Ora Ricezione 04 Luglio 2019 12:00:09 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | FINECOBANK | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 120404 | |
| Nome utilizzatore | : | FINECOBANKN02 - Spolini | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 04 Luglio 2019 12:00:09 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 04 Luglio 2019 12:00:11 | |
| Oggetto | : | di strumenti AT1 | FinecoBank valuta una possibile emissione |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
FinecoBank valuta una possibile emissione di strumenti AT1 Milano, 4 luglio 2019
FinecoBank informa che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'emissione, entro il 2019, di uno strumento Additional Tier 1 ("AT1"), denominato in euro e destinato agli investitori qualificati, per un importo nominale massimo di euro 200 milioni, da quotarsi sul mercato non regolamentato irlandese, e ha conferito ogni più ampio potere all'amministratore delegato e direttore generale per ogni valutazione in merito all'effettiva realizzazione dell'emissione, avuto riguardo alle pertinenti condizioni di mercato. A tal fine è stato conferito mandato a BNP Paribas, UBS Europe SE e UniCredit Bank AG in qualità di joint bookrunner e joint lead manager, per organizzare un roadshow con potenziali investitori in Europa, a partire dall'8 luglio 2019 e fino al 10 luglio 2019.
La potenziale emissione mira a rafforzare il leverage ratio come già comunicato al mercato in data 7 maggio 2019.
L'operazione è utile al fine di consentire sin da subito alla Banca di essere compliant con il requisito di leverage ratio che sarà obbligatorio dal 28 giugno 2021 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 876/2019 ("CRR II"). Inoltre, tale emissione garantirebbe il mantenimento di un buffer rispetto al requisito minimo richiesto dal CRR II.
All'esito del roadshow e al verificarsi di favorevoli condizioni di mercato, FinecoBank si riserva di procedere con l'emissione del menzionato strumento AT1.
FinecoBank
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