AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Air France-KLM

Interim / Quarterly Report Jul 25, 2024

1088_iss_2024-07-25_281a8b1e-ca70-48cf-9d7c-8d2c7bc34bc5.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS(NON AUDITÉS)

1 er janvier 2024 – 30 juin 2024

Établis conformément aux principes de comptabilisation et méthodes d'évaluation des normes IFRS adoptées par l'Union Européenne

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Compte de résultat consolidé

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

(en millions d'euros) Notes 2024 2023
Produits des activités ordinaires 14 603 13 953
Charges externes 7 (9 385) (8 649)
Frais de personnel 8 (4 596) (4 164)
Impôts et taxes hors impôt sur le résultat (96) (93)
Autres produits et charges d'exploitation courants 9 819 567
EBITDA 1 345 1 614
Amortissements, dépréciations et provisions 10 (1 321) (1 188)
Résultat d'exploitation courant 24 426
Cessions de matériels aéronautiques 11 15 28
Autres produits et charges non courants 11 (118) 15
Résultat des activités opérationnelles (79) 469
Charges d'intérêts 12 (314) (296)
Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 12 170 108
Coût de l'endettement financier net 12 (144) (188)
Autres produits et charges financiers 12 (213) 14
Résultat avant impôts des entreprises intégrées (436) 295
Impôt sur le résultat 13 119 (21)
Résultat net des entreprises intégrées (317) 274
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 3 1
Résultat net (314) 275
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 86 15
Résultat net : Propriétaires de la société mère (400) 260
Résultat net – Propriétaires de la société mère par action (en euros)
De base
14 (1,63) 0,05
Dilué
14 (1,63) 0,05

État du résultat global consolidé

Période du 1er janvier au 30 juin

(en millions d'euros) 2024 2023
Résultat net (314) 275
Partie efficace de la variation de juste valeur des couvertures et coût de couverture portée
en autres éléments du résultat global
207 (118)
Variation de la juste valeur et coût de couverture transférée en résultat (64) 37
Écart de change résultant de la conversion 7 1
Impôts différés sur les éléments recyclables du résultat global (41) 21
Total des autres éléments recyclables du résultat global 109 (59)
Réévaluation des engagements nets sur les régimes à prestations définies 81 51
Juste valeur des instruments de capitaux propres réévalués par le résultat global (4) 3
Impôts différés sur les éléments non recyclables du résultat global (5) (11)
Total des autres éléments non recyclables du résultat global 72 43
Total des autres éléments du résultat global, après impôt 181 (16)
RÉSULTAT GLOBAL (133) 259
Propriétaires de la société mère
(219) 244
Participations ne donnant pas le contrôle
86 15

Bilan consolidé

ACTIF
(en millions d'euros) Notes 30 juin 2024 31 décembre 2023
Goodwill 225 224
Immobilisations incorporelles 1 129 1 128
Immobilisations aéronautiques 15 12 197 11 501
Autres immobilisations corporelles 15 1 456 1 431
Droits d'utilisation 17 6 479 5 956
Titres mis en équivalence 134 129
Actifs de retraite 20 75 45
Autres actifs financiers non courants 1 232 1 262
Actifs financiers dérivés non courants 191 148
Impôts différés 13 813 698
Autres actifs non courants 116 153
Actif non courant 24 047 22 675
Autres actifs financiers courants 1 181 1 292
Actifs financiers dérivés courants 231 122
Stocks et en-cours 916 853
Créances clients 2 510 2 152
Autres actifs courants 1 452 1 120
Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 5 288 6 194
Actifs détenus en vue de la vente 76 82
Actif courant 11 654 11 815
TOTAL ACTIF 35 701 34 490

Bilan consolidé (suite)

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

(en millions d'euros) Notes 30 juin 2024 31 décembre 2023
Capital 19.1 263 263
Primes d'émission et de fusion 7 560 7 560
Actions d'autocontrôle (25) (25)
Titres subordonnés à durée indéterminée 19.2 1 051 1 076
Réserves et résultat (11 149) (10 925)
Capitaux propres – Part attribuable aux propriétaires
de la société mère
(2 300) (2 051)
Titres subordonnés à durée indéterminée 19.2 2 607 2 524
Réserves et résultat 30 27
Capitaux propres – Participations ne donnant pas le contrôle 2 637 2 551
CAPITAUX PROPRES 337 500
Provisions retraite 20 1 674 1 685
Passifs et provisions de restitution pour avions loués
et autres provisions non courants
21 4 030 3 805
Passifs financiers non courants 22 7 027 7 538
Dettes de loyers non courantes 17 4 042 3 581
Passifs financiers dérivés non courants 13 56
Impôts différés 13 3
Autres passifs non courants 24 1 174 1 376
Passif non courant 17 963 18 041
Passifs et provisions de restitution pour avions loués
et autres provisions courants
21 1 184 1 079
Passifs financiers courants 22 1 761 1 664
Dettes de loyers courantes 17 879 848
Passifs financiers dérivés courants 51 139
Dettes fournisseurs 2 598 2 447
Titres de transport émis et non utilisés 5 524 3 858
Programme de fidélisation 887 899
Autres passifs courants 24 4 507 5 002
Concours bancaires 18 10 13
Passif courant 17 401 15 949
TOTAL PASSIF 35 364 33 990
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 35 701 34 490

Les Notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

AIR FRANCE - KLM – ETATS FINANCIERS ET NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Etats financiers consolidés

Variation des capitaux propres consolidés

Part attribuable aux propriétaires de la société mère donnant pas le contrôle Participations ne Total
(en millions d'euros) Nombre d'actions Capital Primes d'émission
et de fusion
Actions d'auto
contrôle
Titres subordonnés
indéterminée
à durée
Réserves et
résultats
Capitaux propres Titres subordonnés
indéterminée
à durée
Réserves et
résultats
Capitaux propres Total Capitaux
propres
31 décembre 2022 2 570 536 136 2 571 5 217 (25) 933 (11 700) (3 004) 510 14 524 (2 480)
Autres éléments
du résultat global
(16) (16) (16)
Résultat de la période 260 260 15 15 275
Résultat global 244 244 15 15 259
Achat d'actions
propres
(1) (1) (1)
Paiement fondé
sur des actions
1 (1)
Titres subordonnés à
durée indéterminée
133 133 133
Coupons sur titres
subordonnés à durée
indéterminée
(18) (34) (52) 14 (14) (52)
Compensation payée
à l'Etat Français (1)
(90) (90) (90)
Autre (1) (1) 1 1
30 juin 2023 2 570 536 136 2 571 5 217 (25) 1 048 (11 582) (2 771) 524 16 540 (2 231)
31 décembre 2023 262 769 869 263 7 560 (25) 1 076 (10 925) (2 051) 2 524 27 2 551 500
Autres éléments
du résultat global
181 181 181
Résultat de la période (400) (400) 86 86 (314)
Résultat global (219) (219) 86 86 (133)
Paiement fondé
sur des actions
1 1 1
Coupons sur titres
subordonnés à durée
indéterminée
(25) (37) (62) 83 (83) (62)
Impôts sur coupons
sur titres
subordonnés à durée
indéterminée
31 31 31
30 juin 2024 262 769 869 263 7 560 (25) 1 051 (11 149) (2 300) 2 607 30 2 637 337

(1) Au 30 juin 2023 et dans le contexte de la sortie du Groupe du cadre temporaire lié à la Covid-19 de l'Union Européenne, le Groupe a payé une compensation à l'État français pour un montant total de 90 millions d'euros, requise au titre des actions souscrites en avril 2021. Ce paiement a été assimilé à un paiement de dividende et a donc été comptabilisé au sein des capitaux propres du Groupe conformément aux principes IFRS.

Etats financiers consolidés

Tableau des flux de trésorerie consolidé

Période du 1er janvier au 30 juin

(en millions d'euros) Notes 2024 2023
retraité ⁽¹⁾
Résultat net (314) 275
Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation 10 1 321 1 188
Dotations nettes aux provisions financières 12 141 100
Coût de la dette nette 12 144 188
Résultat sur cessions d'actifs corporels et incorporels (21) (49)
Résultat sur cessions de filiales et participations 11 (2)
Résultats non monétaires sur instruments financiers 6 (5)
Écart de change non réalisé 28 (73)
Résultats des sociétés mises en équivalence 20 (3) (1)
Impôts différés 13 (153) 19
Pertes de valeur 2
Autres éléments non monétaires 17 (36)
Flux de trésorerie liés à l'exploitation avant variation du besoin en fond de
roulement
1 164 1 608
(Augmentation)/diminution des stocks (62) (33)
(Augmentation)/diminution des créances clients (325) (167)
Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs 124 115
Augmentation/(diminution) des billets émis non utilisés 1 661 1 757
Variation des autres actifs et autres passifs (912) (50)
Variation du besoin en fonds de roulement 486 1 622
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION 1 650 3 230
Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle,
achats de parts dans les sociétés non contrôlées
(3) (2)
Investissements corporels et incorporels 16 (2 067) (1 396)
Produits liés à la perte de contrôle de filiales ou à la cession
de titres de sociétés non contrôlées
8
Produits de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 11 373 211
Intérêts reçus 156 91
Dividendes reçus 1 2
Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 131 (52)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (1 401) (1 146)

Etats financiers consolidés

Période du 1er janvier au 30 juin

2023
(en millions d'euros) Notes 2024 retraité ⁽¹⁾
Paiement pour acquérir des actions d'autocontrôle (1)
Acquisition d'intérêts minoritaires sans changement de contrôle (1)
Émission de titres subordonnés 19.2 728
Remboursement de titres subordonnés 19.2 (595)
Coupons sur titres subordonnés 19.2 (62) (52)
Émission de nouveaux emprunts 22 936 1 558
Remboursement d'emprunts 22 (1 260) (2 969)
Paiements de dettes de loyers 17 (442) (421)
Nouveaux prêts (11) (306)
Remboursement des prêts 56 104
Intérêts payés (386) (475)
Dividendes distribués (90)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (1 170) (2 519)
Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie
et les concours bancaires courants (nets de la trésorerie acquise ou cédée)
18 (25)
Variation de la trésorerie nette (903) (460)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l'ouverture 18 6 181 6 623
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 18 5 278 6 163

(1) Voir Note 2 de l'annexe aux comptes consolidés.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Note 1 Description de l'activité 10
Note 2 Retraitement des comptes 2023 10
Note 3 Événements significatifs 11
Note 4 Règles et méthodes comptables 12
Note 5 Évolution du périmètre
de consolidation
13
Note 6 Informations sectorielles 13
Note 7 Charges externes 16
Note 8 Frais de personnel et effectifs 17
Note 9 Autres produits et charges
d'exploitation courants
17
Note 10 Amortissements, dépréciations
et provisions
18
Note 11 Cessions de matériels
aéronautiques et autres produits
et charges non courants
18
Note 12 Coût de l'endettement financier
et autres produits et charges
financiers
19
Note 13 Impôts 20
Note 14 Résultat net – part du Groupe
par action
20
Note 15 Immobilisations corporelles 22
Note 16 Investissements corporels
et incorporels
22
Note 17 Droits d'utilisation et dettes
de loyers
22
Note 18 Trésorerie, équivalents de
trésorerie et concours bancaires
23
Note 19 Capitaux propres 23
Note 20 Actifs et provisions retraites 25
Note 21 Passifs et provisions de restitution
pour avions loués et autres
provisions
25
Note 22 Passifs financiers 28
Note 23 Indicateurs alternatifs de
performance
31
Note 24 Autres passifs 32
Note 25 Commande de matériels
aéronautiques
33
Note 26 Parties liées 33

NOTE 1 DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

Le terme « Air France-KLM » utilisé ci-après fait référence à la société holding Air France-KLM S.A. régie par le droit français. Le terme « Groupe » concerne l'ensemble économique composé d'Air France-KLM et de ses filiales. Le Groupe dont le siège social est situé en France, constitue un des plus grands groupes aériens mondiaux.

Son activité principale Réseau se compose du transport aérien de passagers sur vols réguliers et du cargo. Les activités du Groupe incluent également la maintenance aéronautique, le transport de passagers sur vols « Loisirs » (Transavia) et toute autre activité en relation avec le transport aérien.

La société anonyme Air France-KLM, domiciliée au 7, rue du cirque 75008 Paris – France, est l'entité consolidante du groupe Air France-KLM. Air France-KLM est coté à Paris (Euronext) et Amsterdam (Euronext).

La monnaie de présentation du Groupe, qui est également la monnaie fonctionnelle d'Air France-KLM, est l'euro.

NOTE 2 RETRAITEMENT DES COMPTES 2023

Le coût de l'endettement financier net du Groupe Air France-KLM est détaillé en Note 12 "Coût de l'endettement financier et autres produits et charges financiers" et comprend principalement les produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie, les intérêts sur passifs financiers, les intérêts sur dettes de loyers et les intérêts intercalaires capitalisés et peuvent revêtir un caractère monétaire ou non-monétaire.

Jusqu'au 31 décembre 2023, le Groupe présentait les éléments monétaires du coût de l'endettement financier net au sein des « flux de trésorerie liés à l'exploitation » dans le tableau des flux de trésorerie consolidé. Ainsi :

  • Les éléments non-monétaires du coût de l'endettement financier net étaient neutralisés au sein des « flux de trésorerie liés à l'exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement » dans la ligne des « autres éléments non-monétaires » ;
  • Les éléments monétaires quant à eux n'étaient pas neutralisés et impactaient donc le « flux de trésorerie liés à l'exploitation » par la contribution de ces éléments au résultat net de la période et à la variation du « besoin en fonds de roulement » pour les intérêts courus non échus.

A compter du 1er janvier 2024, dans une logique de meilleure représentation économique de ses activités et de comparabilité par rapport à d'autres acteurs du transport aérien, le Groupe a décidé de changer sa méthode de présentation conformément à l'option offerte par la norme IAS 7 « Tableau des flux de trésorerie » sur les intérêts financiers et d'ajuster la présentation tel que cela est décrit ci-dessous :

  • Le coût de l'endettement financier net est désormais intégralement neutralisé au sein des « flux de trésorerie liés à l'exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement » dans une ligne dédiée « Coût de la dette nette » (indépendamment de leur caractère monétaire ou non-monétaire) ;
  • Les intérêts payés sont désormais présentés au sein du « flux de trésorerie liés aux opérations de financement » au sein d'une ligne dédiée « intérêts payés » ;
  • Les intérêts reçus sont désormais présentés au sein du « flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement» au sein d'une ligne dédiée « intérêts reçus ».

Ce changement de présentation a été appliqué de manière rétrospective permettant la comparabilité des états financiers sur les périodes comparatives conformément à IAS 8 « Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs ».Les impacts sur le tableau des flux de trésorerie du 30 juin 2023 s'établissent comme suit :

IMPACTS SUR LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Période du 1er janvier au 30 juin 2023
(en millions d'euros)
Tableau de
flux de
trésorerie
publié
Changement
de
présentation
Tableau de
flux de
trésorerie
retraité
Coût de la dette nette 188 188
Autres éléments non monétaires (152) 116 (36)
Flux de trésorerie liés à l'exploitation avant variation du besoin en fonds
de roulement
1 304 304 1 608
Variation des autres actifs et autres passifs (130) 80 (50)
Variation du besoin en fonds de roulement 1 542 80 1 622
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION 2 846 384 3 230
Intérêts reçus 91 91
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (1 237) 91 (1 146)
Intérêts payés (475) (475)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (2 044) (475) (2 519)

Ce changement de présentation n'a pas d'impact sur les autres états financiers primaires du Groupe.

NOTE 3 ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS

3.1 Événements significatifs intervenus au cours de la période

Évolution de la coopération commerciale dans le domaine du cargo entre Air France-KLM et CMA CGM

Air France-KLM et CMA CGM ont décidé de mettre fin aux accords signés en mai 2022 à compter du 31 mars 2024, du fait d'un environnement réglementaire contraint sur certains marchés n'ayant pas permis à la coopération de fonctionner de manière optimale.

CMA CGM reste un actionnaire de référence d'Air France-KLM. Les parties ont convenu de modifier la clause de lock-up des actions détenues par CMA CGM dans le capital d'Air France-KLM, qui sera désormais effective jusqu'au 28 février 2025. CMA CGM a quitté le Conseil d'administration d'Air France-KLM le 31 mars 2024.

Cession de KLM Equipment Services B.V.

Le 1ᵉʳ février 2024, KLM a cédé sa filiale détenue à 100 % KLM Equipment Services B.V. à TCR International N.V. (TCR), une société belge. Le contrat stipule que KLM devient client de TCR pour la maintenance et la location des équipements dédiés aux opérations sols. TCR sera responsable des investissements dans ces mêmes équipements.

Au 30 juin 2024, cette cession s'est traduite par les impacts suivants dans les comptes consolidés du Groupe:

  • La reconnaissance d'un produit de cession de 30 millions d'euros au sein du "flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement" du tableau des flux de trésorerie consolidé (dont 8 millions d'euros liés à la vente des titres de participations et 22 millions d'euros liés à des cessions d'équipements à TCR) ;
  • La constatation d'un résultat de cession de 2 millions d'euros au sein des "autres produits et charges non courants" du compte de résultat consolidé (lié à la vente des titres de participation et compte tenu de la valeur nette comptable de KLM Equipment Service B.V. dans les comptes consolidés en date de cession).

Remboursement anticipé d'obligations OCEANE

Remboursement anticipé de 452 millions d'euros d'obligations OCEANE:

Le 25 mars 2024, Air France-KLM a remboursé, à la demande des porteurs d'obligations, 452 millions d'euros sur les 500 millions d'euros d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes dont l'échéance était le 25 mars 2026.

Ce montant correspond à 25 246 843 millions d'obligations. Cette option de remboursement anticipé au 25 mars 2024 faisait partie des termes et conditions relatifs à ces obligations.

Remboursement anticipé de 48 millions d'euros restants d'obligations OCEANE:

Les obligations restantes en circulation pour un montant de 48 millions d'euros dont l'échéance était le 25 mars 2026 ont été remboursées en numéraire le 10 mai 2024, suite à l'exercice de l'option de remboursement anticipé par l'émetteur de l'obligation dans les conditions prévues par le Règlement des OCEANE 2026. Ces obligations restantes ont été remboursées par anticipation. Ce montant résiduel de remboursement équivaut à 2 654 942 obligations.

A l'issue de ces deux opérations, il n'y a plus d'obligations OCEANE en circulation au 30 juin 2024.

Augmentation et extension de la ligne de crédit renouvelable liée à l'ESG

Air France-KLM et Air France:

En avril 2023, Air France-KLM et Air France, coemprunteurs, avaient signé une ligne de crédit renouvelable liée au développement durable d'un montant de 1,2 milliard d'euros. Cette ligne incluait une option d'augmentation en accordéon qui a été exercée sur le premier trimestre 2024 pour un montant de 90 millions d'euros portant ainsi le montant disponible à environ 1,3 milliard d'euros.

Cette ligne de crédit avait par ailleurs une échéance initiale à 2026 et comprenait deux options d'extension d'un an. En avril 2024, une option d'extension d'un an a été levée portant l'échéance à 2027.

KLM:

En avril 2023, KLM avait signé une ligne de crédit renouvelable d'un montant de 1,0 milliard d'euros liée à des indicateurs de performance ESG avec une échéance initiale à 2027 et comprenant deux options d'extension d'un an. Une option d'extension d'un an a été levée portant l'échéance à 2028.

La ligne de crédit renouvelable d'Air France-KLM et d'Air France a par ailleurs été renégociée le 18 juillet 2024 (voir 3.2 "Événements postérieurs à la clôture").

Emission d'obligations pour un montant total de 650 millions d'euros et rachat de deux souches obligataires existantes

Emission d'obligations pour 650 millions d'euros:

Le 23 mai 2024, Air France-KLM a réalisé l'émission d'obligations d'un montant nominal de 650 millions d'euros avec une maturité de 5 ans portant intérêt au taux de 4,625% par an dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes.

Le produit net de l'émission a été utilisé pour finaliser l'opération de rachat d'obligations lancée le 13 mai 2024, tel que décrit dans le paragraphe ci-dessous.

Rachat de deux souches obligataires:

Le 24 mai 2024, Air France-KLM a finalisé le rachat en numéraire portant sur deux souches obligataires existantes et lancée le 13 mai 2024:

■ les obligations d'un montant nominal total de 750 millions d'euros venant à échéance le 16 janvier 2025 et portant intérêt à un taux de 1,875% ;

■ les obligations d'un montant nominal total de 500 millions d'euros venant à échéance le 1er juillet 2026 et portant intérêt à un taux de 3,875%.

Sur ces deux tranches, des obligations existantes pour un montant nominal total de 452,7 millions d'euros, représentant 36,2% des obligations existantes en circulation, ont été apportées à l'offre de rachat et 452,7

3.2 Événements postérieurs à la clôture

Renégociation de la ligne de crédit renouvelable liée à l'ESG d'Air France-KLM et d'Air France

La ligne de crédit liée à l'ESG d'Air France-KLM et d'Air France signée en avril 2023 a fait l'objet en avril 2024 d'une augmentation et d'une extension suite à l'exercice des options prévues contractuellement (voir 3.1 "Événements significatifs intervenus au cours de la période").

Le 18 juillet 2024, un nouvel amendement a été signé sur la ligne de crédit d'Air France-KLM et d'Air France qui prévoit:

millions d'euros ont été acceptées pour rachat, dont 234,8 millions d'euros d'obligations 2025 et 217,9 millions d'euros d'obligations 2026. Par conséquent, le montant nominal total des obligations existantes restant en circulation après la réalisation de l'offre de rachat sera de 797,3 millions d'euros, dont 515,2 millions d'euros d'obligations 2025 et 282,1 millions d'euros d'obligations 2026.

■ l'extension de l'échéance à juillet 2028 associée à une option d'extension complémentaire d'un an ;

■ l'augmentation de la ligne de crédit de 1 290 millions d'euros à 1 405 millions d'euros.

A l'issue de cette renégociation, le pool de prêteurs a été porté à 17 banques (contre 16 auparavant) et les conditions financières associées à la ligne de crédit ont été révisées.

NOTE 4 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

En application du règlement européen n°1606 / 2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés du groupe Air France-KLM au 31 décembre 2023 ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'adoptées par l'Union européenne à la date de clôture de ces états financiers consolidés et qui étaient d'application obligatoire à cette date.

Les états financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2024 ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

Les principes comptables appliqués pour les états financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2024 sont conformes à ceux retenus pour les états financiers consolidés de l'exercice 2023, à l'exception des normes et interprétations adoptées par l'Union européenne applicables à compter du 1er janvier 2024.

Les amendements applicables au Groupe à compter du 1er janvier 2024 sont les suivants :

■ amendement à IFRS 16 concernant la méthode d'évaluation d'une opération de cession-bail après la date de transaction avec versement de loyers variables,

■ amendement à IAS 1 relatif au classement courant/non courant des passifs assortis de clause restrictive.

Ces amendements n'ont pas d'impacts significatifs pour le Groupe.

Enfin, le Groupe entre dans le champ de la législation du modèle Pilier 2 de l'OCDE, entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

Il existe des mesures transitoires permettant de différer l'application de l'impôt complémentaire jusqu'à trois ans, sur la base de calculs simplifiés mis à jour à la fin de chaque période annuelle.

Sur la base de ces calculs et de l'évaluation initiale faits par le Groupe, Air France-KLM ne s'attend pas à être exposé de manière significative à l'impôt complémentaire pour l'exercice 2024. Par conséquent, le taux d'imposition effectif prévu pour l'exercice 2024 n'est pas affecté par la législation Pilier 2 au 30 juin 2024.

Les états financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2024 ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 24 juillet 2024.

NOTE 5 ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Le 1ᵉʳ février 2024, KLM a cédé sa filiale détenue à 100 % KLM Equipment Services B.V. à TCR International N.V. (TCR). Les impacts de la cession sont détaillés dans la Note 3.1 « Événements significatifs intervenus au cours de la période». Il n'y a pas eu d'acquisition significative au cours de l'exercice 2024.

Aucune acquisition ni cession significative n'a eu lieu au cours de la période close le 30 juin 2023.

NOTE 6 INFORMATIONS SECTORIELLES

Information par secteur d'activité (Note 6.1)

L'information sectorielle est établie sur la base des données de gestion interne communiquées au Comité exécutif, principal décideur opérationnel du Groupe.

Le Groupe est organisé autour des secteurs suivants :

  • Réseau : Les revenus de ce secteur qui comprend le passage réseau et le cargo proviennent essentiellement des services de transport de passagers sur vols réguliers ayant un code des compagnies aériennes du Groupe hors Transavia, ce qui inclut les vols opérés par d'autres compagnies aériennes dans le cadre de contrats de partage de codes. Ils incluent également les revenus des partages de codes, les recettes d'excédent de bagages, les revenus de l'assistance aéroportuaire fournie par le Groupe aux compagnies aériennes tierces et des services liés aux systèmes d'information, ainsi que les opérations de transport de marchandises réalisées sous code des compagnies aériennes du Groupe, incluant le transport effectué par des partenaires dans le cadre de contrat de partage de codes. Les autres recettes du cargo correspondent essentiellement à la vente de capacité à d'autres transporteurs et aux transports de marchandises effectués pour le Groupe par des compagnies aériennes tierces ;
  • Maintenance : Les revenus externes proviennent des services de maintenance fournis à d'autres compagnies aériennes et clients dans le monde ;
  • Transavia : Les revenus de ce secteur proviennent de l'activité de transport « loisir » de passagers réalisée par Transavia ;
  • Autres : Les revenus de ce secteur proviennent de diverses prestations fournies par le Groupe, non couvertes par les trois autres secteurs précités.

Les résultats alloués aux secteurs d'activité correspondent à ceux qui sont affectables de façon directe ou qui peuvent être alloués de façon raisonnable à ces segments d'activité. Les montants répartis dans les secteurs d'activité correspondent principalement à l'EBITDA, au résultat d'exploitation courant et au résultat des activités opérationnelles. Les autres éléments du compte de résultat sont regroupés dans la colonne « non répartis ».

Les transactions intersecteurs sont effectuées et valorisées à des conditions normales de marché.

Information par secteur géographique (Note 6.2)

Activité par zone d'origine des ventes (Note 6.2.1)

Le chiffre d'affaires externe du Groupe par origine des ventes est ventilé en quatre zones géographiques :

  • France, dont départements français d'Outre-Mer ;
  • Benelux, dont Caraïbes néerlandaises et Surinam ;
  • Europe (hors France et Benelux);
  • Reste du monde.

Activité par zone de destination (Note 6.2.2)

Le chiffre d'affaires externe du transport aérien du Groupe par zone de destination est ventilé en sept secteurs géographiques :

  • France métropolitaine ;
  • Europe (hors France) et Afrique du Nord ;
  • Antilles, Caraïbes, Guyane et Océan indien ;
  • Afrique (hors Afrique du Nord), Moyen-Orient ;
  • Amérique du Nord, Mexique ;
  • Amérique du Sud (hors Mexique) ;
  • Asie et Nouvelle Calédonie.

6.1 Informations par secteur d'activité

Période close au 30 juin 2024

(en millions d'euros) Réseau Maintenance Transavia Autres Non-répartis Total
Chiffre d'affaires total 12 295 2 425 1 305 143 16 168
Chiffre d'affaires intersecteurs (12) (1 424) (3) (127) (1 566)
Chiffre d'affaires externe 12 283 1 001 1 302 16 14 602
Autres produits de l'activité 1 1
Produits des activités
ordinaires
12 283 1 001 1 302 17 14 603
EBITDA 1 088 232 6 19 1 345
Résultat d'exploitation
courant
90 66 (139) 7 24
Résultat des activités
opérationnelles
(14) 65 (139) 9 (79)
Part dans les résultats
des entreprises mises
en équivalence
1 2 3
Coût de l'endettement
financier net et autres
produits et charges financiers
(357) (357)
Impôts 119 119
RÉSULTAT NET (13) 67 (139) 9 (238) (314)

Période close au 30 juin 2023

(en millions d'euros) Réseau Maintenance Transavia Autres Non-répartis Total
Chiffre d'affaires total 12 108 1 981 1 089 125 15 303
Chiffre d'affaires intersecteurs (13) (1 228) (110) (1 351)
Chiffre d'affaires externe 12 095 753 1 089 15 13 952
Autres produits de l'activité 1 1
Produits des activités
ordinaires
12 095 753 1 089 16 13 953
EBITDA 1 482 188 (61) 5 1 614
Résultat d'exploitation
courant
542 62 (172) (6) 426
Résultat des activités
opérationnelles
575 61 (170) 3 469
Part dans les résultats
des entreprises mises
en équivalence
1 3 (3) 1
Coût de l'endettement
financier net et autres
produits et charges financiers
(174) (174)
Impôts (21) (21)
RÉSULTAT NET 576 64 (170) (195) 275

6.2 Informations par secteur géographique

6.2.1 Activité par zone d'origine des ventes

CHIFFRE D'AFFAIRES EXTERNE PAR ORIGINE DES VENTES

Période close au 30 juin 2024

(en millions d'euros) France, dont
départements
français
d'outremer
Benelux, dont
Caraïbes
néerlandaises
et Surinam
Europe (hors
France et
Benelux)
Reste du
monde
Total
Transport 3 167 1 521 2 521 4 550 11 759
Autres recettes ⁽¹⁾ 225 140 72 87 524
Total Réseau 3 392 1 661 2 593 4 637 12 283
Transport 495 688 97 38 1 318
Autres recettes ⁽¹⁾ (7) (9) (1) 1 (16)
Total Transavia 488 679 96 39 1 302
Maintenance 544 387 10 60 1 001
Autres 4 11 1 16
TOTAL 4 428 2 738 2 700 4 736 14 602

(1) Cette ligne inclut les indemnisations versées aux clients conformément au règlement EU261.

Période close au 30 juin 2023

(en millions d'euros) France, dont
départements
français
d'outremer
Benelux, dont
Caraïbes
néerlandaises
et Surinam
Europe (hors
France et
Benelux)
Reste du
monde
Total
Transport 3 249 1 328 2 510 4 498 11 585
Autres recettes ⁽¹⁾ 194 102 89 125 510
Total Réseau 3 443 1 430 2 599 4 623 12 095
Transport 414 573 98 25 1 110
Autres recettes ⁽¹⁾ (6) (14) (1) (21)
Total Transavia 408 559 97 25 1 089
Maintenance 353 327 17 56 753
Autres 3 10 2 15
TOTAL 4 207 2 326 2 715 4 704 13 952

(1) Cette ligne inclut les indemnisations versées aux clients conformément au règlement EU261.

6.2.2 Activité par zone de destination

CHIFFRE D'AFFAIRES EXTERNE DU TRANSPORT AÉRIEN PAR DESTINATION

Période close au 30 juin 2024

(en millions d'euros) France
métropolitaine
Europe
(hors
France)
Afrique du
Nord
Antilles
Caraïbes
Guyane
Océan
Indien
Afrique
(hors
Afrique du
Nord)
Moyen
Orient
Amérique
du Nord,
Mexique
Amérique
du Sud,
hors
Mexique
Asie
Nouvelle
Calédonie
Total
Réseau 644 2 764 909 1 507 2 861 1 239 1 835 11 759
Transavia 62 1 154 102 1 318
TOTAL
TRANSPORT
706 3 918 909 1 609 2 861 1 239 1 835 13 077

Période close au 30 juin 2023

(en millions d'euros) France
métropolitaine
Europe
(hors
France)
Afrique du
Nord
Antilles
Caraïbes
Guyane
Océan
Indien
Afrique
(hors
Afrique du
Nord)
Moyen
Orient
Amérique
du Nord,
Mexique
Amérique
du Sud,
hors
Mexique
Asie
Nouvelle
Calédonie
Total
Réseau 692 2 712 934 1 548 2 818 1 335 1 547 11 585
Transavia 66 954 89 1 110
TOTAL
TRANSPORT
758 3 666 934 1 637 2 818 1 335 1 547 12 695

NOTE 7 CHARGES EXTERNES

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

(en millions d'euros) 2024 2023
Carburant avions 3 380 3 395
Carburant d'aviation durable 106 47
Quotas de CO2 125 81
Affrètements aéronautiques 247 243
Redevances aéronautiques 976 919
Commissariat 434 393
Achat d'assistance en escale 974 894
Achats et consommations d'entretien aéronautique 1 598 1 245
Frais commerciaux et de distribution 553 516
Autres frais 992 916
TOTAL 9 385 8 649

Une partie des charges externes (notamment les coûts de carburant avions, achats et consommations d'entretien aéronautique) est soumise à la variation du cours du dollar US.

Les couvertures associées sont présentées en Note 9 « Autres produits et charges d'exploitation courants ».

NOTE 8 FRAIS DE PERSONNEL ET EFFECTIFS

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

(en millions d'euros) 2024 2023
Salaires et traitements 3 221 2 880
Autres charges sociales 582 525
Charges de retraite à cotisations définies 483 428
Charges de retraite à prestations définies 76 71
Coûts du personnel intérimaire 136 110
Charge d'intéressement et de participation 21 81
Charges relatives aux paiements fondés sur des actions 1
Autres 76 69
TOTAL 4 596 4 164

Charges de retraite à cotisations définies

Le Groupe verse des cotisations pour un régime de retraite multi-employeurs en France, la CRPN (Caisse de retraite du personnel navigant). Ce plan multi-employeur étant assimilé à un plan d'État, il est comptabilisé en tant que régime à cotisations définies en « charges de retraite à cotisations définies ».

EFFECTIFS MOYENS DE LA PÉRIODE

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin 2024 2023
Pilotes 8 906 8 436
Personnel navigant commercial 22 187 21 542
Personnel au sol 46 403 44 602
Personnel intérimaire 2 480 2 193
TOTAL 79 976 76 773

NOTE 9 AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION COURANTS

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

(en millions d'euros) 2024 2023
Production capitalisée 728 534
Exploitation conjointe de lignes passage et cargo 3 (21)
Couverture sur flux d'exploitation (change) 25 45
Autres 63 9
TOTAL 819 567

NOTE 10 AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin
(en millions d'euros) 2024 2023
AMORTISSEMENTS
Immobilisations incorporelles 82 81
Immobilisations aéronautiques 577 539
Autres immobilisations corporelles 90 88
Droits d'utilisation 613 590
Sous total 1 362 1 298
DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
Créances (20) (9)
Provisions (21) (101)
Sous total (41) (110)
TOTAL 1 321 1 188

En 2023, les variations des provisions s'expliquaient principalement par des reprises liées à des restitutions d'avions.

Les mouvements au bilan du poste « provisions » sont détaillés dans la Note 21.

NOTE 11 CESSIONS DE MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES ET AUTRES PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

(en millions d'euros) 2024 2023
Cession-bail (2) 6
Autres cessions aéronautiques 17 22
Cessions de matériels aéronautiques 15 28
Autres produits et charges non courants (118) 15

Période close au 30 juin 2024

Cessions de matériels aéronautiques

L'impact des cessions-bail sur avions (« sales and leaseback ») s'est traduit par une charge de 2 millions d'euros en compte de résultat et un produit de cession en tableau des flux de trésorerie de 328 millions d'euros au 30 juin 2024.

Autres cessions aéronautiques

L'impact des autres cessions aéronautiques s'explique essentiellement par une opération de refinancement réalisée sur un B777 chez KLM ayant généré un produit de 16 millions d'euros au 30 juin 2024.

Autres produits et charges non courants

Le montant des autres produits et charges non courants inclut une indemnité de (115) millions d'euros à payer par Air France-KLM à Virgin dans le cadre de la renégociation d'un contrat.

Période close au 30 juin 2023

Cessions de matériel aéronautiques

L'impact des cessions-bail sur avions (« sales and leaseback ») s'est traduit par un produit de 6 millions d'euros en compte de résultat et un produit de cession en tableau des flux de trésorerie de 150 millions d'euros au 30 juin 2023.

Autres cessions aéronautiques

L'impact des autres cessions aéronautiques s'explique essentiellement par une opération de refinancement réalisée sur un B777 chez KLM ayant généré un produit de 20 millions d'euros au 30 juin 2023.

Autres produits et charges non courants

Cette ligne correspond principalement au résultat de cession de slots à l'aéroport Heathrow à la compagnie aérienne Virgin Atlantic par KLM pour 11 millions d'euros et à la cession d'un centre de données chez KLM pour un montant de 10 millions d'euros.

NOTE 12 COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER ET AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin
(en millions d'euros) 2024 2023
Produits des valeurs mobilières de placement 78 60
Autres produits financiers 92 48
Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 170 108
Intérêts sur passifs financiers (163) (258)
Intérêts sur dettes de loyers (140) (132)
Intérêts intercalaires capitalisés 25 20
Autres éléments non monétaires (13) 86
Autres charges financières (23) (12)
Charges d'intérêts (314) (296)
Coût de l'endettement financier net (144) (188)
Résultat de change (47) 112
Instruments financiers (6) 5
Dotation nette aux provisions (3) (3)
Désactualisation des provisions (138) (96)
Autres (19) (4)
Autres produits et charges financiers (213) 14
TOTAL (357) (174)

Coût de l'endettement financier net

Les produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie sont principalement constitués des produits d'intérêts des valeurs mobilières de placement et autres actifs financiers ainsi que du résultat net sur cessions de valeurs mobilières de placement.

Au 30 juin 2023, le prêt garanti par l'État français a été remboursé en totalité, générant un impact net positif de 10 millions d'euros en résultat financier. Il se composait d'une charge de (96) millions d'euros au titre de la garantie due contractuellement, comptabilisée dans la ligne des "Intérêts sur passifs financiers" et d'un produit 106 millions d'euros, lié à l'application de la méthodologie du coût amorti au taux d'intérêt effectif, comptabilisé dans la ligne "Autres éléments non monétaires".

Résultat de change

Au 30 juin 2024, le résultat de change inclut une perte de change latent de (28) millions d'euros composée principalement :

  • d'une perte de (108) millions d'euros sur les passifs et provisions de restitution des avions loués en dollar US ;
  • d'un gain, net des dérivés de change, de 85 millions d'euros sur la dette nette dont un gain de 12 millions d'euros au titre du dollar US, un gain de 61 millions

d'euros au titre du yen japonais et un gain de 16 millions d'euros au titre du franc suisse ;

■ d'une perte de (6) millions d'euros sur les autres actifs et passifs, principalement liée au dollar US sur des compte du besoin en fonds de roulement.

Au 30 juin 2023, le résultat de change incluait principalement un gain de change latent de 73 millions d'euros composée principalement:

  • d'un gain de 61 millions d'euros sur les passifs et provisions de restitution des avions loués en dollar US ;
  • et d'un gain de 27 millions d'euros sur les passifs financiers principalement composée d'une perte au titre de la dette nette en dollar US (26) millions d'euros et d'un gain de 67 millions d'euros au titre de la dette nette en yen japonais.

Désactualisation des provisions

Le taux utilisé pour désactualiser les passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants s'élève à 7,3 % en 2024 contre 5,5 % en 2023 (voir Note 21.1.1 « Passifs et provisions de restitution pour avions loués »).

NOTE 13 IMPÔTS

La charge d'impôt aux bornes du Groupe est la suivante :

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

(en millions d'euros) 2024 2023
(Charge)/Produit total d'impôt au compte de résultat 119 (21)
Impôts sur éléments comptabilisés en capitaux propres (1) (15) 10

(1) Incluant 31 millions d''euros d''impôts sur coupons sur titres subordonnés à durée indéterminée

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

(en millions d'euros) 2024
Résultat avant impôt des entreprises intégrées (436)
(Charge)/Produit total d'impôt au compte de résultat 119
Taux d'impôt effectif 27 %

La réforme de la fiscalité internationale élaborée par l'OCDE, dite «Pilier 2», visant notamment à établir un taux d'imposition minimum de 15%, est entrée en application en France à compter de l'exercice 2024.

Il existe des mesures transitoires permettant de différer l'application de l'impôt complémentaire jusqu'à trois ans, sur la base de calculs simplifiés mis à jour à la fin de chaque période annuelle.

Sur la base de ces calculs et de l'évaluation initiale faits par le Groupe, Air France-KLM ne s'attend pas à être exposé de manière significative à un impôt complémentaire pour l'exercice 2024. Par conséquent, le taux d'imposition effectif prévu pour l'exercice 2024 n'est pas affecté par la législation Pilier 2 au 30 juin 2024.

NOTE 14 RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE PAR ACTION

RÉSULTATS RETENUS POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

(en millions d'euros) 2024 2023
Résultat net – part du groupe (400) 260
Coupons sur titres subordonnés à durée indéterminée- net de l'effet impôt (27) (34)
Dividende payé (1) (90)
Résultat net de base – part du groupe (427) 136

(1) Au cours du premier semestre 2023 et dans le contexte de la sortie du Groupe du cadre temporaire lié à la Covid-19 de l'Union Européenne, le Groupe a payé une compensation à l'État français pour un montant total de 90 millions d'euros, requise au titre des actions souscrites en avril 2021. Ce paiement a été assimilé à un paiement de dividende et a donc été comptabilisé au sein des capitaux propres du Groupe conformément aux principes IFRS. Il a été déduit du résultat net de l'année pour le calcul du résultat par action.

RÉSULTATS RETENUS POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

(en millions d'euros) 2024 2023
Résultat net de base – part du groupe (427) 136
Effet des actions ordinaires potentielles sur le résultat : intérêts versés sur les obligations
convertibles et amortissements de la composante capitaux propres (net d'impôt)
15
Résultat net – part du groupe (retenu pour le calcul du résultat dilué par action) (427) 151

RAPPROCHEMENT DU NOMBRE D'ACTIONS UTILISÉ POUR LE CALCUL DES RÉSULTATS PAR ACTION

Période du 1er janvier au 30 juin 2024 2023
Nombre moyen pondéré :
d'actions ordinaires émises
262 769 869 2 570 536 136
d'actions propres achetées dans le cadre des plans d'options d'achat et autres actions

propres achetées
(137 068) (1 244 317)
Nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat de base par action 262 632 801 2 569 291 819
Nombre d'actions potentiellement dilutives 249 709 585
Nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat dilué par action 262 632 801 2 819 001 404

Pour rappel, Air France-KLM avait réalisé en août 2023 une opération de regroupement de la totalité des actions de la Société en circulation et la constatation concomitante d'une réduction de capital par réduction de la valeur nominale de chaque action et en décembre 2023 une augmentation de capital dans le contexte de l'opération d'actionnariat salarié "Ensemble pour l'avenir", ayant impacté le nombre moyen pondéré d'actions au 31 décembre 2023.

Suite au remboursement de 452 millions d'euros d'OCEANE réalisé le 25 mars 2024 (se référer à la Note 3.1 "Événements significatifs intervenus au cours de la période" ), le nombre d'actions potentielles dilutives liées à l'OCEANE 2026 en circulation a été réduit de 4 966 518 actions à 472 580 actions.

Les obligations restantes en circulation pour un montant de 48 millions d'euros dont l'échéance était le 25 mars 2026 ont été remboursées en numéraire le 10 mai 2024, suite à l'exercice de l'option de remboursement anticipé par l'émetteur de l'obligation dans les conditions prévues par le Règlement des OCEANE 2026. Ces obligations restantes ont été remboursées par anticipation. Ce montant résiduel de remboursement équivaut à 2 654 942 obligations.

A l'issue de ces deux opérations, il n'y a plus d'obligations OCEANE en circulation au 30 juin 2024.

La nombre d'actions potentiellement dilutives liées aux obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes s'établit à 19 996 070 actions.

La conversion potentielle de ces instruments et ces effets sur le résultat n'ont en revanche pas été pris en compte au 30 juin 2024. En effet, les actions ordinaires potentielles en découlant n'auraient pas eu pour effet d'augmenter la perte par action.

Au 30 juin 2024, compte tenu des éléments présentés cidessus, le résultat net de base par action ressort à (1,63) euro et le résultat net dilué par action ressort à (1,63) euro.

Immobilisations aéronautiques Autres immobilisations corporelles
(en millions d'euros) Avions en
pleine
propriété
Actifs en
cours de
construc
tion
Autres Total Terrains
et
construc
tions
Matériels
et
installa
tions
Actifs en
cours de
construc
tion
Autres Total Total
VALEUR BRUTE
31 décembre 2023 17 742 1 731 2 510 21 983 2 799 1 044 191 1 089 5 123 27 106
30 juin 2024 18 318 2 057 2 678 23 053 2 835 1 051 242 1 055 5 182 28 236
AMORTISSEMENTS
31 décembre 2023 (9 705) (777) (10 482) (2 007) (826) (859) (3 692) (14 174)
30 juin 2024 (10 017) (840) (10 857) (2 047) (834) (845) (3 726) (14 583)
VALEUR NETTE
31 décembre 2023 8 037 1 731 1 733 11 501 792 218 191 230 1 431 12 932
30 juin 2024 8 301 2 057 1 839 12 197 788 217 242 210 1 456 13 653

NOTE 15 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

NOTE 16 INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS

Les investissements corporels et incorporels figurant dans le tableau des flux de trésorerie consolidé se ventilent comme suit :

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

(en millions d'euros) 2024 2023
Acquisition d'immobilisations aéronautiques 1 801 1 215
Acquisition d'autres immobilisations corporelles 145 88
Acquisition d'immobilisations incorporelles 86 76
Variation des passifs sur immobilisations 35 17
TOTAL 2 067 1 396

NOTE 17 DROITS D'UTILISATION ET DETTES DE LOYERS

Le tableau ci-dessous présente les droits d'utilisation par catégorie :

(en millions d'euros) Avion Maintenance Terrains &
constructions
Autres Total
VALEUR NETTE
31 décembre 2023 3 138 2 165 591 62 5 956
30 juin 2024 3 516 2 279 621 63 6 479

Le tableau ci-dessous présente les dettes de loyers par catégories :

Au 30 juin 2024 Au 31 décembre 2023
(en millions d'euros) Non Courant Courant Total Non courant Courant Total
Dettes de loyers – Avions 3 256 702 3 958 2 796 682 3 478
Dettes de loyers – Rechanges
aéronautiques
76 55 131 79 49 128
Dettes de loyers – Immobilier 658 93 751 655 80 735
Dettes de loyers – Autres 52 9 61 50 18 68
Intérêts courus non échus 20 20 1 19 20
TOTAL – DETTES DE LOYERS 4 042 879 4 921 3 581 848 4 429

NOTE 18 TRÉSORERIE, ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET CONCOURS BANCAIRES

Au 30 juin 2024 Au 31 décembre 2023
(en millions d'euros) Total Dont nantis
ou bloqués
Total Dont nantis
ou bloqués
SICAV (actifs – instruments de dettes) 1 201 7 2 450 7
Dépôts (actifs – instruments de dettes) et comptes à termes 2 371 50 1 887 50
Caisses et banques 1 716 1 857
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 288 57 6 194 57
Concours bancaires (10) (13)
TRÉSORERIE, ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
ET CONCOURS BANCAIRES
5 278 57 6 181 57

NOTE 19 CAPITAUX PROPRES

19.1 Capital

Au 30 juin 2024, le capital social est composé de 262 769 869 actions, entièrement libérées, d'une valeur nominale de 1 euro et le capital social du groupe Air France-KLM s'élève à 263 millions d'euros. Chaque action confère un droit de vote.

Cependant, depuis le 3 avril 2016, tout porteur détenant des actions nominatives depuis au moins deux ans dispose d'un droit de vote double.

Le capital et les droits de vote se répartissent de la façon suivante :

En % du capital En % des droits de vote
Au 30 juin 2024 Au 31 décembre 2023 Au 30 juin 2024 Au 31 décembre 2023
État français 28,0 28,0 27,5 28,4
État néerlandais 9,1 9,1 13,3 10,3
CMA CGM 8,8 8,8 12,8 8,0
China Eastern Airlines 4,6 4,6 6,7 6,3
Salariés et anciens salariés 3,1 3,2 3,0 3,4
Delta Air Lines 2,8 2,8 4,1 3,8
SPAAK (1) 0,9 0,8 1,2 1,0
Actions détenues
par le groupe
0,1
Public 42,7 42,6 31,4 38,8
TOTAL 100 100 100 100

(1) Stichting Piloten Aandelen Air France-KLM.

La ligne « Salariés et anciens salariés » regroupe les titres détenus par le personnel et les anciens salariés dans des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

Au 30 juin 2024, tous les titres ont été émis et payés.

19.2 Titres subordonnés à durée indéterminée

31 décembre Rembour
sement
Émission Variation
monétaire
Variation
non
(en millions d'euros) 2023 Nominal Nominal – Coupons monétaire 30 juin 2024
Titres Super Subordonnés
2023
Nominal 727 727
Coupons 42 (52) 27 17
Obligations subordonnées
de dernier rang à durée
indéterminée,
convertibles en actions
nouvelles et/ou
échangeables en actions
existantes
Nominal 305 305
Coupons 2 (10) 10 2
TOTAL TITRES
SUBORDONNÉS À DURÉE
INDÉTERMINÉE – PART
ATTRIBUABLE AUX
PROPRIÉTAIRES DE LA
SOCIÉTÉ MÈRE
1 076 (62) 37 1 051
Titres Super Subordonnés Nominal 497 497
2022 Coupons 13 15 28
Titres Super Subordonnés
Juillet 2023
Nominal 498 498
Coupons 15 17 32
Titres Super Subordonnés
Novembre 2023
Nominal 1 493 1 493
Coupons 8 51 59
TOTAL TITRES
SUBORDONNÉS –
PARTICIPATIONS NE
DONNANT PAS LE
CONTRÔLE
2 524 83 2 607
Total des flux de trésorerie (62)

NOTE 20 ACTIFS ET PROVISIONS RETRAITES

Au 30 juin 2024, les taux d'actualisation utilisés par les sociétés du Groupe pour le calcul des engagements de retraite à prestations définies sont les suivants :

Au 30 juin
2024
Au
31 décembre
2023
Zone euro – Duration 10 à 15 ans 3,61 % 3,20 %
Royaume-Uni –
Duration 20 ans 5,12 % 4,60 %

Les taux d'inflation utilisés sont les suivants :

Au 30 juin
2024
Au
31 décembre
2023
Zone euro – Duration 10 à 15 ans 2,25 % 2,20 %
Royaume-Uni – Duration 20 ans 3,30 % 3,15 %

Le taux de duration dix à quinze ans concerne essentiellement les régimes situés en France.

Au 30 juin 2024, la réévaluation des engagements nets sur les régimes à prestations définis est composée de (avant impôt):

Au 30 juin 2024 2023
Impact du changement de taux d'actualisation 98 29
Impact du changement de taux d'inflation (15) 2
Ecart entre le rendement attendu et réel des actifs (2) 20
TOTAL 81 51

Après impôt, la réévaluation des engagements nets sur les régimes à prestations définis s'élève à 75 millions d'euros.

L'impact de la variation des taux d'actualisation sur les engagements a été calculé en utilisant les analyses de sensibilité de l'engagement de retraite à prestations définies. Celles-ci sont mentionnées dans la note 29.2 aux états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

NOTE 21 PASSIFS ET PROVISIONS DE RESTITUTION POUR AVIONS LOUÉS ET AUTRES PROVISIONS

(en millions d'euros) Passifs de
restitution
sur avions
loués
Maintenance
sur avions
loués
Restructu
ration
Litiges Provision pour
restitution de
quotas de CO2
Autres Total
Montant au 1ᵉʳ janvier 2023 3 836 161 192 426 142 132 4 889
Dont : non courant 3 496 147 397 109 4 149
courant 340 14 192 29 142 23 740
Montant au 31 décembre 2023 3 802 161 82 516 213 110 4 884
Dont : non courant 3 532 148 36 89 3 805
courant 270 13 82 480 213 21 1 079
Montant au 30 juin 2024 4 093 169 57 515 259 121 5 214
Dont : non courant 3 740 155 31 104 4 030
courant 353 14 57 484 259 17 1 184

Les mouvements de provision pour litiges ainsi que des autres provisions pour risques et charges impactant le compte de résultat sont enregistrés, selon leur nature,

dans les différentes rubriques correspondantes du compte de résultat.

21.1 Provisions

21.1.1 Passifs et provisions de restitution pour avions loués

Le taux d'actualisation utilisé pour le calcul de ces passifs et provisions est de 7,3 % au 30 juin 2024 contre 5,5 % au 30 juin 2023 (voir Note 12 « Coût de l'endettement financier et autres produits et charges financiers »).

21.1.2 Provisions pour restructuration

Les mouvements de provision pour restructuration impactant le compte de résultat sont enregistrés en « autres produits et charges non courants » lorsque les effets sont significatifs (voir Note 11 « Cessions de matériels aéronautiques et autres produits et charges non courants »).

21.1.3 Provisions pour litiges avec les tiers

Une évaluation des risques de litiges avec les tiers a été effectuée avec le concours des avocats du Groupe et des provisions ont été enregistrées lorsque les circonstances les rendaient nécessaires.

Les provisions pour litiges comprennent également des provisions pour risques fiscaux qui n'entrent pas dans le champ d'IAS 12. De telles provisions sont constituées lorsque le Groupe estime, dans le cadre de contrôles fiscaux, que l'administration fiscale pourrait être amenée à remettre en cause une position fiscale prise par le Groupe ou l'une de ses filiales.

Dans le cours normal de ses activités, le groupe Air France-KLM et ses filiales Air France et KLM (et leurs filiales) sont impliqués dans divers litiges dont certains peuvent avoir un caractère significatif.

21.1.4 Litiges en matière de législation anti-trust dans les secteurs du fret aérien

Air France, KLM et Martinair, filiale entièrement détenue par KLM depuis le 1er janvier 2009, ont été impliqués depuis février 2006 avec vingt-cinq autres compagnies aériennes dans des enquêtes diligentées par les autorités de la concurrence de plusieurs États concernant des allégations d'entente ou de pratiques concertées dans le secteur du fret aérien.

Au 31 décembre 2021, la plupart des procédures ouvertes dans ces États avaient donné lieu à des accords transactionnels conclus entre les trois sociétés du groupe et les autorités compétentes et au paiement d'amendes qui avaient mis fin à ces procédures, à l'exception de celle initiée par la Commission Européenne qui est toujours en cours.

En Europe, la décision de la Commission Européenne de 2010 à l'encontre de 11 opérateurs de fret aérien, incluant les compagnies du Groupe Air France, KLM et Martinair, a été annulée par le Tribunal de l'Union européenne le 16 décembre 2015 parce qu'elle contenait une contradiction concernant le périmètre exact des pratiques sanctionnées. La Commission Européenne a adopté le 17 mars 2017 une nouvelle décision à l'encontre des opérateurs susvisés, dont Air France, KLM et Martinair. Le montant total des amendes imposées au titre de cette décision au niveau de groupe Air France-KLM est de 339 millions d'euros. Ce montant a été légèrement réduit de 15,4 millions d'euros par rapport à la première décision en raison du niveau inférieur de l'amende de Martinair pour des raisons techniques. Les entités du Groupe ont formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de l'Union Européenne les 29 et 30 mai 2017. Les audiences devant le Tribunal ont eu lieu en juin et juillet 2019.

La décision du Tribunal en mars 2022 a confirmé les amendes infligées aux sociétés du groupe Air France-KLM. Les sociétés du Groupe ont fait appel en juin 2022 devant la Cour de justice de l'Union Européenne. Les audiences se sont tenues les 18 et 19 avril 2024. L'avocat général rendra ses conclusions le 5 septembre 2024 et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne devrait être rendu en 2025. Au 30 juin 2024, le Groupe a maintenu une provision des 362 millions d'euros pour le montant total des amendes (incluant les intérêts).

21.1.5 Litige engagé à l'encontre de KLM par (d'anciens) pilotes de fret de Martinair

En 2015, une plainte a été déposée contre KLM par 152 (anciens) pilotes de la compagnie aérienne Martinair, ciaprès désigné « Vrachtvliegers ». En 2016 et 2018, le tribunal de première instance et la Cour d'appel ont statué en faveur de KLM et rejeté toutes les demandes des plaignants. Cependant, en novembre 2019, la Cour Suprême a jugé que le jugement de la cour d'appel n'était pas suffisamment motivé et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel. Le 8 juin 2021, cette Cour d'appel a rendu son arrêt en faveur des plaignants, les anciens pilotes de Martinair, jugeant que le transfert du département cargo est qualifié de transfert d'entreprise.

Selon cette décision les droits et obligations découlant des contrats de travail de 116 pilotes de Martinair sont automatiquement transférés à KLM à compter du 1 er janvier 2014. En revanche, la Cour d'appel a rejeté la demande des plaignants de transférer également les droits relatifs à l'ancienneté accumulés chez Martinair.

Le 8 août 2021, les Vrachtvliegers ont déposé des plaintes auprès de la Cour Suprême, réclamant que les droits relatifs à l'ancienneté accumulés chez Martinair soient transférés à KLM. Le 24 juin 2022, l'avocat général a conseillé à la Cour Suprême de rejeter les plaintes. Le 20 janvier 2023, la Cour Suprême a rejeté cette demande.

Les pilotes ont également déposé une nouvelle plainte au sujet de la mise en place par KLM de ce transfert. L'audience s'est tenue le 15 novembre 2023. Le tribunal a rendu une décision le 11 janvier 2024, dans laquelle toutes les demandes ont été rejetées, à l'exception du respect de l'ancienneté accumulée au sein de Martinair en cas de licenciement (ce qui est conforme à la législation en vigueur).

En 2022, KLM avait enregistré une provision de 22 millions d'euros, inchangée sur 2024.

21.1.6 Autres provisions

Les autres provisions comprennent principalement des provisions pour contrats déficitaires et des provisions pour démantèlement de bâtiments construits sur le sol d'autrui.

21.2 Passifs éventuels

Le Groupe est impliqué dans des procédures gouvernementales, judiciaires ou d'arbitrages pour lesquelles dans certains cas, il n'a pas été constitué de provisions dans ses états financiers, en conformité avec les règles comptables applicables.

En effet, à ce stade des procédures, le Groupe n'est pas en mesure d'apprécier de manière fiable les risques financiers liés à certains de ces litiges.

Par ailleurs le Groupe estime que toute information supplémentaire divulguée pourrait nuire à la position juridique dans les procédures.

21.2.1 Litiges en matière de législation anti-trust dans le secteur du fret aérien

À la suite de l'ouverture en février 2006 des enquêtes de plusieurs autorités de la concurrence et de la décision initiale de la Commission Européenne de 2010, plusieurs actions civiles individuelles ou collectives ont été engagées par des transitaires et des expéditeurs de fret aérien dans plusieurs pays à l'encontre d'Air France, de KLM et de Martinair ainsi que des autres opérateurs de fret devant différentes juridictions civiles.

Dans le cadre de ces actions civiles, les transitaires et expéditeurs de fret aérien sollicitent l'attribution de dommages et intérêts pour compenser un prétendu surcoût causé par les pratiques anti-concurrentielles alléguées.

Pour Air France, KLM et Martinair, certaines actions civiles sont toujours en cours aux Pays-Bas et en Norvège. Les sociétés du Groupe et les autres compagnies aériennes concernées continuent à s'opposer vigoureusement à ces procédures civiles.

21.2.2 Autres litiges

Vol AF447 Rio-Paris

Air France a été mis en examen avec Airbus, le 28 mars 2011, pour homicides involontaires sur les 228 victimes décédées lors de l'accident du vol AF447 Rio-Paris du 1 er juin 2009.

Une ordonnance de non-lieu en faveur d'Air France et d'Airbus a été rendue le 4 septembre 2019 par les juges d'instruction du tribunal de grande instance.

Le ministère public et la plupart des parties civiles (dont des associations et syndicats pilotes) ont fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris s'est prononcée le 12 mai 2021 en renvoyant Airbus et Air France devant le Tribunal Correctionnel. Le procès pénal a eu lieu du 10 octobre au 8 décembre 2022 devant le tribunal correctionnel de Paris. Après un réquisitoire de relaxe du Ministère public, le tribunal a rendu un jugement de relaxe le 17 avril 2023 fondée sur l'absence de lien de causalité entre les fautes retenues et l'accident. Le 27 avril 2023, le Parquet général fait appel de la relaxe du constructeur Airbus et de la compagnie Air France.

Les dates d'audience devant la cour d'appel seront connues après l'audience de fixation qui n'a pas encore été communiquée.

Litiges sur les Aides d'État

En 2020, la mise en œuvre des mesures visant à renforcer la liquidité du Groupe (à savoir (i) un prêt garanti par l'Etat français (PGE) d'un montant de 4 milliards d'euros et un prêt de 3 milliards d'euros de l'Etat français, ainsi que (ii) une facilité de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros garantie par l'Etat néerlandais et un prêt de 1 milliard d'euros de l'État néerlandais a été approuvée par la Commission Européenne en vertu des règles relatives aux aides d'État Covid 19 (décisions respectivement du 4 mai 2020 et du 13 juillet 2020).

Le 6 avril 2021, le Groupe a annoncé la première partie de son plan de recapitalisation global . Certaines mesures de ce plan contenaient une aide d'État (le programme dit de "recapitalisation Covid 19"), qui ont été notifiées par les autorités françaises à la Commission européenne, cette dernière les ayant approuvées dans sa décision du 5 avril 2021. Cette décision a subordonné l'approbation des mesures à un certain nombre d'engagements pris par l'Etat français, notamment à l'attribution par Air France de créneaux de décollage et d'atterrissage à une compagnie tierce désignée à l'aéroport d'Orly.

Comme pour la plupart des décisions concernant les compagnies aériennes bénéficiant d'une aide d'État dans le cadre de la crise de la Covid 19, les décisions de la Commission européenne accordant les mesures de soutien à Air France et à KLM ont fait l'objet de procédures d'annulation engagées par Ryanair. Le 20 décembre 2023 et le 7 février 2024, le Tribunal de l'Union européenne a annulé les décisions de la Commission européenne mentionnées ci-dessus.

L'incertitude persiste quant aux conséquences juridiques et financières de l'annulation des décisions d'accorder une aide d'Etat jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif. Cependant, l'intégralité des aides accordées a déjà été remboursée en pleine conformité avec les contraintes associées (engagements, mesures comportementales, application des intérêts) en vertu du cadre juridique applicable. Les conséquences indirectes potentielles de l'annulation de l'aide d'Etat susmentionnée pourraient inclure la demande d'intérêts d'illégalité.

Il est rappelé que le Groupe a procédé au cours des exercices 2022 et 2023 au remboursement de l'intégralité des aides d'Etat, susmentionnées et qui étaient grevées des engagements et contraintes précitées. En conséquence, Air France-KLM, Air France et KLM ne sont plus à ce jour redevables d'aucune aide de recapitalisation Covid-19 et sont donc totalement libérées des engagements et contraintes précitées qui étaient liées à ces aides de recapitalisation Covid-19.

Air France-KLM, Air France et KLM ont formé trois pourvois en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne contre les trois arrêts du Tribunal annulant les décisions mentionnées ci-dessus rendus en décembre 2023 et février 2024. La Commission européenne a également formé trois pourvois contre ces mêmes arrêts, et a approuvé à nouveau, le 10 juillet 2024, les aides au renforcement de la liquidité du Groupe dans une décision unique confirmant leur compatibilité avec la réglementation européenne.

Cette nouvelle décision n'a pas d'impact sur les pourvois formés par la Commission européenne, Air France, KLM et Air France-KLM contre les arrêts du Tribunal de l'Union européenne qui ont annulé les décisions initiales de la Commission européenne au seul motif d'une mauvaise détermination du bénéficiaire de ces mesures d'aides. La Cour de justice de l'Union européenne doit encore se prononcer sur ces pourvois.

Enfin, comme elle l'a fait dans des cas similaires, la Commission européenne peut également décider, le cas échéant, d'entamer une procédure d'examen formelle au cours de laquelle le Groupe veillera à défendre au mieux ses intérêts.

Hormis les points indiqués aux paragraphes 21.1 et 21.2, la société n'a pas connaissance de litige, de procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage (y compris toute procédure dont l'émetteur a connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé) qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur la situation financière, le résultat, le patrimoine ou la rentabilité de l'entreprise, pour une période couvrant au moins les douze derniers mois.

NOTE 22 PASSIFS FINANCIERS

30 juin 2024 31 décembre 2023
(en millions d'euros) Non
courant
Courant Total Non
courant
Courant Total
Emprunt subordonné à durée indéterminée
en yens
116 116 128 128
Emprunt subordonné à durée indéterminée
en francs suisses
389 389 405 405
OCEANE (emprunts obligataires
convertibles)
498 498
Obligations liées au développement durable 1 000 1 000 1 000 1 000
Autres emprunts obligataires 1 062 815 1 877 1 381 300 1 681
Dettes de location avec option d'achat
avantageuse
3 385 559 3 944 3 475 418 3 893
Autres emprunts 1 074 328 1 402 1 148 330 1 478
Intérêts courus non échus 1 59 60 1 118 119
TOTAL – PASSIFS FINANCIERS 7 027 1 761 8 788 7 538 1 664 9 202

VARIATION DU PASSIF FINANCIER

(en millions d'euros) 31 décembre
2023
Émission
de
nouveaux
emprunts
Rembours
ement des
emprunts
Variation
de la
conversion
Autres 30 juin 2024
Emprunts à durée indéterminée en yens et
francs suisses
533 (28) 505
OCEANE (emprunts obligataires
convertibles)
498 (500) 2
Obligations liées au développement
durable
1 000 1 000
Autres emprunts obligataires 1 681 644 (453) 4 1 1 877
Dettes de location avec option d'achat
avantageuse
3 893 292 (224) (39) 22 3 944
Autres emprunts 1 478 (83) 7 1 402
Intérêts courus non échus 119 (59) 60
TOTAL 9 202 936 (1 260) (63) (27) 8 788

22.1 Emprunts Obligataires

22.1.1 OCEANE

Remboursement anticipé d'obligations OCEANE

Remboursement anticipé de 452 millions d'euros d'obligations OCEANE:

Le 25 mars 2024, Air France-KLM a remboursé, à la demande des porteurs d'obligations, 452 millions d'euros sur les 500 millions d'euros d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes dont l'échéance était le 25 mars 2026.

Ce montant correspond à 25 246 843 millions d'obligations. Cette option de remboursement anticipé au 25 mars 2024 faisait partie des termes et conditions relatifs à ces obligations.

Remboursement anticipé de 48 millions d'euros restants d'obligations OCEANE:

Les obligations restantes en circulation pour un montant de 48 millions d'euros dont l'échéance était le 25 mars 2026 ont été remboursées en numéraire le 10 mai 2024, suite à l'exercice de l'option de remboursement anticipé par l'émetteur de l'obligation dans les conditions prévues par le Règlement des OCEANE 2026. Ces obligations restantes ont été remboursées par anticipation. Ce montant résiduel de remboursement équivaut à 2 654 942 obligations.

A l'issue de ces deux opérations, il n'y a plus d'obligations OCEANE en circulation au 30 juin 2024.

22.1.2. Autres emprunts obligataires

Emission d'obligations pour un montant total de 650 millions d'euros et rachat de deux souches obligataires existantes

Emission d'obligations pour 650 millions d'euros:

Le 23 mai 2024, Air France-KLM a réalisé l'émission d'obligations d'un montant nominal de 650 millions d'euros avec une maturité de 5 ans portant intérêt au taux de 4,625% par an dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes.

Le produit net de l'émission a été utilisé pour finaliser l'opération de rachat d'obligations lancée le 13 mai 2024, tel que décrit dans le paragraphe ci-dessous.

Rachat de deux souches obligataires:

Le 24 mai 2024, Air France-KLM a finalisé le rachat en numéraire portant sur deux souches obligataires existantes et lancée le 13 mai 2024:

■ les obligations d'un montant nominal total de 750 millions d'euros venant à échéance le 16 janvier 2025 et portant intérêt à un taux de 1,875% ;

■ les obligations d'un montant nominal total de 500 millions d'euros venant à échéance le 1er juillet 2026 et portant intérêt à un taux de 3,875%.

Sur ces deux tranches, des obligations existantes pour un montant nominal total de 452,7 millions d'euros, représentant 36,2% des obligations existantes en circulation, ont été apportées à l'offre de rachat et 452,7 millions d'euros ont été acceptées pour rachat, dont 234,8 millions d'euros d'obligations 2025 et 217,9 millions d'euros d'obligations 2026. Par conséquent, le montant nominal total de ces obligations existantes restant en circulation après la réalisation de l'offre de rachat sera de 797,3 millions d'euros, dont 515,2 millions d'euros d'obligations 2025 et 282,1 millions d'euros d'obligations 2026.

Analyse par échéance

Les échéances des passifs financiers se décomposent comme suit :

(en millions d'euros) 30 juin 2024 31 décembre
2023
Échéances en
Fin d'année N 829
N+1 1 324 1 664
N+2 1 555 1 548
N+3 583 1 748
N+4 938 572
Au delà de 4 ans 3 559 3 670
TOTAL 8 788 9 202

Les emprunts subordonnés à durée indéterminée de KLM sont inclus dans la ligne « au-delà de 4 ans ».

Lignes de crédit

Le 18 avril 2023, Air France-KLM, Air France et KLM ont signé deux lignes de crédit renouvelables liées au développement durable avec un regroupement d'institutions financières internationales, pour un montant total de 2,2 milliards d'euros.

Pour chaque ligne de crédit, un ensemble d'indicateurs de performance en matière de développement durable a été intégré au coût de financement. Ceux-ci sont conformes à l'engagement d'Air France-KLM et de ses compagnies aériennes en faveur du développement durable et d'une décarbonation progressive de leurs activités. Les deux lignes de crédit comprennent un mécanisme d'ajustement de la marge de crédit (à la hausse ou à la baisse) conditionné par l'atteinte de chacun de ces indicateurs de performance (la réduction des émissions unitaires de CO2 , l'augmentation de la part du carburant d'aviation durable, entre autres).

Air France-KLM et Air France

Air France-KLM et Air France, en qualité de coemprunteurs, ont signé une ligne de crédit liée au développement durable de 1,2 milliard d'euros. Cette ligne incluait une option d'augmentation en accordéon qui a été exercée sur le premier trimestre 2024 pour un montant de 90 millions d'euros portant ainsi le montant disponible à environ 1,3 milliard d'euros.

Cette nouvelle ligne de crédit avait par ailleurs une échéance initiale à 2026 et comprenait deux options d'extension d'un an. En avril 2024, une option d'extension a été levée portant l'échéance à 2027.

Le 18 juillet 2024, un nouvel amendement a été signé sur la ligne de crédit d'Air France-KLM et Air France, prévoyant l'extension de l'échéance à juillet 2028 associée à une option d'extension complémentaire d'un an et l'augmentation de la ligne de crédit de 1,3 à 1,4 milliard d'euros (voir note 3.2 Événements postérieurs à la clôture).

KLM

En 2023, KLM a signé une ligne de crédit de 1 milliard d'euros indexée sur des indicateurs de performance ESG (« Environmental, Social and Governance »).

Cette ligne de crédit, dont l'échéance initiale était fixée à 2027, est assortie de deux options d'extension d'un an. Une option d'extension d'un an a été levée portant l'échéance à 2028.

Par ailleurs, KLM dispose de deux autres lignes de crédit pour un montant de 0,1 milliard d'euros.

Le montant total disponible pour le Groupe Air France-KLM au 30 juin 2024 s'élève à 2,4 milliards d'euros.

NOTE 23 INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

23.1 Flux de trésorerie libre d'exploitation

Le calcul des flux de trésorerie libre d'exploitation, construit à partir du tableau des flux de trésorerie, se décompose ainsi:

Période du 1ᵉʳ janvier au 30 juin

2023
(en millions d'euros) Notes 2024 retraité ⁽¹⁾
Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation 1 650 3 230
Investissements corporels et incorporels 16 (2 067) (1 396)
Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 373 211
Flux de trésorerie libre d'exploitation (44) 2 045
Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (2) 850 119
Intérêts (payés) et reçus (230) (384)
Paiements de dettes de loyers (442) (421)
Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté 134 1 359

(1) Voir Note 2 de l'annexe aux comptes consolidés.

(2) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d'exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur les salaires différés pendant la période du Covid-19.

23.2 Dette nette

Notes
(en millions d'euros)
Au 30 juin 2024 Au 31 décembre
2023
Passifs financiers courants et non courants
22
8 788 9 202
Dettes de loyers courantes et non courantes 4 921 4 429
Intérêts courus non échus (80) (138)
Dépôts relatifs aux passifs financiers (100) (107)
Dépôts relatifs aux dettes de loyers (100) (100)
Impact des dérivés devise/dettes (23) (1)
Passifs financiers (I) 13 406 13 285
Trésorerie et équivalent trésorerie
18
5 288 6 194
Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 968 1 097
Obligations 968 966
Concours bancaires courant
18
(10) (13)
Liquidités nettes (II) 7 214 8 244
DETTE NETTE (I-II) 6 192 5 041

Au 30 juin 2024, les liquidités nettes comprennent 423 millions d'euros (contre 419 millions d'euros au 31 décembre 2023) nantis ou bloqués.

Par ailleurs, le Groupe s'est engagé à maintenir un niveau de trésorerie dans certaines filiales opérationnelles. Au 30 juin 2024, cela représente un montant total de 625 millions d'euros (tout comme au 31 décembre 2023).

(en millions d'euros) Notes Au 30 juin
2024
Dette nette à l'ouverture 5 041
Flux de trésorerie libre d'exploitation 23.1 44
Intérêts payés et reçus 230
Coupons payés sur titres subordonnés et sur obligations subordonnées à
durée indéterminée convertibles en actions nouvelles et / ou échangeables
contre des actions existantes
19.2 62
Nouveaux/modifications contrats de location 17 835
Effet du change latent sur la dette de loyer avion enregistrée
en résultat global
71
Effet des dérivés sur la dette nette (22)
Variation de la conversion en résultat (69)
Autres variations non monétaires de la dette nette
DETTE NETTE À LA CLÔTURE 6 192

NOTE 24 AUTRES PASSIFS

Au 30 juin 2024 Au 31 décembre 2023
(en millions d'euros) Courant Non courant Courant Non courant
Dettes fiscales (y compris impôt société) 373 526 412 637
Taxes aériennes 1 089 908
Dettes sociales 1 303 462 1 991 597
Passifs sur immobilisations 11 14 56 7
Produits constatés d'avance 960 38 919 32
Avances et acomptes reçus 438 464
Dettes diverses 333 134 252 103
TOTAL 4 507 1 174 5 002 1 376

Les produits constatés d'avance sont principalement liés aux contrats de l'activité Maintenance.

NOTE 25 COMMANDE DE MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES

Les échéances des engagements de commandes fermes en vue d'achat de matériels aéronautiques s'analysent comme suit :

Au 31 décembre

(en millions d'euros) 2024 2023
2nd semestre année N (6 mois) 648
Année N+1 2 430 1 496
Année N+2 2 589 2 853
Année N+3 3 605 2 706
Année N+4 3 128 3 743
Au delà de l'année N+4 2 072 4 437
TOTAL 14 472 15 235

Les engagements portent principalement sur des montants en dollar US, convertis en euros au cours de clôture de chaque période considérée. Ces montants font par ailleurs l'objet de couvertures.

Cette évolution s'explique par la livraison de 10 appareils.

Le nombre d'appareils en commande ferme en vue d'achat au 30 juin 2024 baisse de 10 unités par rapport au 31 décembre 2023 et s'élève à 200 appareils.

Calendrier de livraison au 30 juin 2024

Année de livraison
Type avion 2ème
Semestre N
(6 mois)
N+1 N+2 N+3 N+4 Au-delà de
N+4
Total
FLOTTE LONG COURRIER
– PASSAGE
A350 1 6 9 13 13 15 57
B787 1 4 5
FLOTTE LONG COURRIER
– CARGO
A350F 4 3 1 8
FLOTTE MOYEN
COURRIER
A220 5 13 9 5 32
A320 Neo 2 8 12 19 2 43
A321 Neo 2 8 11 18 13 3 55
TOTAL 9 33 37 52 48 21 200

NOTE 26 PARTIES LIÉES

Il n'y a pas eu de mouvements significatifs sur les parties liées sur la période tant en termes de périmètre que de montants, à l'exception des opérations avec CMA-CGM décrites en note 3.1 "Événements significatifs intervenus au cours de la période".

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.