Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • Sep 23, 2019

Informazione Regolamentata n. 0130-30-2019		Data/Ora Ricezione 23 Settembre 2019 18:10:52	MTA
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	122863
Nome utilizzatore	: ALERIONN03 - Caporale
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	: 23 Settembre 2019 18:10:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Settembre 2019 18:10:53
Oggetto	:	Alerion Clean Power ha deliberato di avviare le attività per l'emissione di un prestito obbligazionario rivolto ad investitori istituzionali
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Alerion:

• · Ha deliberato di avviare le attività per l'emissione di un prestito obbligazionario rivolto ad investitori istituzionali, da quotare presso un mercato estero
• · Ha deliberato di non esercitare la delega ad aumentare il capitale sociale fino a un importo di 50 milioni di euro entro la scadenza del 31 dicembre 2019

Milano, 23 settembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., riunitosi in data odierna, tenuto conto delle condizioni favorevoli del mercato finanziario, delle recenti operazioni di acquisizione di impianti eolici già operativi in Spagna (cfr comunicato stampa del 26 giugno 2019) e in Italia (cfr comunicato stampa del 1 agosto 2019) e della volontà di perseguire nuove opportunità di crescita, ha avviato le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato di importo complessivo compreso tra 150 e 200 milioni di euro da qualificarsi come green bond, indirizzato a investitori qualificati e da quotare presso il sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) Global Exchange Market di Euronext Dublin. Le somme raccolte saranno utilizzate principalmente per finanziare l'ulteriore crescita del Gruppo e per ottimizzare la propria struttura finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì ritenuto di non avvalersi della delega attribuita dall'Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2018 (cfr comunicato stampa del 19 dicembre 2018) per un aumento del capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile fino a un importo massimo complessivo di Euro 50 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, il cui termine scadrebbe in ogni caso il 31 dicembre 2019.

Si comunica che è disponibile sul sito della società (www.alerion.it/investor relations) l'aggiornamento della Investor Presentation, che include anche dei dati

pro forma che tengono conto degli effetti delle ultime acquisizioni effettuate nel corso del 2019 (Parco eolico di Comiolica in Spagna e Parco eolico di Campidano in Italia).

Si comunica infine l'ing. Luca Faedo, Chief Operating Officer del Gruppo ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 6 ottobre 2019 per motivi personali.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche Federica Menichino f.menichino@true-rp.it Tel: +39 02 76341410