Assicurazioni Generali

Capital/Financing Update • Nov 7, 2024

Informazione Regolamentata n. 0018-127-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Novembre 2024 09:51:24		Euronext Milan
Societa'	:	ASSICURAZIONI GENERALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	197735
Utenza - Referente	:	ASSGENERN06 - CATALANO
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	7 Novembre 2024 09:51:24
Data/Ora Inizio Diffusione	:	7 Novembre 2024 09:51:24
Oggetto	:	Annuncio della Consent Solicitation di Genertel S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato

07/11/2024 COMUNICATO STAMPA EMARKET SDIR

IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE (A) NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, LE SAMOA AMERICANE, WAKE ISLAND E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DI COLUMBIA (GLI "STATI UNITI") O A QUALSIASI U.S. PERSON, NE (B) IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SIA VIETATA DALLA LEGGE. IL PRESENTE ANNUNCIO NON COSTITUISCE UN INVITO A PARTECIPARE ALLA CONSENT SOLICITATION IN, O DA, QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI, O DA QUALSIASI PERSONA A O DA CUI, SIA ILLECITO FARE TALE INVITO O CONSENTIRE TALE PARTECIPAZIONE A SENSIDE SECURITIES O ALTRE LEGGIO APPLICABLI. LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE ANNUNCIO IN ALCUNE GIURISDIZIONI PUO ESSERE LIMITATO AI SENSI DI LEGGE O REGOLAMENTI; LE PERSONE CHE ENTRANO IN POSSESSO DEL PRESENTE ANNUNCIO SONO TENUTE A INFORMARSI E A RISPETTARE LE PREDETTE RESTRIZIONI.

Annuncio della Consent Solicitation di Genertel S.p.A. in relazione al proprio titolo "€ 500,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047 callable December 2027" (ISIN: XS1733289406)

Milano - Assicurazioni Generali S.p.A. informa che Generte!", in precedenza Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, diventata Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. nell'aprile 2021 e, successivamente, ha modificato la propria denominazione sociale in Genertel S.p.A. nel luglio 2023) ha invitato in data odierna i portatori del proprio titolo "€500,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047 callable December 2027" (ISIN: XS1733289406) (i "Titoli") (il predetto invito, la "Consent Solicitation") a considerare e, ove ritenuto opportuno, approvare la sostituzione di Genertel con Assicurazioni Generali S.p.A. ("Assicurazioni Generali", società capogruppo di Genertel) quale debitore principale ed emittente dei Titoli (la "Sostituzione") e le ulteriori modifiche al regolamento dei Titoli (il "Regolamento") nonché le modifiche conseguenti e/o correlate ai documenti relativi ai Titoli, tramite l'adozione di una delibera straordinaria degli Obbligazionisti (la "Delibera Straordinaria") da proporre all'assemblea degli Obbligazionisti convocata da Genertel e da tenere ai sensi del Regolamento e dell'Agency Agreement relativo ai Titoli, tutto come meglio descritto nel Consent Solicitation Memorandum datato 7 novembre 2024 predisposto da Genertel (il "Consent Solicitation Memorandum").

Copia dell'annuncio relativo alla Consent Solicitation di Genertel (l'"Annuncio") è disponibile al seguente link: https://www.genertel.it/governance-e-investor-relations.

Genertel, nel contesto della Consent Solicitation, ha nominato HSBC come Solicitation Agent e Kroll Issuers Services Limited come Tabulation Agent. Una completa descrizione dei termini e delle condizioni relative alla Consent Solicitation è riportata nel Consent Solicitation Memorandum. Copia del Consent Solicitation Memorandum è disponibile per gli Obbligazionisti, subordinatamente alle ivi contenute restrizioni alla distribuzione, su richiesta al Tabulation Agent. Dettagli relativi ai contatti del Solicitation Agent e del Tabulation Agent sono disponibili nell'Annuncio.

Investor Relations T +39.040.671402 ir@generali.com

www.generali.com

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a € 82,5 miliardi nel 2023. Con 82 mila dipendenti nel mondo e 70 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.

Fine Comunicato n.0018-127-2024 Numero di Pagine: 4
--------------------------------------------------------