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Banco BPM SpA
Capital/Financing Update • Sep 24, 2019
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1928-89-2019 |
Data/Ora Ricezione 24 Settembre 2019 19:38:21 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Banco BPM S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 122911 | |
| Nome utilizzatore | : | BANCOBPMN10 - Marconi | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 24 Settembre 2019 19:38:21 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 24 Settembre 2019 19:40:18 | |
| Oggetto | : | BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE SUBORDINATA TIER 2 PER 350 MLN ISTITUZIONALI |
EURO DESTINATA AGLI INVESTITORI |
Testo del comunicato
Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 350 milioni di euro.
COMUNICATO STAMPA
BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE SUBORDINATA TIER 2 PER 350 MLN EURO DESTINATA AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI
Milano, 24 Settembre 2019 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 350 milioni di euro.
Il titolo è stato emesso alla pari e paga una cedola fissa del 4,25% per i primi 5 anni; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 467,2 bps.
Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1 (Moody's) e BB (DBRS).
Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente Fondi Comuni (circa 61% del totale)e Banche (20%), mentre la distribuzione geografica è risultata provenire principalmente dall'Italia (61% circa) e da Regno Unito e Irlanda (20%).
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, HSBC Bank plc, UBS Europe SE e Banca Akros SpA hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
Per informazioni:
Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.94.77.2108 [email protected] Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 [email protected] Ufficio Stampa Monica Provini +39 02.77.00.3515 [email protected]