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iVision Tech
Capital/Financing Update • Nov 7, 2024
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Capital/Financing Update
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IVISION TECH:
EMESSA LA PRIMA TRANCHE DEL MINIBOND IVISION TECH PER EURO 750.000
La prima tranche è stata da subito interamente opzionata da un primario investitore istituzionale
Martignacco (UD), 7 novembre 2024 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 30 ottobre 2024 (v. Comunicato Stampa), in merito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un minibond di importo complessivo pari a Euro 2 milioni, iVision Tech S.p.A., ("iVision Tech" o la "Società"), PMI Innovativa e realtà d'eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria dello storico marchio dell'occhialeria francese d'alta gamma "Henry Jullien" (congiuntamente alla Società il "Gruppo"), comunica che in data odierna è stata emessa una prima tranche del prestito obbligazionario, per un importo nominale pari ad Euro 750.000.
In particolare, il collocamento ha avuto ad oggetto n. 15 obbligazioni di valore nominale pari a Euro 50.000 ciascuna, riservate a investitori istituzionali, offerte alla pari.
Il prestito ha una durata complessiva di 7 anni e paga una cedola semestrale corrispondente ad un rendimento lordo annuo semplice pari alla media dell'Euribor a 6 mesi aumentata di 290 bp. Il rimborso è amortizing. Un investitore di primaria importanza ha opzionato l'intera tranche, che nel caso di specie è assistita da una garanzia rilasciata dal FEI.
Stefano Fulchir, CEO di iVision Tech, commenta: "Abbiamo riscontrato molto entusiasmo per questo Minibond e il buon esito del collocamento della prima tranche a una sola settimana dall'emissione ci dà ancora più energie e risorse per perseguire i progetti di crescita di iVision Tech per linee interne ed esterne come annunciato in sede di IPO".
La sottoscrizione ed il rimborso dell'emissione sono gestiti tramite il sistema interbancario e "Montetitoli S.p.A." è il depositario accentrato che si è occupato della dematerializzazione dei titoli. Il collocamento è stato affidato al portale Fundera, primo portale di collocamento di Minibond autorizzato dalla Consob nell'ambito del nuovo regolamento europeo sui prestatori di servizi di crowdfunding.
Frigiolini & Partners Merchant ha agito nel ruolo di advisor per la strutturazione del minibond.
La documentazione del minibond è disponibile sul sito del portale Fundera (www.fundera.it)
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Si rende altresì noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione -SDIR (), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet https://ivisiontech.eu (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari) e su .
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iVision Tech S.p.A.
iVision Tech S.p.A. («iVision Tech» o la «Società»), PMI Innovativa con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Martignacco (UD), è una realtà d'eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato nonché di occhiali combinati ovvero con frontali in acetato e aste in metallo. La Società opera come wholesaler in collaborazione con importanti brand internazionali del settore della moda luxury gestendo un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio per poi procedere al confezionamento del prodotto. La Società svolge la propria attività nello stabilimento di proprietà di circa 5.000 mq sito in Friuli-Venezia Giulia che rappresenta per il livello professionale del personale specializzato, per le tecnologie utilizzate e le procedure adottate, una delle realtà all'avanguardia nel settore italiano dell'occhialeria. iVision Tech opera attraverso la divisione "iVision Eyewear" che si focalizza su produzioni: i) conto lavoro - prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto; ii) conto pieno – lavorazione dell'occhiale dalla fase della progettazione all'imballaggio fino alla consegna; iii) semifiniti – lavorazione dell'occhiale solo nelle fasi di finissaggio e assemblaggio. La divisione "iVision R&D" è dedicata alle attività di ricerca e sviluppo per innovazioni tecnologiche da applicare agli occhiali nonché al prodotto brevettato "iSee" pensato per ipovedenti e non vedenti. Dal 2023 IVision Tech è inoltre presente sul mercato retail con il brand Henry Jullien, rilevato mediante l'acquisizione del ramo d'azienda MAISON HENRY JULLIEN SAS. Henry Jullien, marchio francese con oltre 100 anni di storia, si è distinto sul mercato internazionale dell'occhialeria per aver sviluppato indiscusse abilità nella lavorazione delle montature con la tecnica Doublé Or. A partire da marzo 2024, iVision Tech ha acquisito una partecipazione di maggioranza pari al 60% del capitale sociale di IVILENS OOD, una società bulgara specializzata nella produzione e commercializzazione di lenti oftalmiche finite e semifinite. Nel maggio 2024 ha acquisito una partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale di Teknoema S.r.l. che da oltre quarant'anni ingegnerizza e produce componenti e sistemi nel mercato EMS (Electronics Manufacturing Services).
CONTATTI
iVision Tech S.p.A. Stefano Fulchir – Investor Relations Manager E-mail [email protected] Tel. +39 04321483801
Euronext Growth Advisor & Specialist Integrae SIM S.p.A. Piazza Castello, 24 20121 - Milano E-mail [email protected] Tel. +39 02 80 50 61 60