Tessellis

Capital/Financing Update • Nov 7, 2024

Informazione Regolamentata n. 0260-109-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Novembre 2024 21:43:04		Euronext Milan
Societa'	:	TESSELLIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	197805
Utenza - Referente	:	TISCALIN07 - Capoccia
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	7 Novembre 2024 21:43:04
Data/Ora Inizio Diffusione	:	7 Novembre 2024 21:43:04
Oggetto	:	Tessellis S.p.A. - Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98 Settembre 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 7 novembre 2024

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tessellis riferite al 30 settembre 2024.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL GRUPPO TESSELLIS E DI TESSELLIS SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

L'Indebitamento Finanziario netto al 30 settembre 2024 ammonta a 100,1 milioni di Euro.

Indebitamento Finanziario Netto	Note	GRUPPO 30 settembre 2024	Di cui: Tessellis S.p.A. 30 settembre 2024
(Migliaia di Euro)
A. Disponibilità liquide B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		3.811	42
C. Altre attività finanziarie correnti D. Liquidità ( A + B + C)		3.811	42
E. Debito finanziario corrente F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(1) (2)	16.357 17.381	0 0
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)		33.738	0
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G -D )		29.927	-42
I. Debito finanziario non corrente J. Strumenti di debito	(3) (4)	52.745 3.881	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(5)	13.552	0
L. Indebitamento finanziario non corrente (l +J +K)		70.178	0
M. Totale indebitamento finanziario ( H + L)		100.105	-42

Note:

(1) Include: (i) la quota a breve dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 3,9 milioni; (ii) altri debiti bancari per Euro 7,2 milioni; (iii) altri debiti finanziari per Euro 5,3 milioni di Euro;

(2) Include la quota a breve termine del senior loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine;

(3) Include i seguenti elementi: (i) la quota a lungo del senior loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine, rispettivamente per Euro 34,4 milioni ed Euro 2,7 milioni, oltre a debiti bancari a lungo iscritti nelle partecipate 3PItalia Spa, Aetherna e Gruppo Go Internet per Euro 5,3 milioni; (ii) la quota a lungo dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 8,3 milioni, (iii) altri debiti finanziari per 2 milioni di Euro.

(4) Include il debito finanziario relativo all'iscrizione del debito per la put option di 3PItalia ed Aetherna per 3,9 milioni di Euro.

(5) Include la componente a lungo dei debiti verso fornitori e debiti per cartelle esattoriali a lungo rateizzate per Euro 13,6 milioni.

TESSELLIS

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE E CONVERTENDO (IL "POC")

Si riportano di seguito le informazioni, aggiornate alla data del 30 settembre 2024, relative al prestito obbligazionario convertibile e convertendo riservato all'Investitore N&G, costituito da 31 tranche da Euro 2.000.000 – sottoscrivibili anche in frazioni di tranche da multipli di Euro 1.000.000 - per un importo complessivo massimo di Euro 62.000.000,00, (il "POC"), di cui all'accordo di investimento sottoscritto tra la Società e N&G in data 4 aprile 2022 approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 16 maggio 2022 e come successivamente modificato in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società 17 giugno 2024:

• i) il numero degli strumenti sottoscritti al 30 settembre 2024 è pari a n. 120 obbligazioni, per un controvalore pari a 12 milioni di Euro. Il numero di obbligazioni residue sottoscrivibili al 30 settembre 2024 è pari a n. 540 obbligazioni, per un controvalore pari a 54 milioni di Euro;
• ii) le commissioni e fees pagate ammontano a complessivi 2.840 mila Euro;
• iii) i dettagli relativi al numero di strumenti convertiti con indicazione del prezzo di conversione, del numero di azioni rivenienti dalla conversione e della variazione di capitale sociale conseguente a tale conversione sono pubblicati al link seguente: https://www.tessellis.it/poc-2023/

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TESSELLIS AL 30 SETTEMBRE 2024

Alla data del 30 settembre 2024, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 13,1 milioni di Euro (di cui 3,7 milioni scaduti da oltre 12 mesi). Alla data del 30 settembre 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie). I debiti tributari scaduti ammontano a circa 5,5 milioni di Euro (di cui 1,4 milioni scaduti da oltre 12 mesi). I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,1 milioni di Euro.

Si evidenzia che il trattamento di fine rapporto in capo alla società al 30 settembre 2024 è pari a 8,5 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2024

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 30 settembre 2024 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 1,8 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 0,1 milioni di Euro.

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TESSELLIS S.P.A. E DEL GRUPPO TESSELLIS

Il Gruppo Tessellis intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute di mercato per l'area di business di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tessellis al 30 settembre 2024 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI		GRUPPO	di cui: Tessellis S.p.A.
(Migliaia di Euro)	Note	30 settembre 2024	30 settembre 2024
Shellnet S.p.a.	1	(27.381)
Project Group S.r.l.	2	(416)
Connecting Project S.r.l.	3	(214)
Rapporti riconducibili al Dr. Soru TOTALE	4	15 (27.996)
VALORI PATRIMONIALI		GRUPPO	Di cui: Tessellis S.p.A.
(Migliaia di Euro)		30 settembre 2024	30 settembre 2024
Shellnet S.p.a.	1	(57.237)
Project Group S.r.l.	2	(633)
Connecting Project S.r.l.	3	(302)
CC&Soci	5	(475)	(475)
TOTALE CREDITI		(58.648)	(475)

• (1) Shellnet S.p.A. (già Opnet S.p.A. in seguito a modifica della ragione sociale ad agosto 2024): principale azionista di Tessellis in seguito alla Fusione per incorporazione di Linkem Retail S.r.l. in Tessellis S.p.A (e contestuale conferimento del ramo Linkem retail in Tiscali Italia), perfezionatasi in data 1 agosto 2022. La partecipazione di Shellnet S.p.A in Tessellis è pari al 56,17% al 30 settembre 2024. I rapporti in oggetto si riferiscono a: (i) fornitura del sevizio di connettività FWA e noleggio (vendita) CPE da parte di Shellnet S.p.A, regolamentato dal Contratto di Servizi sottoscritto da Shellnet S.p.A .e Linkem Retail S.r.l. in data 15 luglio 2022; (ii) debiti finanziari e commerciali relativi rispettivamente al noleggio in modalità SLB e alla vendita di CPE facenti parte del ramo Linkem retail incorporato in Tiscali Italia il 1 agosto 2022; (iii) altri debiti commerciali preesistenti alla data di incorporazione in Tiscali Italia;
• (2) Project Group Italy S.r.l.: società partecipata in misura rilevante dal Socio Shellnet. Il rapporto si riferisce al servizio di installazione CPE per l'attivazione dei clienti consumer e business su tecnologia FWA;
• (3) Connecting Project S.r.l: società partecipata al 40% da Tiscali Italia S.p.a., in cui l'Amministratore Delegato di Tessellis, Dr. Davide Rota, ricopre la carica di Consigliere. Il rapporto si riferisce ai servizi di manutenzione e assistenza IT prestati da Connecting Project S.r.l. a Tiscali Italia S.p.A.;
• (4) Rapporti riconducibili al Dr Soru: tale linea accoglie i valori di conto economico in essere fino al 21 febbraio 2024 relativi ai rapporti attivi e passivi riconducibili al Dr. Soru, il quale ha rassegnato, le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tessellis in tale data;
• (5) CC&Soci S.r.l.: la società CC&Soci S.r.l., controllata da CC Holding S.r.l., la quale detiene una partecipazione del 11,8% circa di Amsicora S.r.l., ha stipulato, nel dicembre 2020, un contratto con Tessellis S.p.A. per la fornitura di sevizi di consulenza finanziaria. Inoltre, nel dicembre 2021 è stato stipulato un addendum al predetto contratto del 2020, relativo all'attività di assistenza e consulenza finanziaria inerente l'Operazione di fusione con Linkem Retail S.r.l..

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Fabio Bartoloni, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tessellis S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Fabio Bartoloni

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Informazioni su Tessellis

Tessellis S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TSL) è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A. e include tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo circa 8 milioni di visitatori al mese, nonchè la concessionaria advertising Veesible s.r.l..

Fine Comunicato n.0260-109-2024	Numero di Pagine: 6
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