Agatos

M&A Activity • Oct 9, 2019

Informazione Regolamentata n. 20093-23-2019		Data/Ora Ricezione 09 Ottobre 2019 19:41:13	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Agatos Spa
Identificativo Informazione Regolamentata	:	123484
Nome utilizzatore	:	AGATOSN02 - Michele Positano
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	09 Ottobre 2019 19:41:13
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Ottobre 2019 19:41:13
Oggetto	:	GREEN POWER MARCALLESE SRL, SOCIETA' TITOLARE DEL PRIMO PROGETTO DI BIOMETANO AUTO	DEFINITA LA CESSIONE DI UNA QUOTA DI MAGGIORANZA FINO ALL'80% DELLA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

DEFINITA LA CESSIONE DI UNA QUOTA DI MAGGIORANZA FINO ALL'80% DELLA GREEN POWER MARCALLESE SRL, SOCIETA' TITOLARE DEL PRIMO PROGETTO DI BIOMETANO AUTORIZZATO CON LA TECNOLOGIA INNOVATIVA "BIOSIP PLUS", MADE IN ITALY, DI AGATOS.

L'INVESTIMENTO TOTALE E' PREVISTO IN CIRCA €20MILIONI

AGATOS HA ACCETTATO L'OFFERTA DI UN PRIMARIO OPERATORE ENERGETICO NAZIONALE PER LA CESSIONE DELL'80% DELL'EQUITY DELLA CONTROLLATA GREEN POWER MARCALLESE SRL CHE PREVEDE IL CONFERIMENTO AD AGATOS ENERGIA SRL DEI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE "EPC CHIAVI IN MANO" E LA GESTIONE OPERATIVA "O&M"

L'OFFERTA E' VINCOLANTE CON CONDIZIONI SOSPENSIVE LEGATE ALLA CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO IN PROJECT FINANCE ED ALCUNI ELEMENTI TECNICI

Milano, 9 ottobre 2019 – Agatos SpA in data odierna ha accettato l'offerta vincolante ricevuta da un primario operatore energetico nazionale (l'"Investitore") per realizzare insieme il primo progetto che utilizzerà l'innovativa tecnologia di processo «Biosip Plus», sul sito di Marcallo con Casone in provincia di Milano. L'investimento complessivo per la realizzazione del progetto è di circa € 20 milioni.

L'obiettivo del progetto Biosip a Marcallo è di produrre biometano recuperando la frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (FORSU), cioè i residui organici dei cittadini del territorio. La tecnologia è particolarmente innovativa e permette di trasformare fino a 35.000 tonnellate all'anno di residui organici in biometano avanzato da immettere nella rete nazionale di Snam con una produzione di quasi 500 standard metri cubi all'ora. Il progetto è autorizzato a trattare la FORSU ed anche gli scarti organici dell'industria alimentare.

La collaborazione tra l'Investitore e Agatos prevede i seguenti elementi chiave:

• l'acquisizione da parte dell'Investitore di una maggioranza fino all'80% del capitale sociale della società veicolo del progetto, Green Power Marcallese Srl ("GPM"), attualmente detenuta al 100% da Agatos SpA, per un corrispettivo fino a € 160 migliaia e fino all'80% del credito che Agatos SpA vanta nei confronti di GPM per un corrispettivo fino a circa € 2 milioni;

• l'Investitore verserà equity per un importo complessivo fino a € 5,0 milioni ed Agatos coprirà la parte restante dell'equity necessaria a GPM per rendere il progetto bancabile, prevista in circa €1,2 milioni di cui circa €0,5 milioni ad oggi già versati;

• l'Investitore si impegna a far sì che GMP conferisca ad Agatos Energia Srl il contratto EPC "chiavi in mano" per la realizzazione dell'impianto per un valore di circa € 15 milioni ed il contratto di O&M pluriennale, relativo all'impianto una volta in esercizio, per un valore di circa € 1,5 milioni all'anno.

L'offerta da parte dell'Investitore è vincolante ma condizionata all'avveramento di alcune condizioni sospensive, in particolare l'ottenimento della definitiva delibera di finanziamento di tipo project finance, già in fase di istruttoria presso primario ente finanziatore, ed alcune condizioni tecniche prettamente correlate alla stipula dei contratti EPC e O&M, che avverrà contestualmente al rogito di cessione delle quote della GPM.

Agatos SpA stima che la realizzazione delle condizioni sospensive possa consentire di arrivare al rogito entro fine 2019 e di realizzare l'impianto durante l'anno 2020.

L'Amministratore Delegato di Agatos SpA, Leonardo Rinaldi, ha dichiarato: "Questo impianto sarà la prima realizzazione nella quale il processo Biosip Plus troverà applicazione integrale. Si tratta di un processo innovativo che consente di trasformare un rifiuto complesso da gestire come l'umido urbano in un prodotto di valore come il biometano. Il processo, basato completamente su tecnologie italiane, si caratterizza per l'alta efficienza di produzione di biometano e per la completa valorizzazione del digestato residuo, che negli impianti tradizionali viene convertito in compost, che sempre più difficilmente trova un utilizzo in agricoltura. Il processo Biosip Plus si caratterizza inoltre per l'assoluta assenza di emissioni odorigene e per il bassissimo impatto ambientale, nonché per il pieno rispetto della Direttiva Nitrati, integrando processi di pastorizzazione e sistemi di evaporazione e separazione dei residui ammoniacali".

Il Presidente di Agatos SpA, Ing. Ingmar Wilhelm ha aggiunto: "Questa prima applicazione integrale del nostro brevetto Biosip è il traino di una sempre più articolata pipeline sia italiana che internazionale di impianti da realizzare nel futuro. La tecnologia di Agatos permette di tradurre lo smaltimento dei rifiuti organici delle nostre città da un dovere ad un'opportunità con tanti benefici ambientali."

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it (sezione Investor Relations)

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti di efficientamento energetico, fotovoltaici, biometano, biomassa, waste-to-energy, idroelettrici. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

Contatti

AGATOS SPA ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 48376601

BANCA FINNAT EURAMERICA NomAd Alberto Verna a.verna@finnat.it Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it