Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • Dec 6, 2019

Informazione Regolamentata n. 0130-37-2019		Data/Ora Ricezione 06 Dicembre 2019 15:43:00	MTA
Societa'	: ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	125591
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Caporale
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	06 Dicembre 2019 15:43:00
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	06 Dicembre 2019 15:43:01
Oggetto	:	Alerion Clean Power Prestito Obbligazionario "Alerion Clean Power	S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025".

· Già superata la soglia del quantitativo minimo offerto pari ad Euro 150 milioni

Milano, 6 dicembre 2019 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società"), rende noto che oggi si è aperta l'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") delle obbligazioni denominate "Alerion Clean Power S.p.A. senior unsecured notes due 2025" (le "Obbligazioni") sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il "MOT") di Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") alle ore 9:00 (CET) e alle ore 15:24 (CET) sono già pervenute sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore al quantitativo minimo offerto riportato nel prospetto informativo relativo all'Offerta (il "Prospetto Informativo") pari ad Euro 150 milioni.

L'Offerta è tutt'ora in corso e, salvo chiusura anticipata o proroga, terminerà il 12 dicembre 2019 alle ore 17:30 (CET).

L'Offerta è destinata al pubblico indistinto in Italia e a investitori qualificati in Italia e in altre giurisdizioni, nel rispetto delle restrizioni alla sottoscrizione e alla vendita delle Obbligazioni, descritte in dettaglio nel Prospetto Informativo approvato dalla Central Bank of Ireland (la "CBI") in data 3 dicembre 2019 (il "Prospetto Informativo").

Equita S.I.M. S.p.A. agisce quale lead manager e intermediario nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT durante il periodo dell'Offerta e agirà quale specialist ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana in seguito all'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT.

Il Prospetto Informativo è a disposizione sul sito internet della Società (www.alerion.it), unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi (Summary), a seguito del completamento della procedura di notifica del Prospetto Informativo (c.d. "passporting") da parte della CBI verso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in qualità di autorità competente in Italia, quale Stato Membro ai fini dell'offerta al pubblico delle Obbligazioni che si svolgerà in Italia.

Il Prospetto Informativo è altresì disponibile sul sito internet di Euronext Dublin (www.ise.ie) e può esserne richiesta gratuitamente copia cartacea presso la sede legale della Società (Viale Majno 17, 20122, Milano (MI) - Italia).

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche Federica Menichino f.menichino@true-rp.it Tel: +39 02 76341410

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI

O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.