Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • Dec 12, 2019

Informazione Regolamentata n. 0130-39-2019		Data/Ora Ricezione 12 Dicembre 2019 17:57:11	MTA
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	125755
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Caporale
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	12 Dicembre 2019 17:57:11
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Dicembre 2019 17:57:12
Oggetto	:	Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario "Alerion Clean Power	S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025"
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025".

• · Euro 200.000.000 di obbligazioni vendute nel periodo d'offerta
• · Chiusura dell'offerta delle obbligazioni
• · Data di emissione delle obbligazioni 19 dicembre 2019

Milano, 12 dicembre 2019 – Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società") rende noto che al termine dell'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") delle obbligazioni denominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025" (le "Obbligazioni"), le sottoscrizioni hanno raggiunto un quantitativo pari a Euro 200.000.000. Il quantitativo complessivo delle Obbligazioni assegnate è pari a n. 200.000 Obbligazioni, ciascuna avente un taglio minimo di Euro 1.000.

La data di emissione delle Obbligazioni, coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse, è il 19 dicembre 2019. La data di scadenza del prestito obbligazionario è il 19 dicembre 2025.

Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata il 19 dicembre di ogni anno, a partire dal 19 dicembre 2020. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Società rende altresì noto che è stata presentata all'Irish Stock Exchange plc, che opera come Euronext Dublin ("Euronext Dublin"), una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale (il "Listino Ufficiale") e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato (il "Regulated Market"). È stata altresì richiesta l'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul mercato telematico delle obbligazioni (il "MOT") regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana S.p.A..

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la data di emissione delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana.

Equita S.I.M. S.p.A. ("Equita") ha agito quale lead manager e intermediario nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT durante il periodo dell'Offerta e agirà come specialist ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana in seguito all'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche Federica Menichino f.menichino@true-rp.it Tel: +39 02 76341410

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