Relatech

Share Issue/Capital Change • May 22, 2020

Informazione Regolamentata n. 20162-40-2020		Data/Ora Ricezione 22 Maggio 2020 19:13:47	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Relatech S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	132905
Nome utilizzatore	:	RELATECHN02 - -
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	22 Maggio 2020 19:13:47
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Maggio 2020 19:13:48
Oggetto	:	RELATECH: CHIUSURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI "WARRANT RELATECH 2019 - 2022"
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

RELATECH: CHIUSURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI "WARRANT RELATECH 2019 - 2022"

Esercitati n. 2.941.414 Warrant e sottoscritte n. 1.470.707 Azioni Ordinarie di nuova emissione per complessivi € 3.470.868,52

Milano, 22 Maggio 2020

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.) e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), rende noto che si è concluso il Primo Periodo di Esercizio dei "Warrant Relatech 2019-2022", codice ISIN IT0005373292, ricompreso tra il 15 maggio 2020 e il 22 maggio inclusi. Nel corso di detto periodo, sono stati esercitati n. 2.941.414 Warrant e conseguentemente sottoscritte al prezzo di Euro 2,36 per azione (nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 2 Warrant esercitati) n. 1.470.707 Azioni ordinarie Relatech di nuova emissione, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Relatech in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), per un controvalore complessivo pari a Euro 3.470.868,52.

Ai sensi del Regolamento dei "Warrant Relatech S.P.A. 2019-2022", l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il periodo di esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del periodo di esercizio stesso.

In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, risultano quindi in circolazione n. 6.393.486 Warrant.

Pasquale Lambardi, Presidente di Relatech S.p.A., commenta "Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dal primo periodo di conversione dei warrant che si conclude in data odierna in maniera egregia. La liquidità di cassa ottenuta rappresenta per Relatech un'ulteriore opportunità di crescita e di responsabilità nei confronti dei nostri investitori e del mercato. Intendiamo proseguire ed accelerare la strategia di crescita della Società mediante investimenti in innovazione digitale, assunzione di nuove figure manageriali di primissimo standing e attraverso l'individuazione di target che condividano il nostro business model e ci

consentano di posizionarci sul mercato internazionale come Digital Enabler Solution Company di riferimento e come player digitale competitivo anche attraverso l'apertura di nuove branch sul territorio estero."

Per maggiori informazioni si rinvia al "Regolamento dei Warrant Relatech S.P.A. 2019-2022" disponibile sul sito della società www.relatech.com, sezione Investor Relations/Warrant.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) .

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Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in innovazione con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform cloud-based, sviluppa soluzioni nei quattro ambiti tecnologici ad elevata crescita: digital customer experience e marketing automation, artificial intelligence e big data analytics, cybersecurity e blockchain, internet of things e industria 4.0.

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Contatti

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Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

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PRESS RELEASE

RELATECH: CLOSING OF THE FIRST WORKING PERIOD OF

"RELATCH WARRANT 2019 - 2022"

Practice n. 2,941,414 Warrants and subscribed n. 1,470,707 newly issued ordinary shares for a total of € 3,470,868.52

Milan, May 22th 2020

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.) and innovative SME listed on AIM Italia market (Ticker: RLT), announces that the First Exercise Period of the "Relatech Warrants 2019-2022" has ended, ISIN code IT0005373292, included between 15 May 2020 and 22 May inclusive. During this period, no. 2,941,414 Warrants and consequently subscribed at a price of Euro 2.36 per share (in the ratio of 1 ordinary share for every 2 Warrants exercised) no. 1,470,707 newly issued ordinary Relatech shares, without indication of the nominal value, with regular dividend rights and the same characteristics as the ordinary Relatech shares in circulation on the issue date (the "Compendium Shares"), for a total value of Euro 3,470,868.52.

Pursuant to the Regulations of the "Relatech S.P.A. Warrants 2019-2022 ", the issue and making available, through Monte Titoli SpA, of the Conversion Shares subscribed by the holders of Warrants during the exercise period will take place on the settlement day following the end of the last day of the operating period itself.

Because of the above, at the current date, there are therefore no. 6,393,486 Warrants.

Pasquale Lambardi, President of Relatech S.p.A., comments "We are very satisfied with the results obtained since the first conversion period of the warrants which ends today in an excellent way. The cash flow obtained represents for Relatech an additional opportunity for growth and responsibility towards our investors and the market. We intend to continue and accelerate the Company's growth strategy by investing in digital innovation, hiring new managerial figures of the highest standing and by identifying targets that share our business model and allow us to position ourselves on the international market as a Digital Enabler Solution Company of reference and as a competitive digital player also through the opening of new branches abroad."

ITA - ENG

For more information, refer to the "Relatech S.P.A. 2019-2022 "available on the company website www.relatech.com, Investor Relations/Warrant section.

The Company will publish the press release of the change in share capital following the filing of the execution of the capital increase with the Milan Company Register in accordance with the law.

This press release is online at www.relatech.com (Investor Relations/Press Release section) .

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Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company listed on AIM Italia since June 2019, is present on the market with innovative solutions dedicated to the digital transformation of companies. Relatech is an innovative SME focused on customers looking for the most innovative solutions, becoming a strategic partner for digitization and ICT services. Relatech constantly invests in innovation with an extensive R&D activity carried out internally and numerous partnerships with the main Italian universities and research bodies. Thanks to its digital platform cloud-based RePlatform, it develops solutions in the four high-growth technological areas: digital customer experience and marketing automation, artificial intelligence and big data analytics, cybersecurity and blockchain, internet of things and industry 4.0.

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