Enel

Capital/Financing Update • Jun 10, 2020

Informazione Regolamentata n. 0116-44-2020		Data/Ora Ricezione 10 Giugno 2020 20:02:34	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	133732
Nome utilizzatore	:	ENELN07 - Giannetti
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	10 Giugno 2020 20:02:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Giugno 2020 20:02:35
Oggetto	:	Il CdA di Enel delibera l'emissione di prestiti obbligazionari ibridi fino ad un massimo di 1,5 miliardi di euro
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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IL CDA DI ENEL DELIBERA L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IBRIDI FINO AD UN MASSIMO DI 1,5 MILIARDI DI EURO

Roma, 10 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società"), riunitosi oggi sotto la presidenza di Michele Crisostomo, ha autorizzato l'emissione da parte di Enel, entro il 31 dicembre 2021, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi, per un importo massimo pari al controvalore di 1,5 miliardi di euro, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, comunitari e non comunitari, anche attraverso private placement.

Le nuove emissioni hanno la finalità di rifinanziare le obbligazioni ibride in circolazione per le quali, a partire da quest'anno, diventa esercitabile l'opzione di rimborso anticipato e, pertanto, consentono al Gruppo Enel di mantenere una struttura patrimoniale e finanziaria coerente con i criteri di valutazione delle agenzie di rating e di gestire attivamente le scadenze e il costo del debito.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre demandato all'Amministratore Delegato il compito di decidere in merito all'emissione delle nuove obbligazioni e alle rispettive caratteristiche e, quindi, di fissare per ogni emissione, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, i tempi, l'importo, la valuta, il tasso di interesse e gli ulteriori termini e condizioni, nonché le modalità di collocamento e l'eventuale quotazione presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.