Crowdfundme

Capital/Financing Update • Jul 23, 2020

Informazione Regolamentata n. 20155-13-2020		Data/Ora Ricezione 23 Luglio 2020 08:01:53	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	CROWDFUNDME S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	135206
Nome utilizzatore	:	CROWDFUNDN01 - Baldissera
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	23 Luglio 2020 08:01:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Luglio 2020 08:01:54
Oggetto	:	CFM colloca minibond di Irfk al 6%
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CROWDFUNDME LANCIA IL MINIBOND DELLA HOLDING I-RFK

L'obbligazione, con rendimento al 6%, ha un obiettivo massimo di 5 milioni di euro

Milano, 23 luglio 2020 – CrowdFundMe S.p.a., unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Corporate Debt) quotata su Borsa Italiana, ha avviato, in data 22 luglio, il collocamento del suo secondo minibond. La società emittente è innovative-RFK S.p.A. ("i-RFK"), holding industriale che investe prevalentemente in startup e PMI innovative. Si tratta del primo strumento obbligazionario che si rivolge anche a una specifica clientela retail.

i-RFK

i-RFK è stata fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti, professionisti con consolidata esperienza in operazioni di finanza straordinaria e strategia di impresa. Nell'estate del 2019, la società ha concluso, su CrowdFundMe, una raccolta di Equity Crowdfunding per 2,5 milioni di euro grazie a 73 investitori e, lo scorso 27 dicembre, si è quotata presso la borsa Euronext Paris, raggiungendo una capitalizzazione di mercato pari ad oltre 11 milioni di euro (giugno 2020).

Inoltre, i-RFK presenta un bilancio aggregato in crescita: nel 2019 il valore della produzione (dato aggregato) si è attestato a circa 27 milioni di euro (contro i 23,7 milioni del 2018) e l'Ebitda (dato aggregato) a 3,6 milioni (contro i 3,2 milioni dell'anno precedente). Ad oggi, la società ha investito 7,5 milioni di euro in 5 partecipate, coinvolgendo più di 120 investitori privati e qualificati verso i quali la holding punta a generare valore tramite una accurata e strategica selezione delle partecipate.

IL MINIBOND

Il minibond ha un obiettivo massimo di 5.000.000 di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro. Il rendimento a scadenza è pari al 6% e la durata dell'operazione è di 60 mesi. i-RFK presenta un rating pari a B1+ (medio alto) calcolato da Modefinance (società di rating ESMA Compliant). Si tratta di un'emissione Senior Unsecured e presenta la possibilità di un rimborso anticipato (con un premio riconosciuto all'investitore) a discrezione dell'emittente. Inoltre, il minibond verrà quotato sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana al termine della raccolta di capitali, per favorire la liquidità del titolo.

CrowdFundMe S.p.a Via Legnano 28, Milano 20121 | T +39 3457212020 | mail info@crowdfundme.it | PEC crowdfundme@legalmail.it

L'emissione obbligazionaria contribuirà alla sottoscrizione di aumenti di capitale in quote di minoranza in startup e PMI innovative.

CROWDFUNDME ENTRA IN UN NUOVO MERCATO

Con l'avvio del collocamento dei minibond, CrowdFundMe apre un nuovo canale di business. In particolare, il portale entra in un mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro nel 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano). CrowdFundMe conferma così la propria visione strategica che consiste nel supportare le aziende italiane attraverso strumenti diversi di finanza alternativa e permettere agli investitori di diversificare il portafoglio sia con strumenti Equity che Fixed Income, ovvero prodotti di debito.

Per ulteriori informazioni sul minibond di i-RFK: https://www.crowdfundme.it/projects/innovative-rfk/

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L'anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l'occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non quotati.

CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro nel 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può fare operazioni di "Crowdlisting". Ovvero campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 Warrant: ISIN IT0005355372 Lotto minimo: 150 azioni

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