Crowdfundme

Regulatory Filings • Oct 15, 2020

Informazione Regolamentata n. 20155-17-2020		Data/Ora Ricezione 15 Ottobre 2020 07:59:51	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	CROWDFUNDME S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	138106
Nome utilizzatore	:	CROWDFUNDN01 - Baldissera
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Ottobre 2020 07:59:51
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Ottobre 2020 09:00:07
Oggetto	:	Il PRIMO MINIBOND COLLOCATO DA CROWDFUNDME, SBARCA SU EXTRAMOT PRO3 DI BORSA ITALIANA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Il PRIMO MINIBOND COLLOCATO DA CROWDFUNDME, SBARCA SU EXTRAMOT PRO3 DI BORSA ITALIANA

Milano, 15 ottobre 2020- CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) annuncia oggi la quotazione del primo minibond sul segmento Extramot Pro 3 di Borsa Italiana, il mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari.

Il minibond in questione, collocato da fine luglio e chiuso a settembre ha riscosso un notevole successo tra gli investitori istituzionali, i quali hanno sottoscritto l'intero ammontare previsto pari a € 1.000.000. Ciò segna il raggiungimento di un obiettivo importante per CrowdFundMe che attira per la prima volta operatori istituzionali nelle proprie operazioni.

La protagonista dell'emissione è Hal Service S.p.a., società di informatica e telecomunicazioni che progetta, realizza e gestisce infrastrutture e applicazioni, fornendo servizi di connettività e consulenza tecnologica e organizzativa a istituzioni, aziende private e pubbliche. Lo strumento obbligazionario prevede una durata di 48 mesi, con una frequenza di pagamento semestrale con 8 rate di rimborso e un tasso interesse annuo del 4,25%.

Arpe Group è l'advisor finanziario di questa emissione e partner di CrowdFundMe. "Un'operazione di successo frutto di una efficace collaborazione e della solidità dell'emittente: una società con un fatturato di oltre € 4 mln con un EBITDA Margin del 15% e con oltre 15.000 clienti" commenta Davide Crippa, Responsabile Corporate Finance di Arpe Group. Fondamentale anche il ruolo di Volksbank nell'operazione che ha agito come arranger e co-collocatore del minibond. Lo studio legale Nctm, invece, ha svolto il ruolo di deal counsel.

Con le risorse raccolte tramite il minibond Hal Service sosterrà il suo piano di crescita da realizzare anche attraverso il potenziamento della sede operativa, l'acquisizione di dispositivi di telecomunicazione, postazioni per il potenziamento della rete proprietaria, kit di attivazione per nuove linee di trasmissione.

Attraverso la quotazione avvenuta tramite Crowdlisting, Hal Service punta ad attirare l'attenzione della platea di investitori istituzionali.

Un altro tassello vincente per CrowdFundMe che nonostante la critica situazione economica globale scatenata dalla pandemia Covid-19 entra in un mercato dalle grandi potenzialità, quello dei minibond (5,5 miliardi di euro nel 2019, di cui quasi due miliardi raccolti da PMI; fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano). Inoltre, Hal Service non è l'unico caso di successo per CrowdFundMe in ambito minbond, il portale ha infatti chiuso a settembre, con successo il collocamento di un altro strumento obbligazionario, quello su i-RFK raccogliendo € 1.310.000 anche in questo caso da investitori istituzionali ma coinvolgendo per la prima volta gli investitori retail con determinati requisiti (patrimonio mobiliare superiore a € 250.000).

"Con l'emissione, su piattaforme di crowdinvesting, di minibond, il fintech incontra la finanza tradizionale e le porge un valido aiuto in un periodo critico, come quello che stiamo vivendo, in cui l'economia reale necessita di azioni tempestive" commenta Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato di CrowdFundMe. "L'introduzione di questi strumenti ha permesso ai nostri investitori di diversificare il proprio portafogli di investimenti e di mitigare di conseguenza il rischio complessivo".

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CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro nel 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può fare operazioni di "Crowdlisting". Ovvero campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 Warrant: ISIN IT0005355372 Lotto minimo: 150 azioni

CROWDFUNDME S.p.A. Via Legnano 28, 20121 Milano t.baldissera@crowdfundme.it Tel.: 3457212020

NOMAD Integrae Sim S.p.A. via Meravigli 13, 20123 Milano Tel. +39 02 8720 8720

INVESTOR RELATIONS MANAGER Tommaso Baldissera Pacchetti Via Legnano 28, 20121 Milano t.baldissera@crowdfundme.it Tel.: 3457212020

SPECIALIST Integrae Sim S.p.A. via Meravigli 13, 20123 Milano Tel. +39 02 8720 8720

CrowdFundMe S.p.a Via Legnano, 28 Milano 20121 | T +39 3457212020 | mail info@crowdfundme.it | PEC crowdfundme@legalmail.it

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L'anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate come startup o piccole e medie imprese, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l'occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in società non quotate.