Banco BPM SpA

Legal Proceedings Report • Nov 5, 2020

Informazione Regolamentata n. 1928-101-2020		Data/Ora Ricezione 05 Novembre 2020 15:29:10	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	138843
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN09 - Marconi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	05 Novembre 2020 15:29:10
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Novembre 2020 15:29:11
Oggetto	:	BANCO BPM RICEVE OFFERTE SU PORTAFOGLI CREDITI CLASSIFICATI COME UTP
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM RICEVE OFFERTE SU PORTAFOGLI CREDITI CLASSIFICATI COME UNLIKELY TO PAY ("UTP") CON VALORE LORDO DI BILANCIO ("GBV") PARI AD OLTRE EURO 1 MILIARDO

OPERAZIONE DI CESSIONE UTP TRA LE PIÙ RILEVANTI DEL MERCATO ITALIANO.

Milano, 5 novembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM Spa, riunitosi in data odierna, ha analizzato le offerte relative al progetto denominato "DJANGO" che prevede la vendita di un ammontare complessivo di crediti classificati come UTP, prevalentemente verso clientela corporate, di ammontare nominale complessivo pari ad oltre Euro 1 miliardo. Ad esito di tale analisi, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i termini economici delle offerte e dato mandato al management della Banca di proseguire nella negoziazione degli altri termini e condizioni per la finalizzazione del progetto.

L'operazione, che si qualifica tra le più rilevanti su crediti classificati come UTP sul mercato italiano, giunge al termine di un processo competitivo a seguito del quale AMCO e Credito Fondiario hanno presentato offerte vincolanti relativamente a due portafogli rispettivamente pari ad un GBV di Euro 641 milioni ed Euro 301 milioni ai quali si aggiungono ulteriori Euro 75 mln di GBV ceduti ad altre controparti.

Il perfezionamento delle cessioni e delle altre operazioni in corso di finalizzazione, per un ammontare complessivo stimato fino a € 1,2 miliardi, che avverrà entro fine anno – subordinatamente, nel caso di AMCO, alle autorizzazioni di legge – comporta una riduzione dell'ammontare dei crediti deteriorati al lordo delle rettifiche di valore da 9,8 miliardi a circa 8,6 miliardi (dato adjusted al 30 settembre 2020) e una diminuzione del rapporto crediti deteriorati su crediti totali al lordo delle rettifiche (Gross NPE ratio) dall'8,6% al 7,7% circa, che scende al 6,7% se calcolato in coerenza con la definizione EBA.

Banco BPM si è avvalsa dell'assistenza di Banca Akros e di Deloitte in qualità di advisor finanziari e dello Studio Chiomenti in qualità di advisor legale.

Per informazioni:

Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.94.77.2108 investor.relations@bancobpm.it Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it Ufficio Stampa Monica Provini +39 02.77.00.3515 monica.provini@bancobpm.it