Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • Jan 12, 2021

Informazione Regolamentata n. 1928-1-2021		Data/Ora Ricezione 12 Gennaio 2021 19:54:18	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	141298
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN08 - Marconi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	12 Gennaio 2021 19:54:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Gennaio 2021 19:54:19
Oggetto	:	CS_BANCO BPM CONCLUDE IL COLLOCAMENTO DI UN'EMISSIONE ADDITIONAL TIER 1 PER 400 MLN EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE IL COLLOCAMENTO DI UN'EMISSIONE ADDITIONAL TIER 1 PER 400 MLN EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

Milano, 12 gennaio 2021 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo l'emissione di uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali.

L'operazione s'inserisce nell'ambito dell'efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Tier 1 del Gruppo, portando ad un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale del Gruppo.

I titoli, emessi alla pari, pagano una cedola fissa semestrale, non cumulativa, pari al 6,50% e potranno essere richiamati dall'emittente a partire dal 19 gennaio 2026 e successivamente ogni 6 mesi.

In caso di non richiamo, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo).

Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.

Inoltre il titolo prevede il meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (70%), hedge funds (16%) e banche (10%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 44% e la Francia con l'11%) e dell'Italia (31%).

Citi e Goldman Sachs hanno agito in qualità di Global Coordinators e Joint Bookrunners, insieme a Banca Akros (parte correlata dell'emittente1), Barclays, BNP Paribas, UBS e Mediobanca in qualità di Joint Bookrunners.

Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.94.77.2108 investor.relations@bancobpm.i t

Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it

Media Relations Monica Provini +39 02.77.00.3515 monica.provini@bancobpm.i t

Per informazioni: 1 L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca (la "Procedura Banco BPM", disponibile sul sito internet www.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di minore rilevanza" e "infragruppo" – in considerazione della partecipazione di controllo totalitario detenuta dal Banco BPM S.p.A. in Banca Akros S.p.A. - potendo quindi beneficiare delle esenzioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Proceduta Banco BPM, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate.