Servizi Italia

M&A Activity • Jan 28, 2021

Informazione Regolamentata n. 0868-9-2021		Data/Ora Ricezione 28 Gennaio 2021 07:55:16	MTA - Star
Societa'	:	SERVIZI ITALIA S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	141844
Nome utilizzatore	:	SERVIZIITAN03 - Manti
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	28 Gennaio 2021 07:55:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Gennaio 2021 07:55:17
Oggetto	:	Servizi Italia: siglato un contratto preliminare per la cessione ad Alsco Italia del ramo di azienda Workwear
Testo del comunicato

Vedi allegato.

28 gennaio 2021

Servizi Italia: siglato un contratto preliminare per la cessione ad Alsco Italia del ramo di azienda WorkWear.

Castellina di Soragna, 28 gennaio 2021

Servizi Italia S.p.A. ("Servizi Italia" o la "Società") – società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e leader nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco – comunica di aver sottoscritto un contratto preliminare (il "Preliminare") con la società Alsco Italia S.r.l. ("Alsco"), società di diritto italiano attiva nei servizi di noleggio e lavaggio di indumenti da lavoro e biancheria piana per strutture appartenenti al settore collettività ed industria del mercato delle lavanderie industriali, per la cessione (l'"Operazione") del ramo d'azienda workwear (il "Ramo d'Azienda").

L'Operazione ha un importante valore strategico e consente a Servizi Italia, nell'ambito di una rinnovata strategia, di:

• percorrere le iniziative per il successo sostenibile delineate nel proprio business plan di medio lungo periodo, concentrando le proprie risorse nel consolidamento della leadership nel core business storico del settore sanità pubblico e privata;
• destinare i proventi incassati dalla cessione del Ramo di Azienda, al netto dei costi sostenuti per la vendita, al rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale e alle iniziative di sviluppo del nuovo business plan.

Il Ramo d'Azienda oggetto dell'Operazione comprende in particolare il portafoglio clienti del settore workwear, lo stabilimento di Barbariga (BS) e relativo immobile, i rapporti contrattuali con il personale dipendente del settore workwear e i relativi debiti, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e altri cespiti operativi riguardanti il settore workwear, la biancheria e prodotti tessili workwear e l'avviamento commerciale del Ramo.

ll prezzo è stato definito tra le parti in base alla valorizzazione delle componenti del Ramo d'Azienda ed è previsto in minimi Euro 9 milioni .

L'Operazione, il cui closing si stima possa avere esecuzione entro il primo semestre 2021 subordinatamente al verificarsi di talune condizioni (riguardanti in particolare l'ottenimento di specifiche autorizzazioni all'operatività richieste da Alsco e il nulla osta da parte di ente terzo riguardante l'utilizzo di determinati prodotti di lavaggio), prevede:

• la sottoscrizione di un patto non concorrenza della durata di quattro anni a decorrere dalla data del closing;
• il pagamento del prezzo così suddiviso: (i) Euro 8 milioni alla data del closing; (ii) la rimanente parte entro i 30 giorni successivi dalla data di esecuzione dell'Operazione;

• condizioni contrattuali concordate tra le parti, che includono e il rilascio di dichiarazioni e garanzie standard per operazioni similari;
• l'assenza di particolari rischi attuali o potenziali di conflitto d'interessi con le parti coinvolte, che sono terze e non correlate fra loro.

Roberto Olivi, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia ha dichiarato: "Siamo particolarmente orgogliosi dell'accordo raggiunto con Alsco Italia perché consente a Servizi Italia, nell'ambito di una rinnovata strategia, di concentrare le risorse disponibili per l'ottimizzazione e lo sviluppo dell'attività nel settore sanitario pubblico e privato, cercando di ampliare i servizi offerti puntando su quelli a maggior valore aggiunto".

Fabrizio D'Antino, CEO di Alsco Italia, ha dichiarato: "Questo accordo è in linea con la strategia di Alsco Italia di accrescere la presenza nel settore del noleggio professionale dell'abito da lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale in particolare, incrementando i siti produttivi e di servizio e l'investimento in risorse tecniche ed umane, quindi la capillarità territoriale e la qualità del servizio."

Questo comunicato, veicolato tramite il sistema eMarket SDIR, è da oggi disponibile sul sito internet della Società www.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE ()

Servizi Italia S.p.A.. con sede a Castellina di Soragna (PR), quotata al segmento STAR del MTA di Borsa Italiana S.p.A., è il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. Con una piattaforma produttiva, tecnologicamente all'avanguardia, articolata in stabilimenti di lavanderia, centrali di sterilizzazione biancheria, centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico e numerosi guardaroba, la Società, che insieme alle società controllate italiane ed estere formano il Gruppo Servizi Italia, si rivolge principalmente alle aziende sanitarie pubbliche e private del centro/nord Italia, dello Stato di S. Paolo in Brasile, della Turchia, dell'India, dell'Albania e del Marocco con un'offerta ampia e diversificata.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Media Relations Servizi Italia iCorporate Tel: +39 0524598511 Tel. + 02 4678 749 investor@servizitaliagroup.com servizitalia@icorporate.it

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Giovanni Manti, Pietro Giliotti Arturo Salerni, Ilaria Mastrogregori