Mondo TV

Share Issue/Capital Change • Feb 10, 2021

PAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0432-28-2021		Data/Ora Ricezione 10 Febbraio 2021 20:45:07	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	142395
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	10 Febbraio 2021 20:45:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Febbraio 2021 20:45:08
Oggetto	:	di Atlas	Emissione di azioni e conversione da parte
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Comunicazione di emissione di nuove azioni a seguito della conversione di un bond in data 8 febbraio 2021 da parte di Atlas Special Opportunities e di conversione di ulteriori due bond da parte di Atlas Special Opportunities

10 febbraio 2021 – Facendo seguito al comunicato del 8 febbraio 2021, Mondo TV S.p.A. comunica che sono state emesse n. 221.346 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, aventi godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi. In particolare, tali nuove azioni sono state emesse a seguito della ricezione di una richiesta di conversione da parte di Atlas Special Opportunities in data 8 febbraio 2021 per uno dei bond emessi in data 27 gennaio 2021 nell'ambito dell'unica tranche di cui al contratto Atlas approvato in data 13 ottobre 2020 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'attestazione dell'avvenuta (parziale) esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione dei predetti bond sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini e modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il capitale sociale risulta essere pari a Euro 20.908.397,50 suddiviso in 41.816.795 azioni ordinarie.

Inoltre Mondo TV ha ricevuto in data odierna da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta di conversione (la "Richiesta") per ulteriori due dei bond emessi in data 27 gennaio 2021 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - approvato dalla Società come da comunicato stampa del 13 ottobre 2020, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in una unica tranche e solo a seguito di specifica richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 42 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che trentuno Bonds, prima di quelli oggetto di quest'ultima conversione, sono già stati oggetto di conversione da parte di Atlas.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 1,1295 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a

sottoscrivere 442.692 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa il 1,06% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 30 giugno 2020, come risultante dalla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2020, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 30 giugno 2020 (in migliaia di euro)	66.398
numero di azioni emesse ad oggi	41.816.795
patrimonio per azione al 30 giugno 2020	1,59

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è la capogruppo di un Gruppo costituito da cinque società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Mondo TV Atlas Capital Markets Piergiacomo Pollonio Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com

PRESS RELEASE

MONDO TV: Issuance of new shares following the conversion of one bond on 8 February 2021 by Atlas Special Opportunities and communication that two further bonds have been converted by Atlas Special Opportunities

10 February 2021 – Following to the press release dated last 8 February 2021, Mondo TV S.p.A. informs that 221,346 ordinary shares for Euros 0.50 nominal value have been issued. The new shares have the same characteristics and rights of those already circulating at the date hereof. More in detail, the new shares have been issued upon receipt by Mondo TV of one conversion notice from Atlas Special Opportunities on 8 February 2021 for one of the bonds issued on 27 January 2021 within the sole tranche under the Atlas Contract approved on 13 October 2020 (see the press release issued on the same date).

The filing with the Company' Register in Rome of the relevant (partial) capital increase declaration will be performed in accordance with the modalities and within the terms set forth by the law.

The company's capital will result to be Euros 20,908,397.50 made of 41,816,795 ordinary shares.

Furthermore, Mondo TV has received today from Atlas Special Opportunities, part of the Atlas Capital Markets group, one conversion notices (the "Notice") for further two of the bonds issued on 27 January 2021 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - approved by the Company as communicated last 13 October 2020 whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in one sole tranche and only on the basis of subscription notice issued by the Company, 42 bonds convertible into shares for a value of Euro 250,000 each (the "Bonds").

It is recalled that thirty-one Bonds have already been converted before the two object of the above referenced conversion.

In accordance with the Agreement, the number of shares of the conversion was determined on the basis of 92% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Notice. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 1.1295 per share: thus,

the converted Bonds gives right to subscribe 442,692 Mondo TV ordinary shares, equal to around 1.06% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2020, as reported in the consolidated financial statement approved by the Board of Directors on 11 September 2020:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 30 June 2020 (in euro/000)	66,398
Number of shares issued as of today	41,816,795
Net Equity per share at the date of 30 June 2020	1.59

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of five companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Piergiacomo Pollonio Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com