Fiera Milano

Capital/Financing Update • Feb 18, 2021

Informazione Regolamentata n. 0620-2-2021		Data/Ora Ricezione 18 Febbraio 2021 07:12:57	MTA - Star
Societa'	:	FIERA MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	142604
Nome utilizzatore	:	FIERAMILANON01 - Gasparri
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	18 Febbraio 2021 07:12:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Febbraio 2021 07:12:58
Oggetto	:	Contatti di finanziamento da 62ml di euro - Loan agreements for a total of euro 62 million
Testo del comunicato

Vedi allegato.

FIERA MILANO: SOTTOSCRITTI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO PER COMPLESSIVI 62 MILIONI DI EURO

• Finanziamento da 55 milioni di euro con scadenza a 5 anni concesso da un pool di primari istituti bancari italiani (Intesa Sanpaolo, Banco BPM e UniCredit), assistito da garanzia SACE
• Finanziamento da 7 milioni di euro con scadenza al 31.12.2027 concesso da SIMEST

Milano, 18 febbraio 2021. Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano") annuncia di aver sottoscritto due contratti di finanziamento per complessivi 62 milioni di euro. Le nuove risorse contribuiranno a rafforzare la struttura finanziaria e a dar maggior sostegno all'operatività del Gruppo, in un periodo ancora caratterizzato dalle incertezze legate all'evoluzione della pandemia Covid-19, anche in vista dell'attuazione del nuovo Piano Strategico 2021-2025 che sarà presentato al mercato il prossimo 23 febbraio.

In particolare, Fiera Milano ha sottoscritto, in data 17 febbraio 2021, un finanziamento con un pool di primari istituti bancari italiani costituito da Intesa Sanpaolo (Banca Agente e SACE Agent), Banco BPM e UniCredit per 55 milioni di euro con scadenza al 31 dicembre 2025. Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione per cassa e prevede un periodo di preammortamento di 24 mesi mentre il rimborso avverrà in 12 rate trimestrali con quota capitale costante, a partire dal 31 marzo 2023.

Tale finanziamento è assistito per il 90% dell'importo erogato dalla garanzia rilasciata da SACE nell'ambito del programma "Garanzia Italia" ai sensi dell'Art. 1 del Decreto Legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 40/2020 (c.d. "Decreto Liquidità") e dalla normativa SACE.

Fiera Milano, nei giorni scorsi, ha inoltre ottenuto da SIMEST un finanziamento da 7 milioni di euro concesso nell'ambito delle disponibilità della sezione del Fondo 394/81(*) a supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Luca Palermo, ha commentato: "I finanziamenti ottenuti rafforzano significativamente la solidità finanziaria del Gruppo. La maggiore flessibilità finanziaria, inoltre, unitamente alle azioni di contenimento di costi in atto e al nuovo piano strategico, ci consentono di guardare con fiducia alla ripartenza del settore e di rafforzare il ruolo di Fiera Milano quale strumento di politica industriale per il Paese".

(*) Ai sensi dell'articolo 91, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 6, comma 3, n. 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Fiera Milano

Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale. Il Gruppo gestisce il primo quartiere fieristico in Italia, presidiando numerosi comparti produttivi tra i quali: moda, editoria, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, alimentare, impiantistica e energia, edilizia, arte e nautica. In particolare, l'attività si focalizza nella gestione, organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche ed altri eventi, attraverso la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, supporto progettuale e servizi correlati. Completano l'offerta di servizi di ingegnerizzazione e realizzazione di allestimenti - sia preallestiti che personalizzati -, servizi tecnici allestitivi e logistici, nonché una piattaforma multicanale che include editoria specializzata, web e convegni.

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Fiera Milano è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR, dal 2002.

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FIERA MILANO AGREES LOANS TOTALLING EURO 62 MILLION

• Euro 55 million, five-year loan granted by a syndicate of leading Italian banks (Intesa Sanpaolo, Banco BPM and UniCredit), backed by a SACE guarantee
• Euro 7 million loan maturing on 31.12.2027 granted by SIMEST

Milan, 18 February 2021. Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano") announces that it signed two loan agreements for a total of Euro 62 million. The new funds will help strengthen the Group's financial structure and further support the Group's operations amid persistent uncertainty caused by the Covid-19 pandemic. The above is also related to the execution of the new 2021-2025 Strategic Plan, which will be described to the market on 23 February.

Specifically, Fiera Milano on 17 February entered into a loan agreement with a syndicate of leading Italian banks comprising Intesa Sanpaolo (Agent Bank and SACE Agent), Banco BPM and UniCredit for Euro 55 million, maturing on 31 December 2025. The loan will be disbursed in a lump sum with a grace period of 24 months, with repayment to be made in 12 quarterly equalcapital instalments, starting from 31 March 2023.

This loan is backed by a 90% guarantee issued by SACE as part of the "Guarantee Italy" programme in accordance with article 1 of Italian Law Decree 23/2020, ratified with amendments by Law 40/2020 (the "Liquidity Decree") and SACE's own regulations.

Recently, Fiera Milano has also obtained a Euro 7 million loan from SIMEST granted from the resources available through Fund 394/81(*) to support the internationalisation of Italian exhibition companies.

Luca Palermo, Fiera Milano's CEO and General Manager, said: "The loans allow us to really bolster the Group's financial solidity. The greater financial flexibility, together with ongoing cost containment actions and the new strategic plan, means we can look ahead confidently to the reopening of the sector and to strengthening the role of Fiera Milano as an instrument of Italian industrial policy".

(*) Pursuant to article 91(1,2) of Italian Decree-Law 104, ratified with amendments by Italian Law 126 of 13 October 2020, and article 6(3)(1) of Italian Decree-Law 137 of 28 October 2020.

Fiera Milano

Fiera Milano is the domestic market leader and one of the main integrated operators worldwide in the exhibition and congress sector. The Group manages the leading exhibition site in Italy and dominates events in numerous manufacturing sectors: fashion, publishing, furniture and furnishings, home and lifestyle, mechanical tooling industry, tourism, professional hospitality, food, plant engineering and energy, construction, art, and sailing. Specifically, the business of the Group is focused on the management, organisation and hosting of exhibitions and other events through ensuring the availability of equipped exhibition space, project support and related services. Its offer is completed by engineering services, stand-fitting services – for both pre-fabricated and customised stands – stand-fitting technical and logistic services, as well as a multichannel platform that includes web content and congresses.

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Fiera Milano has been listed in the STAR segment of the Mercato Telematico Azionario of the Italian stock market since 2002.

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