Informazione Regolamentata n. 20061-24-2021		Data/Ora Ricezione 06 Maggio 2021 15:22:32
Societa'	:	Italian Wine Brands S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	146649
Nome utilizzatore	:	IWBN03 - x
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	06 Maggio 2021 15:22:32
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	06 Maggio 2021 15:22:33
Oggetto	:	Cassa Depositi e Prestiti e Sace sostengono IWB - Cassa Depositi e Prestiti e Sace support IWB
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SACE SOSTENGONO ITALIAN WINE BRANDS NEL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO IN ITALIA E ALL'ESTERO DEL SETTORE VINICOLO ITALIANO

Italian Wine Brands è uno dei principali gruppi vinicoli italiani con brands proprietari e dotato di una distribuzione multicanale su scala globale

Milano, 5 maggio 2021 – Cassa Depositi e Prestiti e SACE sostengono i piani di crescita e sviluppo in Italia e all'estero di Italian Wine Brands sottoscrivendo, durante il periodo di offerta sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") e sull'Irish Stock Exchange, un ammontare pari a 25 milioni di euro del prestito obbligazionario offerto da Italian Wine Brands S.p.A., beneficiando pro-quota della garanzia SACE. L'emissione obbligazionaria, destinata a investitori istituzionali e retail, è di un ammontare nominale complessivo pari a massimi 130 milioni di euro e ha una durata di sei anni.

Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB") è nata nel 2015 dall'aggregazione di diverse realtà vinicole italiane ed è oggi uno dei principali gruppi italiani multi-brand e multi-canale nel settore del vino. Dal momento della sua costituzione, IWB può vantare un'importante crescita dimensionale che l'ha portata nel 2020 a sviluppare ricavi consolidati pari a 204,3 milioni di euro realizzati per oltre l'80% sui mercati internazionali. La crescita è stata realizzata sia organicamente attraverso la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di brands proprietari (GRANDE ALBERONE® , RONCO DI SASSI® , GIORDANO VINI® , OROPERLA® , SELLARONDA® , RAPHAEL DAL BO® , POGGIO DEL CONCONE® , ELETTRA® ) sia attraverso operazioni di Merger & Acquisition.

Le risorse finanziarie messe a disposizione da CDP e garantite da SACE saranno destinate a supportare il gruppo IWB nel perseguimento della propria strategia di crescita attraverso l'acquisizione di altre aziende vinicole operanti in Italia e sui mercati internazionali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di IWB, Alessandro Mutinelli, dichiara "IWB è orgogliosa che Cassa Depositi e Prestiti e SACE abbiano voluto investire nella sua prima emissione obbligazionaria aderendo all'offerta di obbligazioni IWB sul MOT. IWB ha trovato in Cassa Depositi e Prestiti e SACE degli interlocutori attenti e preparati, con profonda conoscenza delle dinamiche della filiera vinicola italiana che ha compreso il progetto industriale di IWB e il suo ruolo di punto di riferimento per il processo di consolidamento del settore vinicolo italiano, affinché il nostro Paese possa competere in modo strutturale e nel lungo termine sui mercati internazionali."

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Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti è l'Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l'economia italiana dal 1850. Con la sua azione è impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di sostenere la sua crescita economica e sociale. CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, e supporta l'innovazione e la crescita anche internazionale delle imprese italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l'emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale.

SACE

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant'anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l'accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativofinanziari.

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CASSA DEPOSITI E PRESTITI AND SACE SUPPORT ITALIAN WINE BRANDS IN THE CONSOLIDATION PROCESS IN ITALY AND ABROAD OF THE ITALIAN WINE SECTOR

Italian Wine Brands is one of the main Italian wine groups with proprietary brands and with a multi-channel distribution on a global-scale

Milan, 5 May 2021 – Cassa Depositi e Prestiti, together with SACE, supports the growth and development plans in Italy and abroad of Italian Wine Brands by subscribing an amount equal to Euro 25 million of the bond offered by Italian Wine Brands S.p.A. on the Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), managed and organized by Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), and on the Irish Stock Exchange during the offering period on the MOT, and benefiting pro-quota from a SACE guarantee. The bond, addressed to institutional and retail investors, is equal to a total principal amount of Euro 130 million and has a duration of six years, due 2027.

Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB") was established in 2015 from the aggregation of various Italian wineries and is now one of the leading Italian multi-brand and multi-channel groups in the wine sector. Since its establishment, IWB can boast an important growth in size that has led it to develop in 2020 Euro 204.3 million of consolidated revenues achieved for over 80% on international markets. Growth was achieved both organically through the creation, development and distribution of proprietary brands (GRANDE ALBERONE®, RONCO DI SASSI®, GIORDANO VINI®, OROPERLA®, SELLARONDA®, RAPHAEL DAL BO®, POGGIO DEL CONCONE®, ELETTRA®) and through Merger & Acquisition deals.

The financial resources made available by CDP and guaranteed by SACE will be used to support the IWB group in pursuing its growth strategy through the acquisition of other wineries operating in Italy and on international markets.

The Chairman of the Board of Directors of IWB, Alessandro Mutinelli, comments: "IWB is proud that Cassa Depositi e Prestiti has invested in the first bond issuance of IWB by subscribing the notes in the offering on the MOT Market. IWB has found in Cassa Depositi e Prestiti and SACE an attentive and prepared interlocutors, with deep knowledge of the dynamics of the Italian wine supply chain that have understood the industrial project of IWB and its role as a point of reference for the consolidation process of the Italian wine sector so that our country can compete structurally and in the long term on international markets."

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