Alerion Cleanpower

Share Issue/Capital Change • May 10, 2021

Informazione Regolamentata n. 0130-38-2021		Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2021 07:43:42	MTA
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	146774
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Bruno
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	10 Maggio 2021 07:43:42
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Maggio 2021 07:43:43
Oggetto	:	milioni di euro	Alerion: Avvio delle attività propedeutiche all'esecuzione di un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo di 300
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Alerion Clean Power:

• Avvio delle attività propedeutiche all'esecuzione di un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo di 300 milioni di euro.

• Riorganizzazione della Governance societaria

Milano, 10 maggio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., riunitosi in data 7 maggio 2021, ha deliberato di avviare le attività funzionali e propedeutiche al collocamento delle azioni che – subordinatamente al verificarsi di condizioni di mercato favorevoli ed all'ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e CONSOB – saranno emesse nell'ambito della possibile esecuzione della delega ad aumento di capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile conferita dall'assemblea degli azionisti in data 26 marzo 2021 per un controvalore complessivo massimo fino ad Euro 300 milioni (l'"Aumento di Capitale"). La Società stima che l'Aumento di Capitale possa essere eseguito entro il primo semestre del 2021.

Come precedentemente comunicato in data 19 febbraio 2021, i proventi derivanti dall'Aumento di Capitale saranno utilizzati dalla Società a sostegno del programma di investimenti previsti nel Piano Industriale per il perseguimento degli obiettivi di crescita individuati nel Piano Industriale 2021 – 2023 e l'ampliamento del flottante della Società, anche con l'ingresso di investitori istituzionali italiani ed esteri. Il Piano Industriale ha l'obiettivo di portare il Gruppo a diventare uno dei principali operatori nel settore delle fonti rinnovabili, attraverso il raddoppio della capacità installata fino a 1,5 GW al 2023, l'ampliamento della presenza geografica sul mercato estero e la diversificazione tecnologica nel settore fotovoltaico.

Nell'ambito del collocamento, Equita SIM S.p.A, Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunners (i "Joint Global Coordinators"), mentre Banca Akros S.p.A. agirà in qualità di Co-Lead Manager.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto, previa approvazione del Collegio Sindacale, a nominare per cooptazione quali nuovi amministratori la Dott.ssa Antonia Coppola ed il Dott. Carlo Delladio, dopo aver ricevuto le dimissioni degli Amministratori Indipendenti Elmar Zwick e Giorgia Daprà, rassegnate per sopravvenuti impegni personali e professionali; i curriculum vitae dei due amministratori sono disponibili sul sito internet della Società (www.alerion.it)

La Dott.ssa Antonia Coppola ed il Dott. Carlo Delladio hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa applicabile e dal codice di corporate governance per le società quotate.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce della circostanza che l'Avv. Cassar, in ragione di un prospettato rafforzamento dei rapporti professionali intercorrenti tra Alerion e lo studio legale di cui è Partner, ha comunicato il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo alla stessa, ha proceduto a ridefinire la composizione dei comitati endoconsiliari che, pertanto, alla data odierna risultano composti come segue

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilitá

• Nadia Dapoz Presidente
• Antonia Coppola
• Elisabetta Salvani

Comitato Operazioni con Parti correlate

• Carlo Delladio Presidente
• Elisabetta Salvani
• Antonia Coppola

Comitato Remunerazione e Nomine

• Carlo Delladio Presidente
• Nadia Dapoz
• Flavia Mazzarella

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto a nominare l'Amministratore Carlo Delladio quale Lead Independent Director, alla luce della seniority e della consolidata esperienza nel settore.

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato il venir meno dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. del codice civile da parte di Fri-El Green Power S.p.A. che, pertanto continuerà, pertanto, a esercitare le prerogative di azionista di controllo della Società.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche Federica Menichino f.menichino@true-rp.it Tel: +39 02 76341410