Italian Wine Brands

Capital/Financing Update • May 13, 2021

Informazione Regolamentata n. 20061-25-2021		Data/Ora Ricezione 13 Maggio 2021 12:46:46	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Italian Wine Brands S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	147079
Nome utilizzatore	:	IWBN03 - x
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	13 Maggio 2021 12:46:46
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Maggio 2021 12:46:48
Oggetto	:	IWB - emissione obbligazioni ed inizio negoziazioni - issue of the notes and start of trading
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. UP TO EURO 130,000,000 2.5% SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 13 MAY 2027"

EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI E INIZIO DELLE

NEGOZIAZIONI

Milano, 13 maggio 2021 - Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") rende noto che, in data odierna, è stato emesso con successo il proprio prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito, ISIN XS2331288212 (le "Obbligazioni") di valore nominale complessivo pari a Euro 130.000.000, denominato "Italian Wine Brands S.p.A. up to Euro 130,000,000 2.5% Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 13 May 2027".

A far data da oggi, le Obbligazioni sono negoziate sul mercato regolamentato (Regulated Market) dell'official list (Official List) dell'Irish Stock Exchange – Euronext Dublin e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Ulteriori informazioni sulle Obbligazioni sono disponibili nel prospetto informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it) e sul sito internet della Central Bank of Ireland (https://www.centralbank.ie/).

PER INFORMAZIONI investors@italianwinebrands.it www.italianwinebrands.it

Viale Abruzzi 94 – Milano Nomad Via Santa Radegonda 16, Milano T. +39 02 30516516 Largo Mattioli, 3 – Milano T. +39 02 83424010

Italian Wine Brands Intesa Sanpaolo S.p.A. Uff. Stampa Spriano Communication & Partners iwb-nomad@intesasanpaolo.com mrusso@sprianocommunication.com ctronconi@sprianocommunication.com

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

PRESS RELEASE

"ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. UP TO EURO 130,000,000 2.5% SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 13 MAY 2027" BOND ISSUANCE

ISSUE OF THE NOTES AND START OF TRADING

Milan, 13 May 2021 – Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" or the "Company") announces that its senior, non-convertible, non-subordinated and unsecured bond, ISIN XS2331288212 (the "Bond") with an aggregate principal amount of Euro 130,000,000, named "Italian Wine Brands S.p.A. up to Euro 130,000,000 2.5% Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 13 May 2027", has been successfully issued today.

As of today, the Bonds are traded on the Regulated Market of the Official List of the Irish Stock Exchange – Euronext Dublin and on the Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.

Equita SIM S.p.A. acted as placement agent and has been appointed by the Company to offer and display the Notes for sale on the MOT.

Further information of the Bond can be found in the prospectus available to the public on the Company's website (www.italianwinebrands.it) and on the Central Bank of Ireland's website (https://www.centralbank.ie/).

PER INFORMAZIONI investors@italianwinebrands.it www.italianwinebrands.it

Viale Abruzzi 94 – Milano Nomad Via Santa Radegonda 16, Milano T. +39 02 30516516 Largo Mattioli, 3 - Milano T. +39 02 83424010

Italian Wine Brands Intesa Sanpaolo S.p.A. Uff. Stampa Spriano Communication & Partners iwb-nomad@intesasanpaolo.com mrusso@sprianocommunication.com ctronconi@sprianocommunication.com

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES, OR TO ANY PERSON WHO IS LOCATED OR WHO IS A RESIDENT OR DOMICILED IN THE UNITED STATES OR ITS TERRITORIES (INCLUDING PUERTO RICO, THE VIRGIN ISLANDS, GUAM, SAMOA, WAKE ISLAND, THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED UNDER THE REGULATIONS OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OF THIS RELEASE WOULD BE CONTRARY TO LAW.