Agatos

Capital/Financing Update • Jun 1, 2021

	01 Giugno 2021 13:21:33	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
:	Agatos Spa
:	148161
:	AGATOSN02 - positano
:	3.1
:	01 Giugno 2021 13:21:33
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:	APERTURA DEL QUARTO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO "AGATOS 2017 – 2026 4,75% E DEL TERZO PERIODO DI CONVE
		Data/Ora Ricezione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

APERTURA DEL QUARTO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO "AGATOS 2017 – 2026 4,75% E DEL TERZO PERIODO DI CONVERSIONE DEI "WARRANT AGATOS 2018 - 2023"

Milano 1 giugno 2021 - Agatos Spa rende noto che dal 1 giugno al 30 giugno 2021 si apre il quarto periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos denominato Agatos 2017-2026 4,75%, codice ISIN IT0005256059 ("POC") e che dal 1 giugno al 15 giugno 2021 si apre il terzo periodo di conversione del Warrant "AGATOS 2018 - 2023" ISIN IT0005322786 ("Warrant").

L'esercizio/conversione degli strumenti sopra indicati, POC e Warrant, sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Pertanto, secondo il calendario degli eventi finanziari della Società pubblicato sul sito, l'esercizio della conversione del POC potrà avvenire solamente il giorno 30 giugno 2021 nel caso in cui l'assemblea si svolga in prima convocazione e l'esercizio dei Warrant non potrà avvenire. Nel caso in cui l'Assemblea degli Azionisti si tenesse in seconda convocazione (9 luglio 2021), non vi sarà possibilità di conversione del POC per l'anno 2021.

POC

Il numero di azioni di compendio attribuite a ciascuna obbligazione sarà determinato secondo quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile (pubblicato sul sito internet della società, www.agatos.it). Il prezzo di conversione considererà la media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni ordinarie Agatos nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti ciascun periodo di conversione applicando alla media ponderata uno sconto del 5% è pari a €0,8840, con un prezzo minimo di conversione rettificato dopo il raggruppamento pari a €3,326 (precedente valore calcolato dopo il raggruppamento: €3,515). Agatos precisa che il numero di azioni di compendio attribuibili a ciascuna obbligazione del valore nominale di 1 euro è pari a 0,30772601 azioni, in quanto per il calcolo viene usato il valore nominale dell'obbligazione più gli interessi maturati fino a fine giugno diviso il maggiore tra il prezzo minimo di conversione pari a €3,326 e il prezzo medio ponderato, come risultante dal paragrafo 8.2 del regolamento del POC (pubblicato sul sito internet della società, www.agatos.it). Per le frazioni d'intero si fa riferimento al paragrafo 9.1 del medesimo regolamento.

Gli obbligazionisti potranno esercitare il diritto di conversione presentando apposita richiesta all'intermediario presso il quale le obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi giorno lavorativo bancario nell'ambito del periodo di conversione. La presentazione della domanda di conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le obbligazioni per le quali è esercitata.

WARRANT

ll prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante il terzo Periodo di Esercizio del Warrant sarebbe stato pari a €3,8 dopo il raggruppamento (tre euro e ottanta centesimi) per azione.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it (sezione Investor Relations).

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficientamento energetico. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

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