Enel

Capital/Financing Update • Jun 15, 2021

Informazione Regolamentata n. 0116-44-2021		Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2021 19:46:01	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	148773
Nome utilizzatore	:	ENELN07 - Giannetti
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	15 Giugno 2021 19:46:01
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Giugno 2021 19:46:02
Oggetto	:	Completato con successo il rifinanziamento parziale di quattro serie di obbligazioni convenzionali
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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COMPLETATO CON SUCCESSO IL RIFINANZIAMENTO PARZIALE DI QUATTRO SERIE DI OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI

• Con la conclusione dell'offerta volontaria non vincolante lanciata l'8 giugno 2021, Enel Finance International N.V. riacquisterà per cassa obbligazioni convenzionali in euro per un ammontare nominale complessivo pari a 1.069.426.000 di euro
• Il successo dell'operazione permetterà così di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l'indebitamento lordo totale del Gruppo stesso

Roma, 15 giugno 2021 – Si è conclusa l'offerta volontaria non vincolante ("Tender Offer") lanciata da Enel Finance International N.V. ("EFI"), la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel S.p.A.¹ , lo scorso 8 giugno, volta al riacquisto, e alla successiva cancellazione, di parte di quattro serie di obbligazioni convenzionali in euro in circolazione, nello specifico:

• Obbligazioni da 2,5 miliardi di euro emesse il 17 settembre 2009, con scadenza 14 settembre 2022 e cedola 5,000% (ISIN XS0452187916);
• Obbligazioni da 1,0 miliardi di euro emesse il 15 ottobre 2012, con scadenza 17 aprile 2023 e cedola 4,875% (ISIN XS0842659426);
• Obbligazioni da 1,5 miliardi di euro emesse il 27 gennaio 2015, con scadenza 27 gennaio 2025 e cedola 1,966% (ISIN XS1176079843);
• Obbligazioni da 1,3 miliardi di euro emessi il 1° giugno 2016, con scadenza 1° giugno 2026 e cedola 1,375% (ISIN XS1425966287).

In linea con l'attuale Piano Strategico di Gruppo, l'operazione di liability management insieme alla nuova emissione del "Sustainability-Linked bond" multi-tranche, lanciato lo scorso 8 giugno, accelererà ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l'indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, fissato al 48% nel 2023 e oltre il 70% nel 2030.

Con la conclusione della Tender Offer, EFI riacquisterà per cassa parte delle suddette obbligazioni convenzionali per un ammontare nominale complessivo pari a 1.069.426.000 di euro. EFI ha quindi esercitato il diritto previsto dai termini e condizioni della Tender Offer di aumentare, a sua discrezione,

¹ Rating Enel: BBB+ (Stable) per Standard & Poor's, Baa1 (Stable) per Moody's e A- (Stable) per Fitch.

l'ammontare delle obbligazioni da riacquistare, originariamente stabilito in un importo target complessivo massimo pari a 1 miliardo di euro.

La tabella che segue indica (i) l'importo accettato per l'acquisto da parte di EFI, (ii) il rendimento di acquisto, (iii) il prezzo di acquisto, (iv) l'importo degli interessi maturati, (v) l'importo nominale di obbligazioni che rimarranno in circolazione dopo la data di regolamento.

Obbligazione	Importo accettato per l'acquisto da parte di EFI	Rendimento di acquisto	Prezzo di acquisto	Interessi maturati	Importo nominale di obbligazioni in circolazione dopo data di regolamento
€2.500.000.000,00 5,000% con scadenza 14 settembre 2022	€ 127.825.000,00	-0,450%	106,815%	€ 4.832.835,57	€ 1.948.931.000,00
€1.000.000.000,00 4,875% con scadenza 17 aprile 2023	€ 88.852.000,00	-0,450%	109,824%	€ 723.900,43	€ 585.295.000,00
€1.462.603.000,00 1,966% con scadenza 27 gennaio 2025	€ 477.251.000,00	-0,341%	108,404%	€ 3.624.570,90	€ 985.352.000,00
€1.257.412.000,00 1,375% con scadenza 1 giugno 2026	€ 375.498.000,00	-0,249%	108,109%	€ 226.327,54	€ 881.914.000,00

Si prevede che il regolamento dell'operazione di riacquisto avvenga in data 17 giugno 2021, contestualmente al regolamento dell'emissione del "Sustainability-Linked bond" multi-tranche lanciato dalla stessa EFI lo scorso 8 giugno 2021.

Per la realizzazione dell'operazione EFI si è avvalsa di un sindacato di banche nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di Dealer Managers, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale e UniCredit.

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Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione. Il presente comunicato è un annuncio e non costituisce un prospetto o altro documento di offerta. Nessuno strumento finanziario è stato né sarà registrato ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), né ai sensi di alcuna normativa applicabile agli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di altra giurisdizione. Nessuno strumento finanziario può essere offerto, venduto o consegnato negli Stati Uniti d'America o a soggetti che siano, o nell'interesse o per conto di soggetti che siano, "U.S. Persons" (come tale espressione è definita nella Regulation S adottata ai sensi del Securities Act), eccetto ove ciò avvenga ai sensi di un'esenzione dagli, o per mezzo di un'operazione non soggetta agli, obblighi di registrazione del Securities Act e di ogni normativa applicabile agli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di altra giurisdizione. Nessuna offerta pubblica viene fatta negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione in cui tale offerta è soggetta a limitazioni o vietata o in cui tale offerta sarebbe illegittima. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere limitata da previsioni normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle.

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