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Banco BPM SpA
Capital/Financing Update • Jun 22, 2021
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1928-45-2021 |
Data/Ora Ricezione 22 Giugno 2021 19:31:16 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | BANCO BPM | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 149040 | ||
| Nome utilizzatore | : | BANCOBPMN10 - Marconi | ||
| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Giugno 2021 19:31:16 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Giugno 2021 19:31:17 | ||
| Oggetto | : | BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER II PER 300 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER II PER 300 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI
L'EMISSIONE È STATA SOTTOSCRITTA PREVALENTEMENTE DA INVESTITORI ESTERI
Milano, 22 giugno 2021 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (giugno 2031), rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro.
Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,775 e paga una cedola fissa del 2,875% per i primi 5 anni; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 317 bps.
Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1/BB (Moody's/DBRS).
Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (69%) e banche (7%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 27%, la Francia con il 15% e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente l'8%) e dell'Italia (40%).
L'operazione contribuisce all'ulteriore rafforzamento della già robusta struttura di capitale della Banca.
Banca Akros, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
Per informazioni:
Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.94.77.2108 [email protected] Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 [email protected] Media Relations [email protected]