Crowdfundme

Capital/Financing Update • Jun 29, 2021

Informazione Regolamentata n. 20155-19-2021		Data/Ora Ricezione 28 Giugno 2021 17:28:32	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	CROWDFUNDME
Identificativo Informazione Regolamentata	:	149304
Nome utilizzatore	:	CROWDFUNDN01 - Baldissera
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Giugno 2021 17:28:32
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Giugno 2021 08:45:03
Oggetto	:	CROWDFUNDME QUOTA IN BORSA IL MINIBOND DA 1,2 MILIONI DI 3A SPORT
Testo del comunicato

Vedi allegato.

SEMPRE PIÙ PMI TRA I CASI DI SUCCESSO DI CROWDFUNDME: SI QUOTA IN BORSA IL MINIBOND DA 1,2 MILIONI DI 3A SPORT

L'operazione denota la capacità del portale di portare a termine anche campagne obbligazionarie di taglio medio-grande per aziende già affermate sul mercato

Milano, 29 giugno 2021 – CrowdFundMe SpA, piattaforma leader in Italia nel Crowdinvesting, annuncia oggi la quotazione del minibond della PMI 3A Sport SpA distributore e partner di grandi marchi d'abbigliamento come Nike e Converse - su ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, il mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari.

L'obbligazione è stata sottoscritta da 31 investitori sia istituzionali che retail (con patrimonio superiore a 250.000 euro), per una raccolta complessiva pari a 1.220.000 euro. Si tratta di un minibond di breve termine – la durata è di appena 18 mesi – con un rendimento annuo a scadenza del 4,25% e un piano di rimborso bullet.

L'operazione conferma la capacità di CrowdFundMe di collocare con successo obbligazioni di taglio medio-grande (tra 1 e 3 milioni di euro) di PMI già affermate sul mercato, che necessitano di elevate somme di capitale per accelerare il proprio business. 3A Sport è infatti una società che conta più di 40 agenzie di vendita sul territorio nazionale e presenta un fatturato milionario: nel 2019 ha registrato un incremento significativo dei ricavi (+45% su base annua), che sono passati da 31,4 milioni di euro (2018) a 45,4 milioni, con Ebitda positivo per oltre 1,5 milioni. Anche grazie alle risorse raccolte tramite CrowdFundMe, l'emittente prevede di espandersi sul mercato e di arrivare nel 2021 a un fatturato di 60 milioni di euro.

3A Sport ha ricevuto un giudizio pari a B1- (medio-alto) calcolato dall'agenzia di rating Modefinance. L'emissione, Senior Unsecured, è stata gestita da CrowdFundMe (nel ruolo di collocatore) insieme a player di primario standing: Arpe Group come advisor finanziario, Nctm come advisor legale e Banca Finint come paying agent.

I fondi raccolti serviranno per accelerare la strategia di espansione di 3A Sport, che punta in primis sull'internazionalizzazione; l'obiettivo è di estendere oltre i confini nazionali i mandati attualmente in essere, replicando il modello italiano. Un'altra parte delle risorse servirà per potenziare l'area digitale, incrementare le vendite e-commerce e acquisire nuovi mandati.

Oltre a 3A Sport, dal 2020 a oggi CrowdFundMe ha collocato con successo altri tre minibond, ovvero IMI Montaggi Industriali, eccellenza della meccanica industriale che ha raccolto più di 1,6 milioni di euro, i-RFK, holding industriale (1.290.000 euro), e Hal

Service, società di informatica e telecomunicazioni (1 milione di euro); le obbligazioni di i-RFK e Hal sono poi state quotate su ExtraMOT PRO3, mentre quella di IMI è in corso di perfezionamento. Il buon esito dei collocamenti è da ricondurre soprattutto alla capacità del portale di mettere a disposizione delle emittenti un'ampia platea di sottoscrittori sia retail che istituzionali, altrimenti inaccessibili tramite emissioni obbligazionarie tradizionali; ad oggi, CrowdFundMe ha registrato complessivamente 114 investimenti retail e 11 investimenti da operatori istituzionali.

Attualmente, il portale ha un minibond online e un altro in pipeline. Durante il secondo semestre dell'anno, la società prevede inoltre una ulteriore selezione di PMI idonee per effettuare nuove campagne obbligazionarie di taglio medio-grande. Per candidarsi è sufficiente scrivere a minibond@crowdfundme.it.

Per ulteriori informazioni: https://www.crowdfundme.it/projects/3a-sport/

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CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L'anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l'occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non quotati.

CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro cumulativi al 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

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Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 Warrant: ISIN IT0005355372 Lotto minimo: 150 azioni

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