Crowdfundme

Capital/Financing Update • Sep 13, 2021

Informazione Regolamentata n. 20155-24-2021		Data/Ora Ricezione 13 Settembre 2021 09:40:10	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	CROWDFUNDME
Identificativo Informazione Regolamentata	:	151757
Nome utilizzatore	:	CROWDFUNDN01 - Baldissera
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Settembre 2021 09:40:10
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Settembre 2021 10:00:04
Oggetto	:	CROWDFUNDME: COLLOCATO IL PRIMO CHARITY BOND DI I-RFK, PMI INNOVATIVE	HOLDING CHE INVESTE IN STARTUP E
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CROWDFUNDME: COLLOCATO IL PRIMO CHARITY BOND DI I-RFK, HOLDING CHE INVESTE IN STARTUP E PMI INNOVATIVE

La piattaforma di Crowdinvesting sta creando una base sempre più ampia di investitori retail e istituzionali per sottoscrivere prodotti obbligazionari

Milano, 13 settembre 2021 – CrowdFundMe S.p.A., unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt) quotata su Borsa Italiana, ha collocato con successo presso gli investitori, in data 10 settembre, il primo charity bond di innovative-RFK (i-RFK in breve), holding che investe in startup e PMI innovative. L'emittente ha complessivamente raccolto 530.000 euro da investitori istituzionali, tra cui Banca Valsabbina (che ha sottoscritto un importo pari a 300.000 euro), e retail con patrimonio superiore ai 250.000 euro. CrowdFundMe sta infatti creando una base clienti sempre più ampia ed eterogenea, al fine di incrementare progressivamente le raccolte obbligazionarie per PMI.

Nel dettaglio, il minibond di i-RFK presenta un rendimento annuo del 4%, una durata pari a 60 mesi e un piano di rimborso bullet con cedola semestrale posticipata. Inoltre, l'obbligazione è improntata anche alla solidarietà: una parte delle risorse (una quota annuale equivalente al 2% dell'investimento) sarà devoluta a un ente benefico sotto la supervisione del Lions Club International – Milano Bramante Cinque Giornate.

Il minibond di i-RFK ha ricevuto un giudizio pari a B1 (medio-alto) calcolato dalla rating agency Modefinance. Si tratta di un'emissione Senior Unsecured per cui CrowdFundMe ha svolto il ruolo di collocatore per la raccolta dell'investimento. Per gestire l'operazione, la piattaforma di Crowdinvesting è stata affiancata da player di primario standing: Joanna Gualano (Legal Director RedFish Group) come advisor legale e Banca Finint come paying agent.

LA SOCIETÀ EMITTENTE

Innovative-RFK, quotata su Euronext Paris, è una holding industriale fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti, professionisti con un solido background in operazioni di finanza straordinaria e strategia di impresa.

Dal punto di vista finanziario, nel 2019 i-RFK ha registrato un valore della produzione aggregato pari a 32 milioni di euro e un Ebitda aggregato pari a 3,4 milioni. Il gruppo, inoltre, stima che la linea di ricavi crescerà per tutta la durata del piano (2020-2025) ad un CAGR del 17%. A livello di spese, i-RFK non sostiene costi fissi e prevede di mantenere una marginalità dell'Ebitda più che positiva.

La sostenibilità del minibond sarà basata su tre linee di ricavo principali: ricavi derivanti dall'attività di consulenza, dividendi attesi dalle partecipate, disinvestimenti dall'attuale portafoglio.

IMPIEGO DELLE RISORSE

I fondi raccolti con il minibond saranno utilizzati per sostenere il piano di investimenti di i-RFK, in affiancamento alla liquidità dell'azienda e altre attività di finanziamento. In particolare, il gruppo prevede per l'anno in corso e il prossimo la sottoscrizione di partecipazioni in aumento di capitale per 4,2 milioni di euro. Innovative-RFK ha già individuato 5 società ad alto potenziale attive in settori che stanno registrando importanti tassi di crescita: Healthcare Tech, Cyber Security, Teleaudiologia, Gaming, Artificial Intelligence.

Per ulteriori informazioni: https://www.crowdfundme.it/projects/innovative-rfk-3/

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L'anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

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Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l'occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non quotati.

CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro cumulativi al 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 Warrant: ISIN IT0005355372 Lotto minimo: 150 azioni

CROWDFUNDME S.p.A.

Via Legnano 28, 20121 Milano t.baldissera@crowdfundme.it Tel.: 3457212020

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