Agatos

M&A Activity • Sep 20, 2021

Informazione Regolamentata n. 20093-19-2021		Data/Ora Ricezione 20 Settembre 2021 21:22:03	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	AGATOS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	152028
Nome utilizzatore	:	AGATOSN02 - positano
Tipologia	:	2.3
Data/Ora Ricezione	:	20 Settembre 2021 21:22:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Settembre 2021 21:22:04
Oggetto	:	CLOSING DELL'OPERAZIONE GEA ENERGY SPA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CLOSING DELL'OPERAZIONE GEA ENERGY SPA

IN DATA ODIERNA, E' AVVENUTA LA STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE DEL 100% DEL CAPITALE DI GEA ENERGY SPA E LA CESSIONE DEL TOTALE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA STESSA

Milano, 20 settembre 2021 – Agatos S.p.A. ("Agatos" o "Società"), facendo seguito ai comunicati stampa dell'11 agosto e del 17 settembre 2021, comunica che in data odierna è stato ceduto il 100% del capitale sociale della società GEA ENERGY SpA ("GEA"), società veicolo proprietaria di 31 impianti minieolici, per un importo pari a €1.000. Contemporaneamente è stato ceduto il 100% del credito verso soci che Agatos vantava, in data odierna, per un importo netto pari a €1,45mn, importo incassato sempre in data odierna. La riduzione del prezzo di cessione dei crediti di circa €108 migliaia rispetto al corrispettivo previsto nel preliminare sottoscritto l'11 agosto scorso (€1,55mn), importo che era stato calcolato sulla base del bilancio di verifica di GEA al 30 giugno 2021, è dovuta a eventi successivi alla data di godimento (1 luglio 2021), compreso il rimborso del credito soci effettuato successivamente al 30 giugno 2021 ed al costo del waiver di cambio di controllo concesso dalla banca finanziatrice.

A livello contabile, ad oggi, l'operazione comporta per la Società il deconsolidamento di €2,40mn di debito finanziario netto, una svalutazione del valore della partecipazione per un importo pari ad €0,97mn ed una minusvalenza di €1,63mn. Quest'ultima è derivante dalla rinuncia di ulteriori crediti verso soci vantati dalla Società alla data odierna pari a €4,13mn, di cui €2,50mn compensata dal relativo fondo svalutazione già accantonato nel bilancio al 31 dicembre 2020.

L'avvocato Antonio Marco d'Alesio ha prestato assistenza legale alla Società e l'avvocato Giuseppe Chiaia Noya ha prestato assistenza legale all'acquirente.

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Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società http://www.agatos.it.

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficientamento energetico. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

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