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Capital/Financing Update • Oct 7, 2021

Informazione Regolamentata n. 0260-44-2021		Data/Ora Ricezione 07 Ottobre 2021 18:52:55	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	152797
Nome utilizzatore	:	TISCALIN07 - Ilenia Loi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	07 Ottobre 2021 18:52:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Ottobre 2021 18:52:56
Oggetto	:	Tiscali S.p.A. - Accordo di ristrutturazione del debito senior con Banca Intesa e Banco BPM
Testo del comunicato

Vedi allegato.

TISCALI, SIGLATO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO SENIOR CON BANCA INTESA E BANCO BPM

• Nuova scadenza del debito senior al 31 marzo 2026 con grace period fino al marzo 2023
• Conseguente miglioramento della struttura finanziaria della società

• Liberate risorse a servizio dell'implementazione del nuovo piano industriale 2021 - 2024

Cagliari 7 ottobre 2021

La Società rende noto di aver firmato in data odierna un accordo di ristrutturazione con Intesa San Paolo e Banco BPM avente ad oggetto l'indebitamento senior del Gruppo a medio e lungo termine.

I principali elementi dell'accordo di ristrutturazione sono:

• allungamento della scadenza del debito al 31 marzo 2026, con un grace period iniziale fino a marzo 2023 e conseguente miglioramento della struttura finanziaria;
• nuovo piano di rimborso con rate semestrali, a marzo e settembre di ogni anno, così definito:
• complessivi 5,75 milioni di Euro circa nel 2023;
• complessivi 13,75 milioni di Euro circa nel 2024;
• complessivi 17 milioni di Euro nel 2025;
• saldo del debito residuo da corrispondersi integralmente il 30 marzo 2026.

"La sottoscrizione di questi accordi, congiuntamente alla realizzazione del prestito obbligazionario convertibile per 21 milioni di Euro con l'investitore professionale Nice&Green, rappresenta un importante passo nella direzione del rafforzamento della struttura finanziaria di Tiscali, che, coniugata alle importanti opportunità offerte dal PNRR, pongono solide basi per la realizzazione del nuovo piano industriale approvato lo scorso settembre", ha dichiarato Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali.

Ufficio Stampa Ilenia Loi +39 07046011 iloi@tiscali.com

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