Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • Oct 8, 2021

Informazione Regolamentata n. 0130-63-2021		Data/Ora Ricezione 08 Ottobre 2021 12:34:25	MTA
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	152824
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Bruno
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	08 Ottobre 2021 12:34:25
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	08 Ottobre 2021 12:34:26
Oggetto	:	Alerion Clean Power: avviate le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario (Green Bond)
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power: avviate le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario (Green Bond)

Milano, 8 ottobre 2021- Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società") riunitosi in data odierna, tenuto anche conto delle condizioni favorevoli del mercato finanziario, ha avviato le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di Euro 150 milioni e un massimo di Euro 200 milioni, da qualificarsi come green bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero (il "Prestito Obbligazionario"). Sulla base delle attuali condizioni di mercato, è ragionevole ritenere che il Prestito Obbligazionario avrà una durata non inferiore a 6 anni e un tasso di interesse fisso lordo non inferiore al 2,0%, su base annua.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del Prestito Obbligazionario potranno essere destinate al rimborso anticipato del prestito obbligazionario 2018-2024 (ISIN IT0005333627) emesso dalla Società in data 29 giugno 2018 per un ammontare pari a Euro 150 milioni e al finanziamento di nuovi progetti nel settore eolico e fotovoltaico.

Si prevede che, in sede di emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo.

Equita SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di Placement Agent.

Ulteriori dettagli saranno forniti nell'imminenza dell'avvio dell'operazione.

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901

Federica Menichino Axelcomm federica.menichino@axel-comm.it Tel: +39 02 87071882