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FinecoBank
Capital/Financing Update • Oct 12, 2021
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1615-65-2021 |
Data/Ora Ricezione 12 Ottobre 2021 11:25:08 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | FINECOBANK | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 152935 | ||
| Nome utilizzatore | : | FINECOBANKN01 - Spolini | ||
| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Ottobre 2021 11:25:08 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Ottobre 2021 11:25:10 | ||
| Oggetto | : | CS FinecoBank valuta una possibile emissione di strumenti Senior Preferred |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
FinecoBank valuta una possibile emissione di strumenti Senior Preferred
Milano, 12 ottobre 2021
FinecoBank informa che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'emissione, entro il 2021, di uno strumento Senior Preferred ("SP") con l'obiettivo di ottimizzare le passività MREL eligible. Il requisito fornito da Banca d'Italia è già stato comunicato al mercato in data 31 agosto 2021.
Lo strumento SP sarà denominato in euro e destinato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, per un importo nominale massimo di euro 500 milioni, e per il medesimo sarà formulata domanda di ammissione a quotazione sul Multilateral Trading Facility Global Exchange Market (GEM) gestito da Euronext Dublino. Sono stati conferiti i più ampi poteri all'amministratore delegato e direttore generale per ogni valutazione in merito all'effettiva realizzazione dell'emissione, in base alle condizioni di mercato.
A tal fine è stato conferito mandato a Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. Limited e UniCredit Bank AG in qualità di joint bookrunner e joint lead manager, per organizzare delle investor call con potenziali investitori in Europa, dal 12 al 13 ottobre 2021.
All'esito delle investor call e al verificarsi di favorevoli condizioni di mercato, FinecoBank si riserva di procedere con l'emissione dello strumento Senior Preferred.
FinecoBank
FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.
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