Enel

Capital/Financing Update • Oct 28, 2021

Informazione Regolamentata n. 0116-85-2021		Data/Ora Ricezione 28 Ottobre 2021 15:20:17	Euronext Milan
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	153432
Nome utilizzatore	:	ENELN07 - Giannetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Ottobre 2021 15:20:17
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Ottobre 2021 15:20:18
Oggetto	:	Enel lancia un'operazione di consent solicitation rivolta ai portatori di un bond ibrido da 900 milioni di euro
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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ENEL LANCIA UN'OPERAZIONE DI CONSENT SOLICITATION RIVOLTA AI PORTATORI DI UN BOND IBRIDO DA 900 MILIONI DI EURO

Roma, 28 ottobre 2021- Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società") ha lanciato in data odierna un'operazione di consent solicitation rivolta ai portatori di un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido emesso dalla Società, volta ad allinearne i termini e le condizioni a quelli dei prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui lanciati dalla stessa Enel nel 2020 e nel 2021.

A tal fine, la Società ha convocato, in prima e unica convocazione per il 9 dicembre 2021, l'Assemblea dei portatori del prestito obbligazionario da 900.001.000 euro con scadenza 25 maggio 2080 ed importo in circolazione pari a 900.001.000 euro (ISIN: XS2000719992) ("Prestito Obbligazionario").

Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni del regolamento del Prestito Obbligazionario, sottoposte all'approvazione della predetta Assemblea, sono illustrate nell'avviso di convocazione e nella documentazione messa a disposizione del pubblico secondo le modalità di seguito indicate. Tali proposte prevedono, in particolare, che:

• il Prestito Obbligazionario, che attualmente ha una scadenza determinata e di lungo periodo, diventi esigibile e pagabile e debba dunque essere rimborsato dalla Società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa;
• gli eventi di inadempimento, previsti nel regolamento e nella ulteriore documentazione che disciplina il Prestito Obbligazionario, siano eliminati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.enel.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (); l'avviso di convocazione è inoltre messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Euronext Dublino (https://www.euronext.com/en/markets/dublin) e diffuso ai portatori del Prestito Obbligazionario attraverso i sistemi di Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A.

Infine, per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni dell'operazione di consent solicitation, ivi incluso l'eventuale pagamento della relativa "Early Participation Fee", si rinvia al Consent Solicitation Memorandum, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.enel.com).

* * * Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione. La distribuzione del presente comunicato e/o del Consent Solicitation Memorandum potrebbe essere limitata da previsioni normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato e/o il Consent Solicitation Memorandum venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle.

Il Consent Solicitation Memorandum è rivolto esclusivamente agli obbligazionisti: (i) che si trovino o siano residenti al di fuori degli Stati Uniti e che non siano U.S. persons o che siano dealer, concessionari o altri fiduciari professionali negli Stati Uniti che agiscono solo su base discrezionale a beneficio o per conto di soggetti che non siano U.S. persons che si trovino al di fuori degli Stati Uniti; (ii) che siano controparti qualificate o clienti professionali (ciascun termine come definito nella direttiva 2014/65/UE, come modificata,) o controparti qualificate (come definite nell'Handbook Conduct of Business Sourcebook della Financial Conduct Authority del Regno Unito) o clienti professionali (come definiti nel Regolamento (UE) n. 600/2014, recepito come parte del diritto interno del Regno Unito ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018); e (iii) ai quali la consent solicitation possa essere legittimamente rivolta e che possano legittimamente partecipare alla consent solicitation.

La consent solicitation non è rivolta ad alcun Restricted Owner (come definito nel Consent Solicitation Memorandum) né ad alcun obbligazionista la cui partecipazione alla consent solicitation violerebbe le leggi o i regolamenti dell'ordinamento in cui ha la residenza o il domicilio o la cui partecipazione alla consent solicitation sia esclusa ai sensi di quanto indicato nel Consent Solicitation Memorandum.