Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • Oct 29, 2021

Informazione Regolamentata n. 0130-73-2021		Data/Ora Ricezione 29 Ottobre 2021 17:40:29	Euronext Milan
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	153485
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Bruno
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Ottobre 2021 17:40:29
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Ottobre 2021 17:40:30
Oggetto	:	Alerion Clean Power: Prestito 2027" Risultati dell'Offerta	Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2027" (ISIN: XS2395580892)

• Risultati dell'Offerta

Milano, 29 ottobre 2021 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), facendo seguito a quanto comunicato in data 8 ottobre 2021, 12 ottobre 2021, 15 ottobre 2021, 18 ottobre 2021, 20 ottobre 2021 e 22 ottobre 2021, con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") delle obbligazioni green denominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2027" (le "Obbligazioni"), rende noti i risultati dell'Offerta.

L'Offerta ha avuto inizio alle ore 09.00 (CET) del 20 ottobre 2021 e si è chiusa alle ore 17.30 (CET) del 26 ottobre 2021.

Il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta ad Euro 200.000.000, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, corrispondente a n. 200.000 Obbligazioni, ciascuna avente un taglio minimo di Euro 1.000 (mille). Come comunicato in data 18 ottobre 2021, il tasso di interesse annuo delle Obbligazioni è pari al 2,25% lordo annuo ed il rendimento delle Obbligazioni è pari al 2,25% lordo su base annuale.

Gli interessi lordi da corrispondersi sulle Obbligazioni ammonteranno ad Euro 4.500.000.

I proventi lordi derivanti dall'Offerta ammontano a Euro 200.000.000, di cui Euro 50.000.000 sono stati sottoscritti, direttamente e indirettamente, da Fri-El Green Power S.p.A., società che controlla l'Emittente.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., coincidente con la data di emissione, di pagamento e di godimento delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana.

Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT durante il periodo dell'Offerta.

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901

Federica Menichino Axelcomm federica.menichino@axel-comm.it Tel: +39 02 87071882