Cofle

Share Issue/Capital Change • Nov 9, 2021

Informazione Regolamentata n. 20232-2-2021		Data/Ora Ricezione 09 Novembre 2021 16:49:10	Euronext Growth Milan
Societa'	:	COFLE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	153886
Nome utilizzatore	:	COFLEN01 - BARBIERI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	09 Novembre 2021 16:49:10
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Novembre 2021 17:45:10
Oggetto	:	COFLE AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

COFLE AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN

Concluso con successo il collocamento con una domanda 6,5 volte superiore all'offerta al netto della quota riservata agli anchor investors

Prezzo di offerta pari a euro 13 per azione e capitalizzazione pari a circa euro 80 milioni

Inizio negoziazioni previsto l'11 novembre 2021

Trezzo sull'Adda (MI), 09 novembre 2021 – Cofle S.p.A. (la "Società" o "Cofle") - azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e warrant Cofle sul mercato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana.

La Società ha chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 91 milioni di euro, superiore di 6,5 volte il quantitativo offerto al netto della quota riservata agli anchor investors.

L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 1.326.672 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a circa Euro 17,2 milioni, di cui:

• (i) n. 1.153.728 azioni di nuova emissione; e
• (ii) n. 172.944 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l'11 novembre 2021.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'offerta è stato definito in euro 13 cadauna, con una capitalizzazione complessiva della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 80 milioni e un flottante previsto pari a circa 16,5%. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Cofle sarà composto da n. 5.403.728 azioni ordinarie e 750.000 azioni PAS, prive di indicazione del valore nominale. Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento:

Azionista	Numero di azioni	Numero di	Numero totale di	% sul capitale
	ordinarie	azioni PAS	azioni	sociale
Valfin S.r.l.	4.077.056	750.000	4.827.056	78,4%
Smart Agri S.r.l.	230.688	-	230.688	3,7%
Palladio Holding		-
S.p.A.	79.920		79.920	1,3%
Mercato	1.016.064	-	1.016.064	16,5%
Totale	5.403.728	750.000	6.153.728	100,0%

Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato: "Siamo indubbiamente soddisfatti del successo dell'operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan che segna una tappa storica per Cofle. La raccolta, conclusasi positivamente in un momento così instabile dei mercati, dimostra il riconoscimento, da parte degli investitori, della solidità e del valore del nostro progetto. Vogliamo ringraziare i nostri dipendenti e collaboratori, i clienti che sono la nostra forza e che ci stimolano ogni giorno al miglioramento, gli advisor che ci hanno guidato e sostenuto in questa operazione e gli investitori che hanno creduto nel nostro modello di business".

Nel processo di quotazione Cofle è assistita da Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Thymos Business & Consulting S.r.l. in qualità di Advisor Finanziario, da TP ICAP Midcap e Banca Intermobiliare S.p.A. in qualità Joint Lead Manager, da Grimaldi Studio Legale in qualità di Consulente Legale, da BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Studio Facchin Assi S.a.s. in qualità di Consulente per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali, da BDO Tax S.r.l. Stp in qualità di Consulente Fiscale, da CDR Communication S.r.l. come Consulente della Società in materia di Media Relation e da Benedetti&Co S.r.l. in qualità di Consulente Strategico del Gruppo.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005465619, mentre il ticker è CFL.IM.

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Il Documento di Ammissione ed il presente comunicato stampa sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito https://www.cofle.com/it/. Si rende altresì noto che, per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A..

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About Cofle

Il Gruppo Cofle, fondato nel 1964, è una multinazionale specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di cavi e sistemi di comando a distanza per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive. Ha chiuso il 2020 con un Valore della Produzione pari a 38,07 milioni. Per la realizzazione dei suoi prodotti la Società si avvale di 6 stabilimenti localizzati in Italia (1), Turchia (3), India (1) e Brasile (1). Cofle vende i propri prodotti in 38 Paesi a circa 294 clienti.

Contatti:

Euronext Growth Advisor Banca Profilo S.p.A. cofle@bancaprofilo.it

CDR Communication - Ufficio stampa Corporate Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it