Dovalue

Capital/Financing Update • Dec 2, 2021

Informazione Regolamentata n. 1967-86-2021		Data/Ora Ricezione 01 Dicembre 2021 22:27:21	Euronext Milan
Societa'	:	DOVALUE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	154866
Nome utilizzatore	:	DOVALUEN08 - Franchi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	01 Dicembre 2021 22:27:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Dicembre 2021 07:30:06
Oggetto	:	Perfezionate due cartolarizzazioni GACS in Italia per €3,5 miliardi
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONATE DUE CARTOLARIZZAZIONI GACS IN ITALIA PER EURO 3,5 MILIARDI

Roma, 2 dicembre 2021 – doValue S.p.A. ("doValue", o la "Società") comunica che sono state perfezionate due importanti cartolarizzazioni GACS in Italia per un controvalore pari a circa €3,5 miliardi, dove la Società, anche tramite la propria controllata Italfondiario, agisce in qualità di Master e Special Servicer.

Tali cartolarizzazioni GACS testimoniano la leadership di doValue in tale segmento, avendo ottenuto una quota di mercato maggiore del 70% nel 2021 sui nuovi mandati GACS assegnati.

Le due importanti cartolarizzazioni GACS sono relative ad un portafoglio di crediti ipotecari e chirografari non-performing pari a circa €2,2 miliardi originato da UniCredit (di cui €1,5 miliardi già in gestione da parte di doValue) e ad un portafoglio di crediti non-performing pari a circa €1,3 miliardi originato da banche facenti capo al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (e da altri importanti istituti di credito italiani).

In particolare, la cartolarizzazione GACS relativa ad Iccrea rappresenta un unicum sul mercato, in quanto è la prima operazione in Italia con sottostante misto composto da crediti non-performing e da contratti di leasing strutturata secondo lo schema GACS. Tale cartolarizzazione aggiunge quindi un ulteriore elemento distintivo alle credenziali di doValue, che era già stata coinvolta, tra il 2020 ed il 2021, nella cartolarizzazione del portafoglio leasing Relais da parte di UniCredit per €1,6 miliardi.

Il valore aggregato di circa €3,5 miliardi corrisponde ad un gross book value addizionale per doValue pari a circa €2,0 miliardi. Tale ammontare rappresenta parte dello stock di mandati assegnati e non ancora onboarded (pari ad €10,0 miliardi) già discussi in sede dei risultati dei primi nove mesi del 2021.

doValue, già doBank S.p.A., è il primo operatore in Sud Europa nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori. Presente in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, doValue vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore e circa €160 miliardi (gross book value) di asset sotto la propria gestione. Con oltre 3.200 dipendenti, doValue fornisce un'offerta integrata di servizi: special servicing di NPL, UTP, early arrears, e posizioni performing, real estate servicing, master servicing, data processing e altri servizi ancillari per il credit management. doValue è quotata su Euronext Milano ("EXM") e ha registrato Ricavi Lordi pari a circa €421 milioni e un EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti di €127 milioni nel 2020.

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