Enel

Capital/Financing Update • Dec 9, 2021

Informazione Regolamentata n. 0116-97-2021		Data/Ora Ricezione 09 Dicembre 2021 16:26:26	Euronext Milan
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	155085
Nome utilizzatore	:	ENELN07 - Giannetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	09 Dicembre 2021 16:26:26
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Dicembre 2021 16:26:27
Oggetto	:	L'Assemblea degli obbligazionisti di Enel approva le proposte di modifica dei termini e condizioni del bond ibrido da 900 milioni di euro
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

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L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI ENEL APPROVA LE PROPOSTE DI MODIFICA DEI TERMINI E CONDIZIONI DEL BONDIBRIDO DA 900 MILIONI DI EURO

Roma, 9 dicembre 2021 – Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società") annuncia che l'Assemblea dei portatori del seguente prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido emesso dalla Società (il "Prestito Obbligazionario") si è svolta oggi a Roma, sotto la presidenza di Michele Crisostomo:

· 900.001.000 euro con scadenza il 25 maggio 2080 ed importo in circolazione pari a 900.001.000 euro (ISIN: XS2000719992).

L'Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario, che fa seguito al lancio di un'operazione di consent solicitation da parte della Società lo scorso 28 ottobre 2021, ha approvato le proposte di modifica dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario, volte ad allineare questi ultimi ai termini e condizioni delle obbligazioni non convertibili subordinate ibride perpetue lanciate da Enel nel 2021. In particolare, le modifiche approvate prevedono, tra l'altro, che:

• · il Prestito Obbligazionario, originariamente emesso con una scadenza determinata e di lungo periodo, diventerà esigibile e pagabile e dovrà dunque essere rimborsato dalla Società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa;
• · gli eventi di inadempimento, precedentemente previsti nel regolamento e nella ulteriore documentazione che disciplina il Prestito Obbligazionario, sono eliminati.

La Società corrisponderà una "Early Participation Fee" ai portatori del Prestito Obbligazionario aventi diritto alla corresponsione della stessa secondo quanto previsto dal Consent Solicitation Memorandum e nel rispetto dei termini e condizioni in esso definiti.

ll presente comunicato non costituisce né fa parte di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione del presente comunicato elo del Consent Solicitation

* * *

Memorandum potrebbe essere limitata da previsioni normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato e/o il Consent Solicitation Memorandum venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle.

Il Consent Solicitation Memorandum è rivolto esclusivamente agli obbligazionisti: (i) che si trovino o siano residenti al di fuori degli Stati Uniti e che non siano U.S. persons o che siano dealer, concessionari o altri fiduciari professionali negli Stati Uniti che agiscono solo su base discrezionale a beneficio o per conto di soggetti che non siano U.S. persons che si trovino al di fuori degli Stati Uniti; (ii) che siano controparti qualificate o clienti professionali (ciascun termine come definito nella direttiva 2014/65/UE, come modificata) o controparti qualificate (come definite nell'Handbook Conduct of Business Sourcebook della Financial Conduct Authority del Regno Unito) o clienti professionali (come definiti nel Regolamento (UE) n. 600/2014, recepito come parte del diritto interno del Regno Unito ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018); e (iii) ai quali la consent solicitation possa essere legittimamente rivolta e che possano legittimamente partecipare alla consent solicitation.

La consent solicitation non è rivolta ad alcun Restricted Owner (come definito nel Consent Solicitation Memorandum) né ad alcun obbligazionista la cui partecipazione alla consent solicitation violerebbe le leggi o i regolamenti dell'ordinamento in cui ha la residenza o il domicilio o la cui partecipazione alla consent solicitation sia esclusa ai sensi di quanto indicato nel Consent Solicitation Memorandum.